[마켓인사이트]"대우증권 인수" KB금융 자문사에 모건스탠리·KB 선정

법률자문 김앤장·회계자문 삼정KPMG


이 기사는 10월06일(17:04) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다

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KDB대우증권 인수전에 본격 뛰어든 KB금융지주의 인수 자문사에 모건스탠리와 KB투자증권이 선정됐다.

6일 IB(투자은행) 업계에 따르면 KB금융은 KDB대우증권 인수를 위한 자문회사 후보들에 대해 면접(프레젠테이션)을 진행, 이중 모건스탠리를 최종 자문사로 결정했다. 모건스탠리는 KB금융 계열사인 KB투자증권과 함께 인수 자문단을 꾸리게 될 전망이다. 당초 모건스탠리 외에 JP모간, 씨티글로벌마켓증권, BoA메릴린치, 삼성증권 등 5곳이 후보에 올랐었다.

법률자문사엔 김앤장 법률자문사, 회계자문사는 삼정KPMG 회계법인이 뽑혔다.

대우증권의 지분 43%를 보유한 최대주주 산업은행은 오는 8일께 정식 매각 공고를 낼 계획이다. 대우증권 매각가는 경영권 프리미엄을 포함해 최소 2조원대에 이를 것으로 예상된다. 현재 KB금융외에 미래에셋그룹이 인수전에 참여할 것을 선언한 纘쨈?

정소람/정영효 기자 ram@hankyung.com




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