[주목! 이 종목] 하나금융지주·SK·인터로조

[주목! 이 종목] 하나금융지주·SK·인터로조

◇ KB증권

▲ POSCO[005490] = 올해 3분기 영업이익이 1조원 이상으로 회복될 전망임. 중국의 내수 철강제품 수요 증가로 철강산업의 공급과잉도 점진적으로 해소될 것으로 보임. 열연강판의 가격 상승에 따른 이익 증가가 기대됨.

▲ 하나금융지주[086790] = 순이자마진과 판매관리비 등 주요 이익 결정 변수가 호조세임. 부실 자산 및 대기업 여신 비중도 줄고 있어 급격한 대손 비용 상승 가능성은 작음. 밸류에이션(평가가치) 매력이 있음.

▲ LG이노텍[011070] = 애플의 신제품 출시로 광학솔루션(듀얼 카메라, 3D 센싱 모듈)과 시판소재 사업부의 매출 증가가 예상됨. 전장부품은 중장기 성장 축으로 부각될 전망, 2020년 전장부품의 이익 기여도는 영업이익의 25%로 예상.



◇ 하나금융투자

▲ SK[034730] = 정부의 탈 석탄 정책과 시설 증설 등에 힘입어 SK E&S의 구조적인 성장이 예상됨. 올해와 내년에 사상 최대의 지배주주 순익을 지속해서 경신할 것으로 보임.

▲ 두산[000150] = 연료전지 사업부의 가치는 3천500억원대로 추정됨. 전자사업의 호조세가 지속할 것으로 전망됨. 연말 배당수익률 3.8%도 기대되며 올해와 내년 자사주 소각도 예정됨.



◇ 대신증권

▲ 태영건설[009410] = 수익성이 높은 주택사업 매출이 늘면서 올해 실적이 큰 폭으로 개선될 것으로 예상함. 창원 유니시티, 전주 에코시티, 광명 데시앙 등 주택사업이 2019년까지 안정적인 이익 증가를 이끌 것으로 판단.

▲ SK하이닉스[000660] = D램(DRAM)과 2D 낸드의 고정가격이 안정적인 흐름을 보이고 있음. D램 부문에서 상대적으로 수요가 높은 제품 시장에 집중해 내실을 다지고 있음. 서버 D램 매출 비중이 30%까지 커진 것으로 추정됨.

▲ 인터로조[119610] = 콘택트렌즈 이용자 증가에 따른 매출 증가가 기대됨. 일회용 뷰티 렌즈의 매출이 늘고 있으며 올해 4분기부터는 일본 업체에 대한 제조자개발생산(ODM) 매출로 수출 증가세가 두드러질 것으로 예상됨.



◇ SK증권

▲ 대우건설[047040] = 지난 2분기 매출은 3조1천252억원으로 시장기대치(컨센서스)를 8.8% 상회. 높은 주택 매출총이익률, 국내 대형 플랜트의 기성액 증가에 따른 이익 개선이 기대됨. 연간 9천억원을 넘는 영업이익 등 강한 실적 흐름을 예상.

▲ SK[034730] = SK E&S 등의 실적 개선세가 지속되고 있음. 3분기 영업이익은 전기 대비 50%가량 증가할 전망. SK실트론 인수 이후 반도체 부문의 그룹 내 시너지 효과도 발생.



※ 위의 내용은 주요 증권사가 제시하는 다음 주(10월 10∼13일) 추천 종목이며 연합뉴스의 의견은 아님을 알려드립니다. (서울=연합뉴스)

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