[마켓인사이트]나노캠텍, 전환사채 200억원 발행

≪이 기사는 02월23일(10:30) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫

코스닥 화학?전자소재 제조업체인 나노캠텍이 전환사채(CB) 발행을 통해 200억원을 조달한다.

나노캠텍은 오는 5월 5년 만기 CB 200억원어치를 사모 방식으로 발행한다고 23일 공시했다. CB의 표면금리는 연 0%, 만기 수익률은 연 3%다. 이 회사는 이번에 조달한 자금 중 100억원을 인수합병(M&A)용으로, 나머지 100억원은 운영자금 등으로 사용할 계획이다.

투자자들은 내년 5월부터 해당 CB를 주식으로 바꿀 수 있다. 전환가격은 1주당 4140원이다. 투자자들이 중앙오션에 CB를 조기상환해달라고 청구할 권리(풋옵션)도 붙어있다. 이 권리 또한 내년 5월부터 행사가 가능하다.

나노캠텍은 1999년 설립된 화학?전자소재 제조업체로 경기도 용인시에 본사를 두고 있다. 액정표시장치(LCD) 글래스 셀 보호용 소재, 도전성(전류가 흐르도록 유도하는 성질) 플라스틱 소재 등 첨단 화학?전자소재를 만들고 있다. 삼성전자 삼성디스플레이 LG전자 등 대형 전자기기업체들을 주요 고객으로 두고 있다.

최근 수익성은 좋지 않다. 지난해 1~3분기 30억원의 영업손실을 내며 2015년부터 매년 적자를 이어가고 있다. 매출은 481억원으로 전년 동기 대비 27.9% 증가했다.

김진성 기자 jskim1028@hankyung.com



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