키움證 "LG디스플레이, 3분기 깜짝 실적 전망…목표가↑"

키움證 "LG디스플레이, 3분기 깜짝 실적 전망…목표가↑"


(서울=연합뉴스) 고은지 기자 = 키움증권은 19일 "LG디스플레이[034220]가 올해 3분기 시장의 기대치를 크게 상회하는 실적을 낼 전망"이라며 목표주가를 상향조정했다.
김소원 연구원은 이날 보고서에서 "플라스틱 유기발광다이오드(POLED)와 화이트 유기발광다이오드(WOLED)의 계절적 성수기 효과가 나타나는 가운데 고부가 제품 중심의 믹스 개선과 감각상각비 감소에 힘입어 가파른 수익성 개선이 예상된다"고 분석했다.
특히 올해 하반기 POLED 사업부는 아이폰 17 시리즈 내 점유율 확대와 신형 워치의 경쟁사 사업 철수 효과가 더해지며 역대 최대 수익성 개선이 기대된다고 봤다.
WOLED 패널 역시 TV와 게임용 모니터 수요 강세에 중국 광저우 생산라인의 감가상각 종료 효과까지 반영되며 안정적인 흑자 기조를 이어갈 것으로 김 연구원은 예상했다.
정보기술(IT)용 액정디스플레이(LCD) 사업부는 고부가 제품 중심의 효율화를 통해 영업적자가 축소되고 있다고 부연했다.
이에 3분기 연결 기준 영업이익은 4천855억원으로 당사 추정치(3천842억원)와 시장 기대치(3천270억원)를 크게 상회하겠다고 예측했다.
또 올해 연간 영업이익은 8천91억원으로 흑자 전환하면서 시장의 기대치(7천146억원)를 웃돌 것으로 판단했다.
김 연구원은 또 "내년에는 POLED와 WOLED 출하 증가와 감가상각비 감소 효과가 온기로 반영돼 영업이익이 전년 대비 58% 증가한 1조2천784억원으로 가파르게 오르겠다"고 전망했다.
이런 실적 전망치를 반영해 목표주가를 1만6천원으로 올리고 투자의견 '매수'를 유지했다.
eun@yna.co.kr
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