현대미포, KCC 보유지분 전량 블록딜

현대중공업 계열사, 첫 자구안 실행


[ 정소람 기자 ] 현대중공업 계열사 현대미포조선이 재무 구조를 개선하기 위해 보유 중인 KCC 지분을 전량 판다. 현대중공업이 내놓은 계열사 자구안에 따른 첫 자산 처분이다. 매각에 성공하면 최대 1600억원가량을 확보하게 돼 유동성에 숨통이 트일 전망이다.

14일 투자은행(IB)업계에 따르면 현대미포조선은 보유 중인 KCC 지분 3.77%(39만7000주)를 이날 장 마감 후 시간외대량매매(블록딜) 방식으로 팔기로 하고 기관투자가를 상대로 수요 예측에 들어갔다.

주당 매각 가격은 이날 종가(37만9000원)에서 2.1~5.9% 할인한 수준에서 결정된다. 크레디트스위스가 매각 주관을 맡았다. 전량 매각하면 1400억~1600억원의 현금을 손에 쥐게 된다.

이번 블록딜은 현대중공업이 계열사 자구안을 내놓은 이후 이뤄지는 첫 보유 자산 매각이다. 현대중공업은 지난 8일 2018년까지 비핵심자산 매각, 사업조정, 경영합리화 등을 통해 재무 구조를 개선하겠다는 내용의 경영개선계획을 발표했다. 이에 따라 계열사가 보유한 주식과 매출채권, 부동산, 현대아반시스 지분 등 총 1조5000억원 규모의 비핵심자산을 매각할 방침이다.

이번 블록딜을 계기로 현대중공?계열사의 보유 지분 매각이 잇따를 전망이다. 현대중공업은 현대차 지분 0.56%(약 1600억원), 현대삼호중공업은 현대차 지분 0.19%(약 600억원)를 보유하고 있다.

정소람 기자 ram@hankyung.com



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