KTB투자증권은 아모레퍼시픽에 대해 2분기 실적이 시장 기대치를 하회할 것이라며 목표 주가를 34만원에서 30만원으로 하향 조정했다. 투자의견은 매수를 유지했다.
배송이 KTB투자증권 연구원은 28일 보고서에서 "2분기 매출액 1조2천억원, 영업이익 1,002억원으로 시장 기대치를 하회할 것"이라며 "면세와 중국이 기대에 미치지 못하기 때문"이라고 설명했다.
배 연구원은 "설화수, 온라인 중심 체질 개선 흐름에는 변화가 없었다"며 "직전 분기 외부 요인들이 우호적으로 발생하면서 단기간에 턴어라운드 기대감이 과도하게 반영된 상황"이라고 강조했다. 이어 "실적 기대감에 대한 속도 조절이 필요하다"고 언급했다.
다만 배 연구원은 "면세 개선 혹은 중국 이니스프리 관련 추가적인 전략 변화가 감지될 시 주가 모멘텀이 부활할 것"으로 내다봤다.
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