유료 반도체 시장 회복 기대, 저가 화장품주 매수 확대

● 핵심 포인트
- 국내 주식시장에서 방위산업, 조선업의 비중을 줄이고, 낙폭이 과다했던 화장품 업종의 비중을 늘림.
- 반도체 시장이 살아날 것으로 기대하여, 메이저 회사 위주의 반도체 비중을 늘리고 있으며, 이미 많이 채운 상태임.
- 반도체 레거시 시장이 하반기부터 본격적으로 살아날 것으로 예상하며, 근거로는 수요 부진에 따른 공급사의 설비 투자 축소와 딥시크(인공