키움증권 "휴젤, 3분기 실적 기대치 밑돌 것…목표가↓"

키움증권 "휴젤, 3분기 실적 기대치 밑돌 것…목표가↓"



(서울=연합뉴스) 이민영 기자 = 키움증권은 27일 휴젤[145020]의 3분기 실적이 기대치를 밑돌 것이라며 목표주가를 50만원에서 45만원으로 내렸다.
신민수 연구원은 "3분기 휴젤의 영업이익은 553억원으로 작년 동기 대비 3.6% 증가해 컨센서스(시장 평균 전망치)를 8% 하회할 것"이라며 "내수 시장과 국내 식약처 허가만으로도 출시가 가능한 일부 동남아, 중남미 지역에서 저가형 톡신 제품들이 판가 경쟁을 일으켜 외형 성장에 차질이 생긴 영향"이라고 짚었다.
지역별 톡신 매출을 보면 북남미·유럽 등 해외 실적은 작년 동기 대비 증가한 반면 국내 매출이 작년 대비 21% 감소할 것이라고 추정했다.
그러면서 "국내 시장 등은 2분기에 이어 여전히 회사 제품 대기 판가가 최대 70%까지 낮은 톡신 물량이 많아지며 경쟁이 치열해지는 양상"이라고 지적했다.
다만 "이외 주력 시장인 중국, 미국, 브라질에서의 사업 성장세는 유지될 것"이라며 "일부 경영진 교체, 글로벌 최고경영자(CEO) 신규 선임 등의 인력 교체를 통해 장기적인 회사 목표 달성도 기대해볼 수 있다"고 짚었다.
아울러 주가 관점에서도 밸류에이션(평가가치) 매력도가 높아지고 있는 상황"이라며 투자의견은 '매수'로 유지했다.
mylux@yna.co.kr
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