하나금융투자가 6일 대한항공에 대한 투자의견을 매수로 제시했으나, 목표주가는 하향 조정했다.
박성봉 하나금융투자 연구원은 이날 대한항공에 대해 "3분기 영업이익이 부진할 것으로 전망된다"며 목표주가를 기존 4만원에서 3만4천원으로 내렸다.
하나금융투자에 따르면, 대한항공의 3분기 매출액과 영업이익은 각각 3조5천억원, 2,604억원으로 예상된다.
이 중 영업이익은 전년 동기 대비 35.2% 감소한 실적이며, 시장 컨센서스(3,133억원)에 못 미치는 수준이다.
이는 한일 관계 악화로 일본노선이 부진하자 항공업계 전반적으로 동남아 노선을 강화한 데 따른 것이란 분석이 나온다.
동남아 노선 경쟁이 치열해지자 여객운임이 낮아져 실적에 악영향을 미친 것이다.
전년 동기 대비 12% 감소한 화물 수송과 임단협에 따른 인건비 관련 일회성 비용(300억원)도 영업이익을 악화시킬 것으로 박 연구원은 내다봤다.
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