1. 증시 중요 뉴스
1) 뉴욕증시, 물가 재반등 경계…이틀째 하락
- 뉴욕증시가 이틀 연속 하락
- 바이든 행정부의 대중 미국 투자 제재와 함께 내일 발표될 7월 소비자물가지수(CPI) 발표를 기다리며 투자 방향을 찾는 분위기
- US뱅크자산관리의 빌 머츠 자본시장 리서치 담당 팀장은 CNBC에 "시장은 인플레이션이 빠르게 하락하는지에 집중하고 있지만 둔화속도는 더뎌지고 있고, 여전히 물가가 높은 수준에 있는 상황"이라고 지적
- 최근 패트릭 하커 필라델피아 연은 총재는 긴축 사이클이 끝날 수 있다는 평가를, 반면 연준 비셸 보우만 총재는 더 추가적인 긴축이 필요하다는 발언을 한 바 있어
2) 美, 반도체수출 이어 對中투자도 통제…中과 첨단기술 경쟁 격화
- 미국이 반도체 장비·반도체칩 수출 통제에 이어 9일(현지시간) 이들 분야를 포함한 첨단 기술에 대한 미국 자본의 중국 직접 투자도 제한하면서 국가 안보의 핵심인 첨단 기술을 둘러싼 미중간 갈등이 더 격화할 전망
- 중국이 미국 반도체 기업을 제재하고 갈륨 등 희귀광물 수출통제를 시행하면서 미국의 조치에 맞대응하는 상황에서 이른바 '돈줄'을 규제하는 초유의 대(對)중국 조치를 내놨다는 점
- 구체적으로 금지되는 거래 유형은 인수합병, 사모펀드, 벤처캐피탈 등을 통한 지분 인수, 합작 투자, 주식 전환이 가능한 특정 채무 금융 거래 등
3) 국제유가, 휘발유 재고 감소·산유국 감산에 상승…WTI 1.78%↑
- 국제유가는 미국의 휘발유 재고가 예상보다 많이 줄었다는 소식과 주요 산유국의 자발적 감산, 전쟁으로 인한 러시아 공급 차질 우려에 상승
- 뉴욕상업거래소에서 9월물 미국 서부 텍사스산 원유(WTI)는 전 거래일 대비 1.48달러(1.78%) 오른 배럴당 84.40달러에 거래를 마감
- 런던ICE선물거래소의 북해산 브렌트유 10월물은 전장 대비 1.24달러(1.44%) 상승한 배럴당 87.41달러에 거래 마감
4) '큰손' 유커 6년 만에…中, 한국 단체여행 전격 허용
- 정부와 업계에 따르면 중국 정부는 이날 주중 한국대사관에 자국민의 한국행 단체여행 금지 조치를 해제하겠다는 의사를 전달
- 10일부터 연말까지 한국인이 상무·관광·승무 단수 및 복수 비자를 신청할 경우 지문 채취를 면제하겠다는 방침도 전달
- 중국 국가관광국은 10일 이 같은 내용을 공식 발표할 방침으로, 늦어도 이번주 내에 단체여행 비자 제한 조치를 해제할 것으로 알려져
#글로벌텍스프리 #롯데관광개발 #호텔신라
5) 현대모비스, 폭스바겐 '배터리시스템' 수주…"수조원 규모"
- 현대모비스가 최근 독일 완성차 브랜드 폭스바겐의 전동화 핵심 부품인 배터리시스템(BSA) 수주에 성공했다고 9일 밝혀
- 현대모비스가 수주한 배터리시스템은 폭스바겐의 차세대 전기차 전용 플랫폼에 탑재될 예정
- 부품 업계에서는 그 규모가 수조 원대에 달할 것이라고 관측
#현대모비스 #에스엘 #성우하이텍 #덕양산업 #모베이스 #모베이스전자
2. 전일 미국. 유럽 증시
- 다우산업 : 35,123.36 (-191.13p, -0.54%)
- S&P500 : 4,467.71 (-31.67p, -0.70%)
- 나스닥 : 13,722.02 (-162.31p, -1.17%)
- 영국 FTSE100 : 7,587.30 (+59.88p, +0.80%)
- 프랑스 CAC40 : 7,322.04 (+25.57p, +0.72%)
- 독일 DAX30 : 15,852.58 (+77.65p, +0.49%)
- 유로스톡스50 : 4,317.33 (+28.48p, +0.66%)
- 주요뉴스 및 시황
- 뉴욕증시, 물가 재반등 경계…이틀째 하락
- 뉴욕상품거래소에서 12월물 금 선물가격은 전날 대비 9.30달러(0.5%) 하락한 온스당 1,950.60달러에 거래를 마감
