흥국생명이 이지스자산운용 매각 우선협상대상자로 외국계 사모펀드인 힐하우스인베스트먼트가 선정된 것과 관련해 법적 대응을 예고했다.
9일 업계에 따르면 이지스자산운용 매각 주간사인 모건스탠리와 골드만삭스는 전날 힐하우스를 우선협상대상자로 최종 선정하고, 통보 절차에 들어갔다.
힐하우스는 본입찰 직후 진행된 '프로그레시브 딜(경매 호가 입찰)' 과정에서 인수가를 1조 1,000억 원까지 공격적으로 높인 것으로 알려졌다.
프로그레시브 딜은 입찰 후보들에게 경쟁사 가격을 공유하며 추가 입찰을 유도하는 방식인데, 힐하우스는 이 과정에서 당초 9,000억 원대에서 1조 1,000억 원으로 가격을 끌어올렸다.
인수전 경쟁자인 흥국생명은 이날 입장문을 내고 매각 절차의 공정성을 지적했다. 흥국생명은 "매각 주간사인 모건스탠리와 골드만삭스는 본입찰 전 프로그레시브 딜을 하지 않겠다고 약속했으나, 이를 번복하고 힐하우스에 프로게시브 딜을 제안하며 인수 희망 가격을 본입찰 최고가 이상으로 올려줄 것을 요청했다"고 주장했다.
본입찰에서 흥국생명은 본입찰에서 최고가를 제시했지만, 힐하우스가 프로그레시브 딜 과정에서 가격을 높이면서 역전당했다. 흥국생명 측은 이 과정에서 자사의 입찰 금액이 경쟁사에 유출됐을 가능성도 제기했다.
흥국생명은 "이번 우선협상대상자 선정은 한국의 부동산 투자 플랫폼을 노린 중국계 사모펀드와 거액의 성과급에 눈먼 외국계 매각주간사가 공모해서 만든 합작품"이라고 말했다.
그러면서 "이번 입찰 과정에서 주주대표와 매각주간사가 보여준 기만과 불법을 묵과하지 않을 것"이라며 비밀유지각서(NDA) 위반 여부를 포함해 법적 대응에 나서기로 했다.
이번 딜의 최종 성패는 금융당국의 대주주 적격성 심사에서 갈릴 전망이다. 적격성 심사에서는 재무건전성, 법 위반·제재 여부 등이 종합적으로 검토된다. 아울러 대주주의 사회적 신용도와 지배구조 투명성, 국가 안보 영향 등도 엄격히 심사한다.
힐하우스가 사실상 중국계 자본으로 분류되는 만큼, 자금의 성격이 검토 대상이 될 수 있다는 관측이다.
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