美달러 표시 외평채 10억달러 발행 성공…"투자자 신뢰 확인"

美달러 표시 외평채 10억달러 발행 성공…"투자자 신뢰 확인"
사상 최대치인 물량 대비 5.7배 주문 몰려

(세종=연합뉴스) 민경락 기자 = 정부가 14일 10억달러 규모의 달러화 표시 외국환평형기금채권을 성공적으로 발행했다.

기획재정부는 이날 오전 4시 25분 10년 만기 달러 표시 채권 5억 달러와 30년 만기 달러 표시 채권 5억 달러 등 총 10억 달러 규모의 외평채를 성공적으로 발행했다고 밝혔다.
30년 만기 달러화 외평채 발행은 2014년 6월 이후 약 4년여 만의 일이다.
발행 주문이 증가하면서 최초 제시된 금리 조건이 두 번이나 인하됐음에도 투자자의 수요가 매우 컸다고 기재부는 전했다.
한국물 외화채권을 발행할 때 금리 조건이 두 번이나 인하된 것은 정부·민간을 포함, 글로벌 금융위기 이후 처음이다.
최종적으로 접수된 투자자 주문은 발행 물량 대비 5.7배로, 사상 최고치를 기록했다. 과거 평균 접수 청약 배수는 3.6배였으며 이전 최고치는 5.6배였다.
10년 만기 외평채는 미국 국채금리에 60bp(1bp=0.01%포인트) 높은 수준으로 발행됐다. 이는 기존 10년물 외평채의 가산금리보다 10bp 낮은 수준이다.
일반적으로 신규 발행 채권에 대해서는 투자자들이 추가 금리를 요구한다는 점을 고려하면 이례적으로 낮은 금리라는 것이 기재부의 설명이다.
30년 만기 외평채는 미국 국채금리보다 85bp 높은 기존 30년물 외평채의 가산금리와 유사한 수준에서 발행됐다.
rock@yna.co.kr
(끝)


<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>