산업은행·KTB PE, 연내 화승 인수

[ 김태호 기자 ] 토종 운동화 브랜드 ‘르까프’로 유명한 (주)화승이 연내에 산업은행과 KTB프라이빗에쿼티(PE)에 인수될 전망이다.

27일 투자은행(IB)업계에 따르면 산업은행 사모펀드실과 KTB PE는 최근 화승 인수를 위해 설립할 예정인 사모펀드(PEF)의 자금 조달을 사실상 마무리했다. 조만간 화승 주주들과 주식매매계약(SPA)을 체결하고 연내에 거래를 마무리할 계획이다. 거래가 종결되면 화승의 장단기 차입금이 크게 줄어들 전망이다.

총 2400억원 규모의 이 펀드에는 농협과 현대화재해상보험이 약 1000억원을 투자한다. 매각자인 화승그룹도 화승알앤에이 등 자회사들을 통해 약 1200억원을 PEF에 재투자키로 했다. 나머지 200억원은 운용사(GP)인 산은PE와 KTB PE가 출자한다. 인수자들은 PEF를 통해 화승그룹과 화물운송업체 경일이 보유하고 있는 화승 지분 100%를 약 600억원에 인수한다. 또 화승이 발행할 1800억원 규모의 상환전환우선주(RCPS)와 전환사채(CB)도 사들일 계획이다.

김태호 기자 highkick@hankyung.com



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