이지스운용, 공모채 수요예측 흥행…660억 원 '뭉칫돈'

김대연 기자

입력 2024-02-07 10:20  

1.5년물 300억 원 모집에 660억 원 매수 주문
오는 16일 발행 예정…회사채 신용등급 'A-'급


이지스자산운용이 국내 부동산 시장이 위축된 상황 속에서도 공모채 수요예측 흥행에 성공했다.

이지스자산운용은 자사의 회사채 발행을 앞두고 지난 6일 기관투자자를 대상으로 실시한 수요예측 결과 660억 원의 매수 주문을 받았다고 7일 밝혔다. 당초 목표 모집액 대비 2배가 넘는다.

이지스자산운용이 제시한 희망 금리 구간은 6.5~7.2%였으나 최종적으로 7.0%로 모집 물량을 채웠다. 2년물 이상 중장기채 대비 상대적으로 안정적인 단기물에 6~7%대 금리 메리트를 제공한 것이 투자자들의 주목을 받았다는 설명이다.

이번 채권 발행을 통해 조달한 자금은 기존 차입금 상환에 활용해 재무안정성을 높일 계획이다. 공모채 만기는 1.5년으로, 발행 예정일은 오는 16일이다.

신용평가사들은 이지스자산운용의 이번 회사채 신용등급을 'A-(안정적)'로 부여했다. 한국신용평가는 부동산펀드 운용시장에서 우수한 시장지위와 우수한 이익창출능력, 영업기반의 안정화, 양호한 재무안정성 등을 평가 근거로 제시했다. 또한, 한국기업평가도 양호한 사업 안정성 보유 및 양호한 레버리지배율 등 우호적인 평가를 내렸다.

이지스자산운용 관계자는 "이번 회사채 수요예측 흥행은 최근 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실 우려 및 불안정한 국제 정세 등으로 투자심리가 얼어붙은 가운데, 발행 물량을 초과 모집했다는 데 의의가 크다"며 "업계 최고 수준의 사업 경쟁력과 양호한 재무 안정성 등이 영향을 준 결과"라고 말했다.

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