[PRNewswire] ADNOC, Fitch로부터 독자신용등급 AA+와 장기신용등급 AA 받아

입력 2019-02-20 16:24  

[PRNewswire] ADNOC, Fitch로부터 독자신용등급 AA+와 장기신용등급 AA 받아

-- Fitch, 현재 전 세계 석유·가스 기업에 부여하는 최고 등급 부여
-- 석유와 가스 부문에서 가장 높은 이들 등급은 ADNOC의 높은 업스트림 생산량과 엄청난 보유고, 강한 수익성, 상업적으로 집중된 사업 모델, 다운스트림 통합 및 보수적인 재정 특성을 강조
-- 강력한 신용 등급은 ADNOC의 더욱 주도적인 자본 기반과 자산 포트폴리오 가치 관리를 강조하고, ADNOC의 2030 스마트 성장 전략을 확인시켜 주는 것
-- 이들 등급을 통해 투명성과 바람직한 기업 거버넌스라는 원칙에 대한 ADNOC의 집념을 강조한

(아부다비, 아랍에미리트 2019년 2월 19일 PRNewswire=연합뉴스) 아부다비국영석유공사(Abu Dhabi National Oil Company, ADNOC)가 Fitch Ratings(Fitch)로부터 독자신용등급 AA+를 받았다고 오늘 발표했다. Fitch에 따르면, AA+ 등급은 ADNOC의 높은 업스트림 생산량과 엄청난 보유고, 강한 수익성, 상업적으로 집중된 사업 모델, 다운스트림 통합 및 보수적인 재정 특성을 강조한 것이라고 한다. Fitch는 이 등급이 모든 석유·가스 기업을 대상으로 하는 Fitch 등급 범위에서 상위 범주에 속한다고 설명했다.

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또한, Fitch는 아부다비의 국가 등급을 참고하고, ADNOC과 아부다비 정부 간의 밀접한 연계 관계에 대한 자사의 평가를 반영해 ADNOC에 '전망이 안정적인 장기신용등급(Issuer Default Rating, IDR)'도 부여했다.

독자신용등급과 장기 IDR 등급은 Fitch가 전 세계 석유·가스 기업에 부여하는 최상위 등급이다.

아랍에미리트 국무장관 겸 ADNOC 그룹 CEO Dr. Sultan Ahmed Al Jaber는 "세계 굴지의 국제 신용등급 기관인 Fitch의 오늘 발표는 자사가 보유한 세계적 수준의 자원, 강력한 운영 및 재정 실적, 견고한 재정 특성, 그리고 제대로 통제된 투자 모델을 인정한 결과"라며 "석유와 가스 부문에서 자사가 받은 이 최고 등급은 또한 전략적 파트너십에 대한 자사의 더욱 개방적이고 유연한 접근법과 자본과 자산에 대한 자사의 더욱 효율적이고 적극적인 관리를 반영하고, 자사의 진보적인 2030 전략에 따라 수립된 대담한 야심을 확인시켜주는 것"이라고 말했다.

이어 그는 "자사가 생산하는 모든 탄화수소 분자로부터 더 큰 가치를 끌어내기 위해 자사의 자원, 자산 및 자본을 더욱 주도적으로 관리하는 가운데, 이들 등급은 주주, 파트너, 투자자, 대출기관 및 직원을 포함해 자사의 모든 이해관계자를 위해 투명성을 더욱 높이는 것"이라면서 "이번에 자사가 받은 이들 등급은 아랍에미리트 지도자들의 지혜로운 지휘하에 자사가 단행한 변혁을 비롯해 설립 이후 자사의 지속적인 성장에 일조해온 자사 직원들의 노고와 헌신의 증거이기도 하다"라고 설명했다.

ADNOC이 이번에 받은 새로운 Fitch 등급은 확고한 상업적 집중과 실적 중심의 문화를 바탕으로 하는 ADNOC의 2030 스마트 성장 전략을 확인시켜준다. 지난 3년 동안 ADNOC의 점진적인 진화는 수많은 중요한 이정표로 점철됐다. ADNOC은 자사의 여러 사업을 통합하고, 브랜드 정체성을 통일했다. 또한, 처음으로 국제 자본 시장에 진출하고, ADNOC 사업에 대한 첫 IPO를 완료했으며, 새로운 전략적 파트너들에게 영업권을 제공했다. 아부다비 역사상 최초로 신규 탐사 블록 입찰에 경쟁적으로 뛰어들고, UAE의 비전통 산업을 개시하고, 자급자족과 천연가스 순수출업자가 되기 위한 전환을 목표로 야심 찬 가스 전략을 시행했다. 다운스트림 사업으로 450억 달러 규모의 대대적인 확장 사업을 단행하고, 포괄적인 디지털 변혁을 추진하며, 국제적인 확장을 위한 첫 단계를 밟았다. ADNOC은 사람, 실적, 수익성 및 효율성이라는 전략적 기둥을 바탕으로 자원을 최적화하고, 가치를 최대한 높이며, 인재를 양성하는 역동적인 기업 문화를 만들고 있다. 2018년 ADNOC은 생산량 350만 bpd라는 목표를 달성했으며, 지난달에는 중동에서 가장 가치가 높은 브랜드로 선정됐다.

