[마켓인사이트]케이프인베스트먼트, LIG투자증권 우선협상자로 선정

이 기사는 11월17일(13:51) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다

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LIG투자증권 인수전에서 선박엔진 부품 제조업체 케이프(코스닥 상장사)의 자회사인 케이프인베스트먼트가 우선협상대상자로 선정됐다.

17일 투자은행(IB)업계에 따르면 KB손해보험 자회사인 LIG투자증권의 매각주관사인 KB투자증권은 이날 케이프인베스트먼트에 우선협상자로 선정됐다는 결과를 통보했다.

LIG투자증권 인수전은 케이프인베스트먼트와 JB금융지주, 희성그룹 등 3곳이 참여해 경쟁을 펼쳐왔다. 지난 6일 진행된 본입찰에서 케이프인베스트먼트, 희성그룹, JB금융지주 순으로 높은 인수금액을 제시한 것으로 전해졌다. 매각 측은 이들이 제시한 인수금액을 반영해 경영능력 등을 종합적으로 고려해 최종 인수자를 선정했다.

당초 LIG투자증권 인수전은 케이프인베스트먼트와 JB금융의 양자대결로 굳어졌지만 범LG가인 희성그룹이 본입찰에 깜짝 등장하면서 매각 판도가 바뀔 것이라는 분석도 나왔다. 한 IB업계 관계자는 “희성그룹이 경쟁이 치열한 LIG투자증권 인수보다는 다른 증권사 인수로 돌아선 것 같다”며 “이베스트투자증권 등의 인수에 관심을 가질 가능성이 크다”고 말했다.

케이프인베스트먼트는 리딩투자증권 본입찰에도 참여해 두 개의 증권사 인수를 동시에 추진했었다. 하지만 16일 AJ인베스트먼트가 우선협상자로 선정되면서 리딩투자증권 인수에는 실패했다. 케이프인베스트먼트는 LIG투자증권을 인수해 IB전문증권사로 키우겠다는 전략을 가진 것으로 전해졌다.

케이프인베스트먼트는 향후 LIG투자증권 정밀실사를 진행한 뒤 매각 측과 주식매매계약(SPA)을 체결할 예정이다. 향후 금융감독원의 대주주 적격성 심사를 거친 뒤 최종 인수가 결정된다.

김태호/임도원 기자 highkick@hankyung.com




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