SK증권 "한미약품 4분기 영업익 전년 대비 61% 증가…목표가↑"

SK증권 "한미약품 4분기 영업익 전년 대비 61% 증가…목표가↑"



(서울=연합뉴스) 이민영 기자 = SK증권은 18일 독감 환자 수 증가 등으로 한미약품[128940]의 작년 4분기 영업이익이 전년 동기 대비 증가할 것으로 예상되고 올해에도 실적 성장이 지속될 것이라며 목표주가를 40만2천264원에서 44만원으로 올렸다.
이동건 연구원은 "한미약품의 지난해 4분기 연결 기준 영업이익은 629억원으로 전년 동기 대비 61% 증가해 컨센서스(시장 평균 전망치)에 부합한 양호한 실적이 예상된다"며 "최근 국내 독감 환자 수가 증가하면서 전문의약품(ETC) 매출이 큰 폭으로 증가하고, 주력 품목인 '로수젯' 매출도 20%가량 늘어날 것으로 추정되기 때문"이라고 설명했다.
아울러 북경한미 영업이익도 호흡기 질환 환자 수 증가로 전년 동기 대비 130%가량 증가하고 한미정밀화학은 위탁개발 생산(CDMO) 매출이 반영되면서 전분기 대비 흑자 전환할 것이라고 내다봤다.
그러면서 "올해에도 로수젯 등 주요 품목의 매출 고성장세가 지속되고 중국 내 제품 라인업 확대로 북경한미가 견조한 성장을 이어갈 것"이라며 올해 영업이익은 2천385억원으로 지난해보다 11% 늘어날 것이라고 전망했다.
그는 또한 "올해 1분기 대사이상성간질환(MASH) 치료제 시장에 대한 관심이 높아질 것으로 예상되는 가운데 한미약품은 MASH 치료제인 '에피노페그듀타이드' 뿐만 아니라 '에포시페그트루타이드'를 보유하고 있다"며 이러한 MASH 치료제들에 대한 가치 재평가가 기대된다고 덧붙였다.
mylux@yna.co.kr
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