ADNOC은 파트너와 투자자 세계를 더욱 확장하는 것을 비롯해 자사의 자산과 자본을 더욱 적극적으로 관리하기 위한 새로운 접근법의 일환으로 이 등급 작업을 수행했다. 지난 수년간 ADNOC은 전통적인 에너지와 석유화학 기업을 넘어 파트너 범위와 유형을 확장했으며, 국제 금융과 투자 커뮤니티 전반에 걸쳐 새로운 파트너와 투자자를 확보했다. 현재로서는 그룹 소유 차원에서 채권을 발행할 계획이 없지만, 이번에 받은 등급 덕분에 더욱 국제적인 투자자 기반에 대한 더 큰 접근성을 확보하고, 더욱 스마트한 자금 조달 옵션을 보유하게 됐다.

ADNOC은 신용등급 과정에서 Bank of America Merrill Lynch와 Citigroup으로부터 조언을 받았다.

ADNOC 소개
ADNOC은 일일 300만 배럴 이상의 석유와 105억 세제곱피트의 처리 가스를 생산하는 다각화된 주요 에너지&석유화학 그룹이다. ADNOC의 14개 전문 자회사와 합작투자사가 통합적인 업스트림, 미드스트림 및 다운스트림 활동을 수행한다. 추가 정보는 http://www.adnoc.ae를 참조한다. 추가 정보 문의: media@adnoc.ae.

출처: ADNOC



ADNOC Assigned AA+ Standalone and AA Long-Term Issuer Default Credit Rating by Fitch

-- Ratings are the highest currently assigned by Fitch to any oil and gas company, globally
-- Best-in-sector ratings highlight ADNOC's high upstream output and significant reserves, strong profitability, commercially-focused business model, downstream integration and conservative financial profile
-- Strong credit ratings underscore ADNOC's more proactive value management of its capital base and portfolio of assets and validate 2030 smart growth strategy
-- Ratings underline ADNOC's commitment to principles of transparency and good corporate governance

ABU DHABI, UAE, February 19, 2019/PRNewswire/ -- The Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) announced today that Fitch Ratings (Fitch) has assigned ADNOC Group a standalone credit rating of AA+. The rating, according to Fitch, highlights the company's high upstream output and significant reserves, strong profitability, commercially-focused business model, downstream integration and conservative financial profile. The rating, Fitch said, sits at the upper boundary of the agency's rating spectrum for all oil and gas companies.

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/823631/ADNOC.jpg )
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Fitch also assigned a Long-Term Issuer Default Rating (IDR) of AA with a Stable Outlook to ADNOC, in line with the sovereign rating of Abu Dhabi, reflecting Fitch's assessment of the strong linkages between ADNOC and the Abu Dhabi government.

Both the standalone and Long-Term IDR rating are the highest ratings currently assigned by Fitch for any oil and gas company, globally.

His Excellency Dr. Sultan Ahmed Al Jaber, UAE Minister of State and ADNOC Group CEO said: "Today's announcement by Fitch, one of the leading, global credit rating agencies, recognizes ADNOC's world-class resources, our strong operating and financial performance, our robust financial profile and our disciplined investment model. These best-in-sector ratings also reflect our more open and flexible approach to strategic partnerships and the more efficient and active management of our capital and assets and validate the bold ambitions we have set for ADNOC under our progressive 2030 Strategy.

"These ratings further enhance transparency for all our stakeholders including our shareholder, partners, investors, lenders and employees as we seek to more proactively manage our resources, assets and capital to unlock greater value from every hydrocarbon molecule we produce. These high ratings are a testament to ADNOC's transformation, under the wise guidance of the UAE's leadership, and the hard work and dedication of our employees who have contributed to the sustained growth of ADNOC since its establishment."

The new Fitch ratings validate ADNOC's 2030 smart growth strategy, underpinned by an unwavering commercial focus and performance-led culture. Over the last three years ADNOC's progressive evolution has been punctuated by a number of significant milestones. The company has consolidated its businesses and unified its brand identity; entered the global capital markets for the first time; completed the first ever IPO of an ADNOC business; opened-up its concessions to new strategic partners; competitively tendered new exploration blocks for the first time in Abu Dhabi's history; launched the UAE's unconventional industry; embarked on an ambitious gas strategy aimed first at self-sufficiency and then transitioning to become a net exporter of natural gas; launched a major $45 billion expansion to its downstream operations; undertaken a comprehensive digital transformation and taken its first steps to expand internationally. Guided, by the strategic pillars of People, Performance, Profitability and Efficiency, ADNOC is creating a dynamic corporate culture that optimizes resources, maximizes value and incubates talent. In 2018, ADNOC achieved its 3.5 million bpd production capacity target and last month was named the most valuable brand in the Middle East.

ADNOC undertook this ratings exercise as part of its new approach to expand its partner and investor universe, as well as more actively manage its assets and capital. Over the last few years ADNOC has broadened its range and type of partners beyond traditional energy and petrochemical companies to also include new partners and investors from across the global financial and investment community. While ADNOC has no plans to issue a bond at the Group holding level, these credit ratings will enable greater access to a more international investor base and provide ADNOC with further smart financing options.

ADNOC was advised by Bank of America Merrill Lynch and Citigroup during the credit rating process.

About ADNOC
ADNOC is a major diversified group of energy and petrochemical companies that produces over 3 million barrels of oil and 10.5 billion cubic feet of raw gas a day. Its integrated upstream, midstream and downstream activities are carried out by 14 specialist subsidiary and joint venture companies. To find out more visit http://www.adnoc.ae. For further information: media@adnoc.ae.

Source: ADNOC

[편집자 주] 본고는 자료 제공사에서 제공한 것으로, 연합뉴스는 내용에 대해 어떠한 편집도 하지 않았음을 밝혀 드립니다.
(끝)


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