NH투자증권이 11일 신세계인터내셔날에 대해 2분기 실적에서 의류 부문이 부진할 것으로 내다봤습니다.
투자의견은 매수, 목표가는 36만5천원을 유지했습니다.
이지영 NH투자증권 연구원은 "2분기 실적은 매출 3,242억원, 영업이익 228억원으로 현재 컨센서스 대비 다소 낮을 것으로 추정한다"며 "화장품은 견조하나, 의류의 부진이 심화되고 있기 때문"이라고 분석했습니다.
이어 "특히 이마트에 납품하는 `DAIZ`가 대형마트의 기존점 부진으로 매우 고전하고 있는 것으로 파악된다"고 언급했습니다.
다만 "화장품 브랜드와 아이템의 저변이 넓어지고 있어 주가도 다시 상승세로 전환할 것으로 전망한다"며 "의류도 4분기부터는 성수기 진입 효과가 있을 것"이라고 강조했습니다.
이 연구원은 "브랜드기업으로서의 상품기획력, 채널장악력 등에 대해 높은 평가 가능하며, 긴 호흡으로 지속적 매수 추천한다"고 설명했습니다.
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