◆우리투자증권
<신규추천종목>
- CJ CGV(2분기 전 사업부가 흑자를 기록한 데 이어 하반기 주요사업부인 방송 게임, 영화 부문의 실적 개선세가 지속되며 성장 모멘텀을 확보해 나갈 것으로 기대. 광고경기 부진에도 불구하고 하반기 집중된 앵커 프로그램 증가로 방송 콘텐츠 경쟁력 상승. 프리미엄 패키지 광고 비중과 판권 매출 확대로 수익 개선에 기여할 것. '설국열차'의 글로벌 개봉과 '다함께 퐁퐁퐁'의 일본 출시 등 해외 진출 모멘텀 강화도 긍정적)
- KH바텍(휴대폰 및 태블릿PC 등의 내외장재로 사용하는 비철금속 다이캐스팅(Die-Casting, 금형주조) 제품 생산 업체로 올해 마그네슘 내장재 수요증가 및 매출처 다각화로 본격적인 턴어라운드 예상. 9월 중순에 갤럭시노트3가 출시될 예정이며 삼성전자의 태블릿 PC 출하량도 급증하는 등 타 부품 업체들 대비 KH바텍의 영업 환경은 우호적. 하반기부터 수익성이 양호한 삼성 이외 매출 비중이 높아지면서 수익성은 상향 안정화될 것으로 예상)
- 대양전기공업(선박용 조명기구 생산업체로 국내시장 점유율은 약 70% 수준. 선박용 조명은 각국의 조명 인증이 필요하며 방수 및 충격, 진동 등의 특수성으로 진입장벽이 높다는 점에서 독보적인 시장지배력을 보유하고 있다는 판단. 최근 상선 발주물량 증가세, 고부가 해양플랜트 조명 매출 증가, 신규사업인 자동차용 센서의 성장 가능성 등 다양한 모멘텀 확보)
<추천제외종목>
- 삼성SDI(주가 변동성 확대 우려)
- 휴맥스(기관매물 출회 부담)
◆삼성증권
<신규추천종목>
- NAVER(예상을 상회하는 라인의 글로벌 가입자 증가속도 주목. 글로벌 콘텐츠 유통 플랫폼 경쟁력 기반으로 매출 증가 전망)
- GS(주력 자회사 GS칼덱스와 GS EPS의 실적 호조로 연결 영업이익 증가 모멘텀. GS 칼덱스의 신규 고도화설비 가동율이 3분기 90%이상 상승해 수익성 개선. 3분기 예상 영업이익은 2700억 수준으로 전분기 대비 300% 이상 급증할 전망)
- SG&G(주력 자회사 KM&I와 SG충남방적의 턴어라운드로 연결 기준 영업이익 급증. KM&I의 주고객사인 GM의 소형 스포츠유틸리티차량(SUV) 트랙스 판매 호조로 하반기 이익 모멘텀. 올해 예상 영업이익은 690억 수준으로 전년 대비 110% 급증해 사상 최대 실적 기대)
<추천제외종목>
- 호텔신라(종목교체)
- 한양이엔지(종목교체)
- LG유플러스(종목교체)
◆신한금융투자
<신규추천종목>
- 삼성전자(모바일, 서버, 그래픽 등 PC 디램 수요 호조가 지속돼 반도체 부문 실적 개선세 지속 예상. 선진국 롱텀에볼루션(LTE) 수요 및 이머징 시장 보급형 스마트폰 수요, 마케팅 비용 감소로 매출 증가 기대)
- 현대중공업(Shuqaiq 수주에 이어 North Al Zour 등 플랜트부문의 수주 호조로 비조선부문 개선도 기대. 상선 발주시장을 주도하는 업체로 업황 개선의 최대 수혜주로 부각)
- KB금융(경쟁 완화로 순이자마진 회복세 본격화. 3분기부터 이익 정상화 가능, 이자 이익 개선 기대)
<추천제외종목>
- CS엘쏠라(시세탄력 둔화)
- SK하이닉스(시세부진)
- 인프라웨어(시세부진)
◆한양증권
<신규추천종목>
- 현대모비스(올해 3분기 현대차 터키공장 생산량이 20만대로 증설되고 기아차 중국 3공장이 내년 1분기부터 가동될 예정으로 현대모비스의 모듈 매출 비중은 향후 확대될 전망. 하반기 계절적 A/S 성수기 모멘텀과 현대기아차 핵심부품 및 모듈 해외공장 신설 진행으로 견조한 실적 성장 예상)
- 일진디스플레이(2분기 고객사의 신제품 출시 지연, 재고조정 및 단가 인하로 예상치를 밑도는 실적 달성. 하반기에는 삼성전자가 갤럭시 탭3 화면 사이즈 다변화 중이며 하반기 태블릿 PC 마케팅 강화로 터치스크린 수요 증가 예상. 또 네로베젤 같은 고부가 가치 터치스크린 비중 증가도 예상돼 하반기 실적 개선 모멘텀 기대)
- 이노칩(갤럭시S4 판매부진에도 중국 CMEF 매출 증대로 2분기 사상 최대 실적 기록. 데이터 사용량 증가에 따른 정전기 및 노이즈 발생으로 CMEF 시장은 지속 성장할 전망. 제한적인 공급상황에서 삼성 후속모델과 중국 매출이 확대로 3분기 실적 호조는 지속될 것으로 판단)
