"한화케미칼, 태양광 적자축소와 바이오시밀러 기대감"-동양

동양증권은 24일 한화케미칼에 대해 태양광전지부문 적자 축소로 실적 개선이 예상되고, 바이오시밀러 사업에 대한 기대가 높아지고 있다며 투자의견 '유지(Hold)'와 목표가 2만2000원을 유지했다.

황규원 애널리스트는 "올 2분기 태양광전지 가격 반등으로 실적 개선 기대가 커졌다" 며 "태양광 자회사 적자 폭 축소로 영업손익이 개선될 전망"이라고 내다봤다.

태양광자회사 한화솔라원과 한화큐셀의 예상 연결 영업손실은 185억 원으로 전분기 218억 원보가 적자 폭이 축소될 것이라는 게 그의 분석이다.

다만 여천NCC 가동율 축소와 부타디엔 가격 급락으로 지분법 평가손익은 전분기 422억 원에서 52억원으로 적자 전환할 것으로 에상된다.

올 3분기 들어 바이오시밀러 해외판권 계약 가능성이 높은 것은 긍정적이란 평가다. 한화케미칼은 관절염 치료제 엔브렐(Enbrel)에 대한 시밀러 제품 'HD-203' 제품을 개발 중이다.

황 애널리스트는 "지난해 말 HD-203 제품에 대한 해외 임상실험 및 판매 독점권을 가졌던 'Exxex Chemie AG'와의 판권 계약이 파기됐다" 며 "이후 한화케미칼은 새로운 글로벌 파트너를 탐색해왔고, 독점 판매권 계약이 임박한 것으로 알려졌다"고 설명했다.

한경닷컴 정혁현 기자 chh03@hankyung.com







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