하나금투 "이수화학 저평가 매력…저점 매수"

하나금투 "이수화학 저평가 매력…저점 매수"

(서울=연합뉴스) 유현민 기자 = 하나금융투자는 9일 이수화학[005950]이 저평가 매력이 있다며 저점 매수 전략을 추천했다.

윤재성 연구원은 "올해 영업이익을 작년보다 12% 늘어난 730억원으로 추정한다"며 "이익 개선의 핵심은 석유화학 부문"이라고 분석했다.

그는 "주요 제품인 연성알킬벤젠(LAB) 업황은 완만한 회복세를 보일 전망"이라며 "증설이 1∼2년간 전혀 없어 수요가 개선되고 있어 스프레드(제품 가격과 원료 가격의 차이)가 확대될 가능성이 크기 때문"이라고 설명했다.

윤 연구원은 "석유화학 부문의 올해 영업이익은 작년보다 48% 증가할 것으로 예상된다"며 "주당배당금(DPS)은 600원으로 추정하는데 현 주가 기준 배당수익률은 3.4% 수준이어서 주가의 하방 경직성도 있다"고 진단했다.

그는 "현재 주가는 올해 기준 주가수익비율(PER) 6.9배, 주가순자산비율(PBR) 0.77배로 가치평가 매력도 높다"며 투자의견 '매수'와 목표주가 2만6천원을 유지했다.

hyunmin623@yna.co.kr

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