- 미국 국채 2년물 금리는 직전 거래일 대비 109bp 오른 4.8100%를 기록
- 미국 국채 10년물 금리는 직전 거래일 대비 20bp 내린 4.0160%를 기록
- 주요 6개 통화에 대한 달러 가치를 반영하는 달러인덱스는 전장대비 +0.00% 오른 102.340 기록
3. Today 관심 레포트
- 덴티움: 중국 매출 성장에 대한 기대치를 높여도 될 시점 (이베스트투자증권, BUY, 목표주가 19만원)
- 2Q23 잠정 매출액은 1,064억원(+10% yoy), 영업이익 338억원(-4% yoy)으로 당사 추정치에 부합하는 실적을 기록
- 중국은 임플란트 VBP 정 책 시행으로 인한 가격 하락 영향(약 -20%)에도 불구하고 Q 증가 기반(약 +40%)의 높은 매출증가율을 기록
- 중국 임플 란트 시장이 민간주도로 성장하고, 밸류 브랜드의 성장성이 프리미엄 브랜드 대비 높다 는 것을 감안하면, 밸류 브랜드사의 중국 매출 성장률을 숫자로 확인하면서 프리미엄 브 랜드사 대비 밸류에이션 할인율도 점차 축소될 것으로 예상
- 씨에스윈드: 종합 풍력 부품 기업으로 변화 (NH투자증권, BUY, 목표주가 9.4만원)
- Bladt 인수를 통해 해상풍력 하부구조물까지 사업 영역 확장
- 해상풍력 용 타워, 하부구조물을 통해 2025년 매출 3.5조원까지 확대 예상
- 주요 법인 가동률 개선을 기반으로 중장기 수익성은 점진적으로 제고될 전망
- 펌텍코리아: K-뷰티, 리레이팅 (대신증권, BUY, 목표주가 3.2만원)
- 양호한 2Q 실적. K-뷰티 약진에 따라 2H23에도 호실적 이어질 것
- K-뷰티 시장 성장에 따른 리레이팅 유효. 목표 PER 12 -> 14배 상향
- 국내 브랜드사 + 글로벌사향 브랜드 수주에 따른 꾸준한 매출 성장 기대
1) 뉴욕증시, 물가 재반등 경계…이틀째 하락
- 뉴욕증시가 이틀 연속 하락
- 바이든 행정부의 대중 미국 투자 제재와 함께 내일 발표될 7월 소비자물가지수(CPI) 발표를 기다리며 투자 방향을 찾는 분위기
- US뱅크자산관리의 빌 머츠 자본시장 리서치 담당 팀장은 CNBC에 "시장은 인플레이션이 빠르게 하락하는지에 집중하고 있지만 둔화속도는 더뎌지고 있고, 여전히 물가가 높은 수준에 있는 상황"이라고 지적
- 최근 패트릭 하커 필라델피아 연은 총재는 긴축 사이클이 끝날 수 있다는 평가를, 반면 연준 비셸 보우만 총재는 더 추가적인 긴축이 필요하다는 발언을 한 바 있어
2) 美, 반도체수출 이어 對中투자도 통제…中과 첨단기술 경쟁 격화
- 미국이 반도체 장비·반도체칩 수출 통제에 이어 9일(현지시간) 이들 분야를 포함한 첨단 기술에 대한 미국 자본의 중국 직접 투자도 제한하면서 국가 안보의 핵심인 첨단 기술을 둘러싼 미중간 갈등이 더 격화할 전망
- 중국이 미국 반도체 기업을 제재하고 갈륨 등 희귀광물 수출통제를 시행하면서 미국의 조치에 맞대응하는 상황에서 이른바 '돈줄'을 규제하는 초유의 대(對)중국 조치를 내놨다는 점
- 구체적으로 금지되는 거래 유형은 인수합병, 사모펀드, 벤처캐피탈 등을 통한 지분 인수, 합작 투자, 주식 전환이 가능한 특정 채무 금융 거래 등
3) 국제유가, 휘발유 재고 감소·산유국 감산에 상승…WTI 1.78%↑
- 국제유가는 미국의 휘발유 재고가 예상보다 많이 줄었다는 소식과 주요 산유국의 자발적 감산, 전쟁으로 인한 러시아 공급 차질 우려에 상승
- 뉴욕상업거래소에서 9월물 미국 서부 텍사스산 원유(WTI)는 전 거래일 대비 1.48달러(1.78%) 오른 배럴당 84.40달러에 거래를 마감
- 런던ICE선물거래소의 북해산 브렌트유 10월물은 전장 대비 1.24달러(1.44%) 상승한 배럴당 87.41달러에 거래 마감
