[마켓인사이트]대신F&I, 사모 회사채 100억원어치 발행

≪이 기사는 03월15일(17:17) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫

부실채권(NPL) 투자회사인 대신F&I가 사모 회사채로 자금을 조달했다.

15일 금융투자협회에 따르면 대신F&I는 이날 사모 방식으로 3년 만기 회사채 100억원을 발행했다. 금리는 연 4.12%로 주관사는 신영증권이다.

한 증권사가 대신F&I에 회사채 발행을 요청했고 발행사와 투자사의 조건이 충족해 발행이 성사된 것으로 알려졌다. 대신F&I의 신용등급은 ‘A+’지만 ‘부정적’ 등급전망이 붙어있어 투자자들을 끌어모으기 쉽지 않았다.

이번 발행금리는 현재 회사의 시중 거래금리보다 높은 수준이다. 에프앤자산평가 등 민간채권평가사들이 시가평가한 대신F&I 회사채 3년물의 평균 수익률은 연 3.931%다.

서기열 기자 philos@hankyung.com



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