웅진그룹이 재무적 리스크의 선재적 대응차원에서 웅진코웨이를 다시 매각하기로 결정했다고 밝혔습니다.
매각 대상은 코웨이의 지분의 25.08%입니다.
웅진그룹 모회사인 웅진씽크빅은 지난 3월 웅진코웨이 인수계약을 완료했지만, 웅진코웨이 인수 직후 태양광사업을 영위하던 웅진에너지가 예상치 못하게 감사의견 거절을 받으며 기업회생절차에 들어갔습니다.
동시에 지주사인 ㈜웅진의 회사채 신용등급이 BBB+에서 BBB-로 하락해 자금조달 비용이 증가했습니다.
BBB- 시장이 지난 3월 아시아나항공 등에서 발생한 회계감사 이슈로 인해 심각하게 위축된 상태이기 때문이빈다.
웅진은 예상치 못한 재무 리스크로 이후 그룹운영에 차질이 생길 수 있다고 판단해, 위기발생 이전 선제적으로 웅진코웨이를 매각하여 모든 부채를 정리하는 것에 의견을 모은 것으로 알려졌습니다.
웅진그룹 관계자는 "렌탈시장의 원조로서 웅진코웨이 매각에 대해 깊은 고민을 하였으나, 시장의 충격을 최소화하고 그룹이 피해를 받지 않는 방안으로 1년 내에 웅진코웨이를 매각할 것"이라고 전했습니다.
웅진코웨이의 매각 자문사는 한국투자증권으로 결정했습니다.
웅진그룹은 코웨이의 지분 22.17%를 1조 6,800억에 인수했고, 그 후 약 2,000억 가량의 추가지분 인수를 통해 25.08%의 지분을 확보한 바 있습니다.
웅진그룹 측은 "인수를 위해 차입한 자금은 총 1조 6천억원 수준이며, 이중 추가지분을 위한 1,000억은 현금으로 보유를 하고 있는 상황"이라며, "웅진코웨이 매각을 통해 차입금을 변제하는 것에는 무리가 없기 때문에 지주사 및 씽크빅에 리스크가 발생할 가능성은 없다"고 선을 그었습니다.
웅진그룹은 웅진코웨이 매각으로 모든 부채를 정리하고, 북센과 웅진플레이도시 매각을 통해 추가적인 현금을 확보해 웅진씽크빅을 중심으로 한 안정적 경영을 이어가겠다는 계획입니다.
웅진그룹 관계자는 "어렵게 인수한 웅진코웨이를 다시 매각하게 되어 송구하다"며, "시장의 충격을 최소화하고 웅진그룹과 웅진코웨이의 가치를 높이는 길이라 판단했다"고 말했습니다.
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