남동발전 3억달러 채권 발행 성공…"채무 상환용"

남동발전 3억달러 채권 발행 성공…"채무 상환용"



(서울=연합뉴스) 김영현 기자 = 한국남동발전은 지난 5일 3년 만기 3억 달러(약 3천400억원) 규모의 해외 공모 채권을 성공적으로 발행했다고 6일 밝혀다.

표면 금리는 2.375%로 미국 국고채 수익률에 0.975%를 더한 수준에서 결정됐다.

실수요 52개 기관으로부터 투자 주문을 받아 채권 발행을 마무리했다. 발행 주간사는 씨티글로벌마켓증권, HSBC, UBS다.

남동발전은 통화스와프를 통해 이를 원화 고정금리로 확정했다. 이에 따라 국내 원화 사채 발행대비 8억원의 이자비용을 절감했다.

남동발전은 "이번에 확보한 자금은 채무 상환 등에 활용할 계획"이라고 설명했다.

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