하나증권, 파라다이스 목표가↑…"하얏트인천 인수 긍정적"

하나증권, 파라다이스 목표가↑…"하얏트인천 인수 긍정적"


(서울=연합뉴스) 배영경 기자 = 하나증권은 24일 호텔 룸 규모가 곧 생산능력(CAPA)인 카지노 산업 특성상 파라다이스[034230]가 인천 5성급 호텔을 합리적 가격에 인수한 것은 수익성에 긍정적이라며 목표주가를 상향 조정했다.
이기훈 하나증권 연구원은 이날 관련 보고서에서 전날 파라다이스가 인천 영종도 '그랜드하얏트 인천 웨스트타워'를 한진그룹의 자회사 칼호텔네트워크로부터 2천100억원에 인수하기로 한 데 대해 이같이 평가했다.
그러면서 파라다이스의 목표가를 기존의 2만5천원에서 3만원으로 높이고 투자의견 '매수'를 유지했다.
이 연구원은 "인수가 2천100억원은 약 500실 기준으로 객실당 매매가격이 약 4억원인 셈인데 작년 서울 4성급 호텔의 평균 매매가격이 약 4억원이었다"면서 "최근 호텔 산업이 호황임을 감안하면 인천 5성급 호텔을 서울 4성급과 비슷한 가격에 인수한 것은 매우 긍정적"이라고 말했다.
그는 "카지노의 CAPA는 테이블 수가 아니라 호텔 룸이기 때문에, 파라다이스 씨티의 기존 700실에 500실이 새로 추가되는 것은 사업상 매우 긍정적인 모멘텀"이라고 평가했다.
이어 "앞으로 내국인을 그랜드하얏트 인천 웨스트타워로 적극 모객하고 파라다이스 씨티의 카지노 영업에 활용될 룸 비중을 현재보다 20∼30% 키운다면 연 카지노 매출액은 1천800억∼2천700억원 늘어날 것"이라고 추산했다.
이 연구원은 일단 카지노 활용 룸 비중을 지금보다 20% 추가 활용한다고 가정해 오는 2027년 영업이익 전망치를 기존보다 27% 높인 2천784억원으로 상향 조정하면서 "추후 영업력에 따라 실적 전망치는 더 높아질 수 있다"고 덧붙였다.
파라다이스의 주가는 전날 종가 기준 2만3천650원이다.
ykbae@yna.co.kr
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