하나증권 "CJ제일제당, 사업 재편 무산돼 아쉬워…목표주가↓"

하나증권 "CJ제일제당, 사업 재편 무산돼 아쉬워…목표주가↓"



(서울=연합뉴스) 곽윤아 기자 = 하나증권은 14일 CJ제일제당[097950]이 최근 바이오사업부와 브라질 자회사인 CJ셀릭타를 매각하지 않겠다고 밝힌 것에 대해 "사업 재편이 무산된 점이 아쉽다"고 밝혔다.
투자의견은 '매수'를 유지했고, 목표주가는 기존 42만원에서 38만원으로 하향 조정했다. 전날 종가는 23만8천500원이다.
지난달 말 CJ제일제당은 미국 기업과 체결한 CJ셀렉타 주식매매계약(SPA)을 해제했다고 발표했다. CJ셀렉타는 사료 원료로 쓰이는 농축대두단백(SPC) 생산 기업이다.
또한 CJ제일제당이 바이오사업부를 매각하는 방안을 추진하고 있다는 언론 보도에 대해 "매각 계획이 없다"고 공시하며 이를 공식 부인하기도 했다.
이에 대해 심은주 연구원은 "그동안 중장기 측면에서 (바이오사업부, CJ셀렉타 매각을 통한) '식품'으로의 사업 개편 의지를 높게 평가해왔다"며 "사업 재편이 무산된 점은 아쉽다"고 말했다.
그러면서 "이 같은 상황에서 (중장기적인 기업 성장을 위해선) 국내 식품의 수익성 회복 및 미주 지역에서의 만두 이외 카테고리의 유의미한 매출 증대가 수반돼야 할 것으로 판단한다"며 "재무구조 개선 방안에 대한 소통도 필요해 보인다"고 지적했다.
1분기 매출액(연결 기준)이 7조2천85억원, 영업이익은 3천332억원을 기록해 시장 기대치를 하회한 것에 대해선 ▲ 내수 소비 부진에 따른 경쟁 강도 심화 ▲ 미국 토네이도에 따른 일부 라인 가동 차질 ▲ 상대적 고마진 아미노산의 전략적 판가 인하 영향이 실적에 부정적인 영향을 미친 것 같다고 평가했다.
ori@yna.co.kr
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