- 에버다임(어태치먼트, 타워크레인, 콘크리트펌프카 등 다양한 건설장비 및 특수차량을 제조하는 업체. 상반기 한국타워 인수로 타워크레인 시장을 독점하고 있으며 북아프리카, 중동, 동남아 등에서의 수요 증가로 2분기 어닝 서프라이즈 기록. 하반기도 중동 발주 증가로 꾸준한 실적 상승 기대)
<추천제외종목>
- 엔씨소프트(종목교체)
- AK홀딩스(종목교체)
- 인프라웨어(종목교체)
- 디스플레이텍(차익실현)
한경닷컴
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- CJ CGV(2분기 전 사업부가 흑자를 기록한 데 이어 하반기 주요사업부인 방송 게임, 영화 부문의 실적 개선세가 지속되며 성장 모멘텀을 확보해 나갈 것으로 기대. 광고경기 부진에도 불구하고 하반기 집중된 앵커 프로그램 증가로 방송 콘텐츠 경쟁력 상승. 프리미엄 패키지 광고 비중과 판권 매출 확대로 수익 개선에 기여할 것. '설국열차'의 글로벌 개봉과 '다함께 퐁퐁퐁'의 일본 출시 등 해외 진출 모멘텀 강화도 긍정적)
- KH바텍(휴대폰 및 태블릿PC 등의 내외장재로 사용하는 비철금속 다이캐스팅(Die-Casting, 금형주조) 제품 생산 업체로 올해 마그네슘 내장재 수요증가 및 매출처 다각화로 본격적인 턴어라운드 예상. 9월 중순에 갤럭시노트3가 출시될 예정이며 삼성전자의 태블릿 PC 출하량도 급증하는 등 타 부품 업체들 대비 KH바텍의 영업 환경은 우호적. 하반기부터 수익성이 양호한 삼성 이외 매출 비중이 높아지면서 수익성은 상향 안정화될 것으로 예상)
- 대양전기공업(선박용 조명기구 생산업체로 국내시장 점유율은 약 70% 수준. 선박용 조명은 각국의 조명 인증이 필요하며 방수 및 충격, 진동 등의 특수성으로 진입장벽이 높다는 점에서 독보적인 시장지배력을 보유하고 있다는 판단. 최근 상선 발주물량 증가세, 고부가 해양플랜트 조명 매출 증가, 신규사업인 자동차용 센서의 성장 가능성 등 다양한 모멘텀 확보)
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- GS(주력 자회사 GS칼덱스와 GS EPS의 실적 호조로 연결 영업이익 증가 모멘텀. GS 칼덱스의 신규 고도화설비 가동율이 3분기 90%이상 상승해 수익성 개선. 3분기 예상 영업이익은 2700억 수준으로 전분기 대비 300% 이상 급증할 전망)
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- 삼성전자(모바일, 서버, 그래픽 등 PC 디램 수요 호조가 지속돼 반도체 부문 실적 개선세 지속 예상. 선진국 롱텀에볼루션(LTE) 수요 및 이머징 시장 보급형 스마트폰 수요, 마케팅 비용 감소로 매출 증가 기대)
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- 현대모비스(올해 3분기 현대차 터키공장 생산량이 20만대로 증설되고 기아차 중국 3공장이 내년 1분기부터 가동될 예정으로 현대모비스의 모듈 매출 비중은 향후 확대될 전망. 하반기 계절적 A/S 성수기 모멘텀과 현대기아차 핵심부품 및 모듈 해외공장 신설 진행으로 견조한 실적 성장 예상)
- 일진디스플레이(2분기 고객사의 신제품 출시 지연, 재고조정 및 단가 인하로 예상치를 밑도는 실적 달성. 하반기에는 삼성전자가 갤럭시 탭3 화면 사이즈 다변화 중이며 하반기 태블릿 PC 마케팅 강화로 터치스크린 수요 증가 예상. 또 네로베젤 같은 고부가 가치 터치스크린 비중 증가도 예상돼 하반기 실적 개선 모멘텀 기대)
- 이노칩(갤럭시S4 판매부진에도 중국 CMEF 매출 증대로 2분기 사상 최대 실적 기록. 데이터 사용량 증가에 따른 정전기 및 노이즈 발생으로 CMEF 시장은 지속 성장할 전망. 제한적인 공급상황에서 삼성 후속모델과 중국 매출이 확대로 3분기 실적 호조는 지속될 것으로 판단)
- 에버다임(어태치먼트, 타워크레인, 콘크리트펌프카 등 다양한 건설장비 및 특수차량을 제조하는 업체. 상반기 한국타워 인수로 타워크레인 시장을 독점하고 있으며 북아프리카, 중동, 동남아 등에서의 수요 증가로 2분기 어닝 서프라이즈 기록. 하반기도 중동 발주 증가로 꾸준한 실적 상승 기대)
<추천제외종목>
- 엔씨소프트(종목교체)
- AK홀딩스(종목교체)
- 인프라웨어(종목교체)
- 디스플레이텍(차익실현)
한경닷컴
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