현대건설 회사채 수요예측 9천100억원 몰려…목표액 5배 넘어

현대건설 회사채 수요예측 9천100억원 몰려…목표액 5배 넘어


(서울=연합뉴스) 임기창 기자 = 현대건설이 회사채 공모 수요예측에서 목표액의 5배를 넘는 자금을 끌어모으며 흥행에 성공했다.
현대건설은 지난 21일 1천700억원 규모의 녹색채권(ESG채권) 수요예측을 진행한 결과 9천100억원의 주문을 받았다고 29일 밝혔다.
만기 구조(트랜치)별로 2년물 700억원 모집에 2천800억원, 3년물 700억원 모집에 4천900억원, 5년물 300억원 모집에 1천400억원의 주문을 받은 것으로 집계됐다.
희망 금리 밴드는 개별민평(민간 채권평가사 평균금리) 대비 -30bp(1bp=0.01%포인트)∼+30bp를 가산한 수준으로 제시됐고, 모든 물량이 마이너스 금리(2년물 -5bp, 3년물 -5bp, 5년물 -20bp)로 책정돼 발행액을 3천300억원으로 증액했다.
조달 자금은 친환경 건축 프로젝트에 투입된다.
이번 채권은 국내 건설사 최초의 K-택소노미(K-taxonomy, 한국형 녹색분류체계) 기준 녹색채권으로, 기존 국제자본시장협회(ICMA) 대비 강화된 기준이 적용됐다.
건설업 전반에 대한 투자 심리가 위축된 상황에서도 원전 사업 중심의 에너지 포트폴리오 경쟁력과 안정적 재무구조에 대한 시장 신뢰가 반영돼 목표액을 크게 웃도는 주문을 확보했다고 현대건설은 분석했다.
이형석 현대건설 재경본부장(CFO)은 "원전, 태양광 등 에너지 전반의 핵심 사업을 중심으로 건설사를 넘어 에너지 기업으로 전환을 가속 중인 가운데 국내 건설사 최초의 한국형 녹색채권 발행은 이러한 전략에 대한 시장의 긍정적 평가를 확인한 계기"라고 말했다.
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