금리상승·하락장에 증권사 2분기 실적 암울…이익 '반토막'

금리상승·하락장에 증권사 2분기 실적 암울…이익 '반토막'
채권 운용 손실 확대·수수료 수익 감소 여파


(서울=연합뉴스) 김아람 이미령 기자 = 금리 상승과 주식시장 침체로 증권사들이 줄줄이 올해 2분기에 부진한 실적을 냈다.
26일 금융투자업계에 따르면 지금까지 2분기 실적을 공시한 증권사들의 영업이익은 대부분 작년 같은 기간보다 절반 이상으로 줄어들었다.
연결 기준으로 NH투자증권[005940]의 2분기 영업이익은 1천542억원으로 지난해 동기보다 60.8% 감소한 것으로 잠정 집계됐다. 순이익도 1천196억원으로 55.8% 줄었다.
국내 업황이 악화하면서 브로커리지(주식 위탁매매) 수수료 수지와 금융상품 판매 수수료 수익이 감소했다.
특히 미국의 자산매입 축소(테이퍼링), 러시아-우크라이나 전쟁 등 지정학 이슈로 채권 금리가 상승하면서 운용 부문 실적도 악화했다고 NH투자증권은 설명했다.
신한금융투자의 2분기 영업이익은 989억원으로 작년 같은 기간 대비 50.50% 감소했다. 순이익은 845억원으로 45.00% 줄었다.
회사 측은 "금리 상승에 따른 유가증권 평가 손실과 큰 폭의 주식 거래대금 감소로 위탁 수수료가 줄어 이익이 감소했다"고 설명했다.
KB증권의 2분기 영업이익이 854억원으로 지난해 동기보다 58.08% 감소했으며, 순이익 역시 702억원으로 54.64% 줄었다.
하나증권의 2분기 영업이익은 작년 같은 기간보다 90.30% 급감한 175억원으로 집계됐다. 순이익도 89.89% 줄어든 196억원이었다.
하나증권 관계자는 "증시 거래대금 감소에 기인한 증권 중개수수료 약세 등으로 순이익(지배기업 소유주지분 순이익 기준)이 감소했다"고 말했다.
특히 금리 상승에 따른 채권 운용 손실 확대가 증권사 실적에 큰 타격을 줬다.
박혜진 대신증권 연구원은 "2분기 국고채 3년물 기준 금리는 1분기 대비 89bp(1bp=0.01%포인트) 상승했으며 변동성도 상당했다"며 "증권사가 운용 포지션을 설정하기에 까다로울 수밖에 없었던 상황"이라고 설명했다.
이어 "대형사들이 평균 운용하는 채권 규모는 20조원가량으로, 보유 채권 규모가 큰 대형사일수록 손실 규모도 확대될 수밖에 없을 것"이라고 덧붙였다.
반면 선제적으로 채권 운용 손실을 최소화한 회사는 호실적을 내기도 했다.
현대차증권[001500]의 2분기 연결 영업이익은 487억원으로 작년 동기 대비 14.5% 증가했으며, 당기순이익도 369억원으로 17.9% 늘었다.
영업이익과 순이익 모두 2분기 기준으로는 사상 최대, 분기 기준으로는 역대 세 번째 규모다.
현대차증권은 금리 상승에 대비해 미리 보유 채권 규모를 축소해 채권 평가 손실을 최소화했다고 설명했다. 6월 말 기준 보유 채권 잔고는 작년 말보다 14.2% 줄었다.
또 분양시장 침체를 예상하고 물류센터와 오피스 등 임대 가능 자산을 중심으로 부동산 금융 포트폴리오를 조정했다고 회사 측은 설명했다.
rice@yna.co.kr, already@yna.co.kr
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