이지스운용 새 주인 후보에 ‘힐하우스'…흥국 “불공정 절차” 반발

국내 최대 부동산 자산운용사인 이지스자산운용의 새 주인 후보로 외국계 사모펀드(PEF) 운용사 힐하우스인베스트먼트가 선정됐다.

9일 금융투자업계와 보험업계에 따르면 이지스자산운용 매각 주관사인 모건스탠리와 골드만삭스는 힐하우스를 우선협상대상자로 선정했다. 힐하우스는 인수가를 약 9,000억 원대 중반에서 1조1,000억 원 수준으로 제시해 경쟁자였던 한화생명과 흥국생명을 제쳤다.

힐하우스는 이후 금융당국의 대주주 적격성 심사 절차를 거쳐야 한다. 금융회사지배구조법에 따르면 금융기관의 최대주주나 주요주주가 변경될 경우, 반드시 금융위원회의 승인과 심사를 받아야 한다.

다만 시장에서는 힐하우스의 중국계 자본 연계 논란이 심사 과정의 변수로 거론된다. 금융투자업계 관계자는 “재무건전성이나 운용능력에는 문제 없겠지만, 국내 1위 부동산 전문 운용사가 해외, 특히 중국계 자본에 넘어간다는 데 대한 부정적 여론이 있다”고 언급했다.

또 이번 매각에 참여했던 흥국생명이 매각 절차의 공정성에 대해 강하게 문제를 제기한 점 역시 도마 위에 올랐다. 흥국 측은 “매각 주간사와 주주대표가 본입찰 전에는 프로그래시브 딜(단계적 가격 협상 방식)을 부인했지만, 실제로는 힐하우스와 해당 방식을 적용하며 우협 발표를 지연시켰다”고 주장했다.

또 흥국은 입찰가가 외부로 유출됐다는 의혹도 제기하며 “이번 입찰 과정에서의 기만과 불법 행위를 좌시하지 않겠다”고 밝혀 법적 대응을 시사했다.