4) '큰손' 유커 6년 만에…中, 한국 단체여행 전격 허용
- 정부와 업계에 따르면 중국 정부는 이날 주중 한국대사관에 자국민의 한국행 단체여행 금지 조치를 해제하겠다는 의사를 전달
- 10일부터 연말까지 한국인이 상무·관광·승무 단수 및 복수 비자를 신청할 경우 지문 채취를 면제하겠다는 방침도 전달
- 중국 국가관광국은 10일 이 같은 내용을 공식 발표할 방침으로, 늦어도 이번주 내에 단체여행 비자 제한 조치를 해제할 것으로 알려져
#글로벌텍스프리 #롯데관광개발 #호텔신라
5) 현대모비스, 폭스바겐 '배터리시스템' 수주…"수조원 규모"
- 현대모비스가 최근 독일 완성차 브랜드 폭스바겐의 전동화 핵심 부품인 배터리시스템(BSA) 수주에 성공했다고 9일 밝혀
- 현대모비스가 수주한 배터리시스템은 폭스바겐의 차세대 전기차 전용 플랫폼에 탑재될 예정
- 부품 업계에서는 그 규모가 수조 원대에 달할 것이라고 관측
#현대모비스 #에스엘 #성우하이텍 #덕양산업 #모베이스 #모베이스전자
2. 전일 미국. 유럽 증시
- 다우산업 : 35,123.36 (-191.13p, -0.54%)
- S&P500 : 4,467.71 (-31.67p, -0.70%)
- 나스닥 : 13,722.02 (-162.31p, -1.17%)
- 영국 FTSE100 : 7,587.30 (+59.88p, +0.80%)
- 프랑스 CAC40 : 7,322.04 (+25.57p, +0.72%)
- 독일 DAX30 : 15,852.58 (+77.65p, +0.49%)
- 유로스톡스50 : 4,317.33 (+28.48p, +0.66%)
- 주요뉴스 및 시황
- 뉴욕증시, 물가 재반등 경계…이틀째 하락
- 뉴욕상품거래소에서 12월물 금 선물가격은 전날 대비 9.30달러(0.5%) 하락한 온스당 1,950.60달러에 거래를 마감
- 미국 국채 2년물 금리는 직전 거래일 대비 109bp 오른 4.8100%를 기록
- 미국 국채 10년물 금리는 직전 거래일 대비 20bp 내린 4.0160%를 기록
- 주요 6개 통화에 대한 달러 가치를 반영하는 달러인덱스는 전장대비 +0.00% 오른 102.340 기록
3. Today 관심 레포트
- 덴티움: 중국 매출 성장에 대한 기대치를 높여도 될 시점 (이베스트투자증권, BUY, 목표주가 19만원)
- 2Q23 잠정 매출액은 1,064억원(+10% yoy), 영업이익 338억원(-4% yoy)으로 당사 추정치에 부합하는 실적을 기록
- 중국은 임플란트 VBP 정 책 시행으로 인한 가격 하락 영향(약 -20%)에도 불구하고 Q 증가 기반(약 +40%)의 높은 매출증가율을 기록
- 중국 임플 란트 시장이 민간주도로 성장하고, 밸류 브랜드의 성장성이 프리미엄 브랜드 대비 높다 는 것을 감안하면, 밸류 브랜드사의 중국 매출 성장률을 숫자로 확인하면서 프리미엄 브 랜드사 대비 밸류에이션 할인율도 점차 축소될 것으로 예상
- 씨에스윈드: 종합 풍력 부품 기업으로 변화 (NH투자증권, BUY, 목표주가 9.4만원)
- Bladt 인수를 통해 해상풍력 하부구조물까지 사업 영역 확장
- 해상풍력 용 타워, 하부구조물을 통해 2025년 매출 3.5조원까지 확대 예상
- 주요 법인 가동률 개선을 기반으로 중장기 수익성은 점진적으로 제고될 전망
- 펌텍코리아: K-뷰티, 리레이팅 (대신증권, BUY, 목표주가 3.2만원)
- 양호한 2Q 실적. K-뷰티 약진에 따라 2H23에도 호실적 이어질 것
- K-뷰티 시장 성장에 따른 리레이팅 유효. 목표 PER 12 -> 14배 상향
- 국내 브랜드사 + 글로벌사향 브랜드 수주에 따른 꾸준한 매출 성장 기대
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