키움증권 "S-Oil 2분기 '어닝 서프라이즈' 예상…목표가↑"

키움증권 "S-Oil 2분기 '어닝 서프라이즈' 예상…목표가↑"


(서울=연합뉴스) 채새롬 기자 = 키움증권[039490]은 S-Oil[010950]에 대해 올해 2분기 '어닝 서프라이즈(깜짝 실적)'가 예상된다며 21일 투자의견 '매수'를 유지하고 목표 주가를 기존 14만원에서 15만원으로 상향했다.
이동욱 키움증권 연구원은 이날 보고서에서 "S-Oil의 올해 2분기 영업이익은 1조5천억원으로 전 분기 대비 12.6% 증가할 것"이라며 "이는 시장 기대치(8천252억원)를 81.8% 상회하며 역대 최고치를 재차 경신하는 실적"이라고 밝혔다.
이 연구원은 "호실적은 전 사업부문의 실적 개선에 기인한다"고 설명했다.
키움증권은 중국·러시아 석유제품 수출 감소 등으로 석유제품 수급이 타이트한 상황을 지속하면서 S-Oil의 정유부문 영업이익이 1조2천221억원으로 전 분기 대비 1.8% 증가할 것이라고 전망했다.
석유화학부문 영업이익은 774억원으로 전 분기 대비 흑자전환하고, 윤활기유부문 영업이익은 2천5억원으로 전 분기 대비 1.7% 증가할 것으로 예상했다.
이 연구원은 "올해 상반기 이후 피크 아웃(정점 통과)에 대한 시장의 우려 때문에 S-Oil 주가 상승세가 제한돼 왔으나 러시아 정제설비들의 추가 가동률 감축, 중국 국영 정유사들의 가동률 감축 등으로 인해 S-Oil은 올해 하반기에도 작년 대비 탁월한 실적을 지속할 것"이라고 내다봤다.
srchae@yna.co.kr
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