무료 "반도체·AI·인프라 투자 계획에 따라 수급 변화"

● 핵심 포인트
- 반도체 시장은 이재명 대통령의 반도체특별법 신속 제정과 100조 원 규모의 AI 및 반도체 투자 공약에 따라 수급 흐름이 쏠리고 있음.
- 특히 후공정 분야가 주목받고 있으며, 관련 기업으로는 한미반도체, 한화세미텍, 두산테스나, 이수페타시스, 한화비전 등이 있음.
- 삼성전자는 DDR4 생산 중단 소식과 함께 DDR4 가격 상승으로 수익성이 개선되고 있으며, 올해 엔비디아 납품 가시화 여부가 주가에 영향을 미칠 것으로 예상됨.
- 전력 인프라 분야는 신재생에너지 비중 확대 정책에 따라 대규모 투자가 예상되며, 국내 전력기기 업체와 한국전력 등 유틸리티 기업이 수혜를 입을 것으로 전망됨.
- 원전 분야는 이전 정부의 양적 확대 정책에서 질적 성장 정책으로 전환될 것으로 예상되며, 글로벌 원전 확대 추세에 따라 팀 코리아를 중심으로 한 수출 확대에 초점을 맞춘 투자가 필요함.

● 이재명 정부의 반도체·AI·인프라 투자 계획과 관련주 동향
2023년 출범한 이재명 정부는 반도체 산업 육성을 위해 반도체특별법을 신속 제정하고, 100조 원 규모의 AI 및 반도체 투자를 진행할 계획이다. 이에 따라 반도체 시장에서는 전공정보다 후공정 분야가 주목받고 있으며, 한미반도체, 한화세미텍, 두산테스나, 이수페타시스, 한화비전 등 관련 기업들의 주가가 상승하고 있다. 한편, 삼성전자는 DDR4 생산 중단을 예고하였으며, 이에 따라 DDR4 가격이 상승하면서 수익성이 개선되고 있다. 또한, 올해 안에 엔비디아에 대한 납품이 가시화될 경우 주가가 더욱 상승할 가능성이 있다. 또한, 이재명 정부는 신재생에너지 비중을 확대하는 에너지 정책을 추진할 계획이며, 이에 따라 전력 인프라 분야에 대규모 투자가 예상된다. 국내 전력기기 업체와 한국전력 등 유틸리티 기업이 수혜를 입을 것으로 전망된다. 마지막으로, 원전 분야에서는 이전 정부의 양적 확대 정책에서 질적 성장 정책으로 전환될 것으로 예상되며, 글로벌 원전 확대 추세에 따라 팀 코리아를 중심으로 한 수출 확대에 초점을 맞춘 투자가 필요하다. 두산에너빌리티와 같은 국내 원전 대장주에 대한 관심이 필요하다.


※ 본 기사는 한국경제TV, 네이버클라우드, 팀벨 3사가 공동 연구 개발한 인공지능(AI) 모델을 통해 생방송을 실시간으로 텍스트화 한 후 핵심만 간추려 작성됐습니다. 더 많은 콘텐츠는 위 생방송 원문 보기()에서 확인할 수 있습니다.