농협은행, 달러 채권 발행해 5천752억원 조달

농협은행, 달러 채권 발행해 5천752억원 조달




(서울=연합뉴스) 이세원 기자 = 농협은행은 5년 만기인 5억 달러(약 5천752억5천만원) 규모의 글로벌 선순위 채권을 발행했다고 11일 밝혔다.

발행금리는 미국 5년물 국채 금리에 105bp(1bp=0.01％)를 가산한 수준인 2.875％이며 이는 농협은행이 최초 제시한 금리보다는 15bp 낮다.

무디스와 스탠더드앤드푸어스(S＆P)는 농협은행이 이번에 발행한 채권의 신용등급을 각각 A1(안정적)과 A+(안정적)로 평가했다.

아시아, 유럽, 미국에 거점을 둔 84개 기관 투자가로부터 13억 달러어치의 주문이 들어와 5억 달러어치의 채권이 10일 하루 만에 분산 매각됐다고 농협은행은 전했다.

농협은행은 조달한 자금을 만기도래 채권 상환 및 외화대출 등 영업 재원으로 활용할 계획이다.

농협은행 관계자는 "북한의 대륙간탄도미사일(ICBM) 발사 실험 등으로 고조한 지정학적 리스크에도 성공적으로 글로벌 투자자를 모집해 한국 기관이 발행하는 외화 표시 채권에 대한 투자자 우려를 상당 부분 해소했다"고 의미를 부여했다.

sewonlee@yna.co.kr

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