"방산주 현대로템, 수주 모멘텀으로 추가 상승 여력 충분"

● 핵심 포인트
- 현대로템과 한국항공우주 중에선 현대로템의 상대적 매력도가 더 높다고 판단함.
- 현대로템을 선호하는 이유는 실적 증가, 수주 모멘텀, 그리고 저렴한 밸류에이션 때문임.
- 올해 폴란드 납품 K2 물량이 전년 대비 40~50% 가량 늘어나고, 원달러 환율도 우호적이라 실적 개선이 예상됨.
- 또한 K2 2차 계약 및 루마니아 전차 사업 관련 1차 계약