키움證 "SK하이닉스, 4분기 실적 컨센서스 상회 전망…목표가↑"

키움證 "SK하이닉스, 4분기 실적 컨센서스 상회 전망…목표가↑"


(서울=연합뉴스) 고은지 기자 = 키움증권[039490]은 19일 SK하이닉스[000660]에 대해 "올해 4분기 실적이 컨센서스(시장 평균 전망치)를 상회할 것으로 판단한다"며 목표주가를 상향했다.
박유악 연구원은 이날 보고서에서 "SK하이닉스의 올해 4분기 실적이 매출 28조8천억원, 영업이익 15조원으로 컨센서스(영업이익 14조1천억원)를 웃돌 것으로 예상한다"고 밝혔다.
박 연구원은 특히 범용 메모리 제품의 고정가격 예상치를 분기 대비 27% 상승에서 37% 상승으로 올리면서 "4분기 추가 가격 상승도 가능해 보여 실적에 대한 기대치를 더 높이는 게 바람직하다"고 설명했다.
SK하이닉스의 내년 실적은 매출 136조2천억원, 영업이익 80조원으로 올려 잡았다.
박 연구원은 "범용 메모리 제품들의 가격 전망치를 상향 조정했고 비수기인 내년 1분기 실적도 컨센서스를 크게 상회할 수 있다"고 내다봤다.
SK하이닉스 D램 내 범용 제품의 영업이익 비중은 올해 3분기 50% 수준에서 내년 1분기 70% 수준으로, 범용 D램의 영업이익률도 50% 수준에서 70% 수준으로 각각 급등하겠다고 예측했다.
올해 3분기 흑자 전환한 낸드(NAND)의 경우 기업용 솔리드스테이트드라이브(eSSD)를 중심으로 한 수요 증가와 제품 가격 상승이 수익성 개선으로 이어질 수 있다고 예상했다.
박 연구원은 "범용 D램은 가격 상승 중심의 업황 회복 사이클이 나타나고 있고, 그 온기가 최근 들어 낸드 산업으로 확산하는 모습을 볼 수 있다"며 "당분간 가격 전망치와 컨센서스의 상향 조정 모멘텀(동력)이 주가 상승을 이끌어갈 것으로 판단한다"고 말했다.
이에 목표주가를 기존 65만원에서 73만원으로 상향 조정하고, 반도체 업종 최선호주 의견을 유지했다.
eun@yna.co.kr
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