삼성증권, 한화에어로스페이스 목표가↑…"내년 이익전망 상향"

삼성증권, 한화에어로스페이스 목표가↑…"내년 이익전망 상향"



(서울=연합뉴스) 황철환 기자 = 삼성증권[016360]은 한화에어로스페이스[012450]에 대한 목표주가를 121만원에서 130만원으로 상향했다고 4일 밝혔다. 투자의견은 '매수'를 유지했다.
한영수 연구원은 "3분기 연결 영업이익이 전분기와 유사한 수준에서 유지되며 시장 예상을 충족했다"며 "연결대상 자회사인 한화오션 실적이 일회성 비용으로 부진했음을 감안하면 양호한 실적"이라고 말했다.
그는 "지난 분기에서 이연된 비용이 일부 인식됐는데도 항공우주 분야에서 160억원 상당의 일회성 이익이 발생했고, 주력인 지상방산 부문의 매출과 이익이 전분기 대비 성장한 덕분"이라고 분석했다.
그러면서 "이는 두 가지 가능성을 시사하는데 첫번째는 자주포와 천무 외 탄약을 포함한 부속물품의 수출이 늘어났고 관련 수익성이 예상보다 우수했을 가능성, 두번째는 폴란드외 프로젝트들의 수익성이 우수했을 가능성이다"라고 짚었다.
한 연구원은 "이중 어느 시나리오를 택해도 시사점은 동일한데, 폴란드 프로젝트 인도 일정에 따른 이익 변동성이 우려보다 크지 않을 수 있고, 이집트 등 신규 프로젝트들 매출 비중 확대에도 현재의 우수한 수익성이 유지될 수 있다는 것"이라며 "보수적으로 추정했던 내년 이익 전망을 상향한다"고 말했다.
이밖에 한화에어로스페이스의 지상방산 부문이 여전히 31조 원에 달하는 수주잔고를 확보 중이어서 추가 수주 없이도 최소 2028년까지 외형 성장이 가능한 상황이란 점도 전망을 밝게 하는 요소라고 한 연구원은 덧붙였다.
한화에어로스페이스는 전날 연결 기준 올해 3분기 매출이 6조4천865억원으로 작년 동기 대비 146.5% 증가했고, 영업이익도 8천564억원으로 79.5%의 증가율을 기록한 것으로 잠정 집계됐다고 공시했다.
한화에어로스페이스의 현 주가는 전일 종가 기준 104만2천원을 나타내고 있다.
hwangch@yna.co.kr
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