동양생명, 5억 달러 규모 후순위 외화채권 발행

동양생명은 지난 28일 5억 달러(약 7,200억 원) 규모의 후순위 외화채권 발행에 성공했다고 29일 밝혔다.

이번 채권은 6.25% 금리로 발행됐으며, 전 세계 주요 기관과 투자자를 대상으로 진행됐다.

총 180개 투자자로부터 36억 달러의 주문이 몰리며 높은 경쟁률을 기록했다.

이번 발행은 2022년 이후 3년 만에 이뤄진 국내 보험사 외화채권 발행 사례다.

새 회계제도 IFRS17 시행으로 보험사의 자본건전성에 대한 관심이 높아진 가운데 선제적 자본 확충 차원에서 추진됐다.

동양생명은 최근 3년간 해외 투자자 대상 NDR(Non-Deal Roadshow) 및 글로벌 투자자 미팅을 통해 신용도 제고에 힘써왔다.

4월 초 시장 변동성 확대로 한국물 발행 여건이 악화된 상황에서도 앵커 투자자를 확보해 5억 달러 조달에 성공했다.

동양생명은 이번 발행으로 해외 주요 기관투자자 저변을 넓혔으며, 향후 원화 및 외화 조달을 병행해 자금 조달 전략을 다변화할 계획이다.

동양생명 관계자는 "선제적 자본 관리와 전략적 자금 조달을 통해 자본 건전성을 지속 강화해 나가겠다"고 밝혔다.