[마켓인사이트] 아주캐피탈 신생PEF에 팔린다..매각가 3620억원

우리은행·키움 등 주요 투자자..우리은행 2년후 우선매수권 행사가능
신한은행도 동반매도권 행사해 보유지분 13% 전량 매각


이 기사는 06월27일(16:43) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다

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국내 4위 캐피털 회사인 아주캐피탈이 3620억원에 우리은행이 주요 투자자로 참여하는 신생 사모펀드(PEF) 운용사에 팔린다. 2대주주인 신한은행도 보유지분을 함께 매각한다.

27일 투자은행(IB) 업계에 따르면 대주주인 아주산업은 아주캐피탈 지분 74% 가운데 61%를 PEF 운용사인 웰투시인베스트먼트에 매각하기로 하고 오는 28일 주식매매계약(SPA)을 체결한다. 아주캐피탈 지분 13%를 갖고 있는 신한은행도 동반매도권을 행사해 보유지분을 모두 매각한다. 거래가 마무리되면 아주산업은 신한은행 보유했던 지분 만큼(13%)을 유지하게 된다.

전체 매각금액은 3620억원이다. 다만 아주산업이 아주캐피탈의 자회사인 아주IB투자를 약 720억원에 되사기로 해 실제 거래금액은 약 3000억원 안팎이 될 전망이다. 아주캐피탈의 100% 자회사인 아주저축은행은 웰투시인베스트먼트에 매각된다.

웰투시인베스트먼트에는 우리은행이 1000억원을 출자해 주요 투자자로 참여한다. 우리은행의 과점주주인 키움증권(400억원), 기타 투자자인 신영증권(300억원), IBK캐피탈(200억원) 등이 투자자로 참여한다. 나머지 1100억원은 은행 등에서 인수금융(M&A 자금대출)으로 빌릴 예정이다.

우리은행은 우선매수권을 확보해 2년 후 아주캐피탈의 경영권을 살 수 있는 권리를 얻었다. 다음달 4일 거래를 마무리할 계획이다.

아주그룹은 기업재편을 위해 2014년 이후 아주캐피탈 매각을 지속적으로 추진해왔다. 웰투시인베스트먼트가 아주캐피탈을 인수하면 아주산업으로서는 세 번째 매각 시도 만에 거래를 성사시키는 것이다.

웰투시인베스트먼트는 금호아시아나그룹 전략경영실 출신인 정승원 대표가 세운 PEF다. 정 대표는 금호아시아나그룹에서 대한통운(현 CJ대한통운)과 대우건설 인수 실무를 담당한 M&A 전문가다. 금호고속의 홍콩 관계회사인 금호건설홍콩유한회사 지분 49%를 한국캐피탈과 함께 780억원에 사들이는 등 실적을 쌓아가고 있다.

정영효 기자 hugh@hankyung.com



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