한온시스템 회사채 수요예측 10배…2천200억으로 증액 발행

한온시스템 회사채 수요예측 10배…2천200억으로 증액 발행


(서울=연합뉴스) 윤민혁 기자 = 한국앤컴퍼니그룹의 글로벌 자동차 열에너지 관리 설루션 기업 한온시스템은 지난 16일 진행한 회사채 수요예측에서 총 1조6천150억원의 주문을 확보해 모집액 대비 약 10배의 수요를 기록했다고 20일 밝혔다.
한온시스템은 이에 당초 1천500억원 규모로 계획했던 발행 금액을 2천200억원으로 증액해 발행하기로 했다.
트랜치(만기 구조)별로는 2년물과 3년물이 각각 1천억원, 1천200억원 규모로 확대 발행된다.
증액 발행에도 금리 조건이 최초 제시 대비 약 0.2∼0.3%포인트 수준으로 낮아져 투자자들의 신뢰를 끌어낸 것으로 평가받는다.
최종 발행 금리는 이번 주 중 확정될 예정이다.
한온시스템 관계자는 "이번 수요예측 결과는 회사의 펀더멘털 개선과 중장기 성장성에 대한 시장의 긍정적인 평가를 반영한 것"이라며 "안정적인 재무구조를 기반으로 자본시장 신뢰를 강화해 나갈 것"이라고 말했다.
miny@yna.co.kr
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