현대중공업지주, 분할 후 첫 채권 발행

내달 말 최대 3000억원어치


[ 김진성 기자 ] 현대중공업지주가 지주회사 체제 출범 후 처음으로 공모 회사채를 발행한다.

28일 투자은행(IB)업계에 따르면 현대중공업지주는 다음달 말 2000억~3000억원 규모의 회사채를 공모로 발행할 계획이다. 2년 만기와 3년 만기로 나눠 찍는 것을 검토하고 있다. 최근 KB증권 NH투자증권 하나금융투자를 주관사로 선정하고 발행 준비 작업에 들어갔다.

IB업계에선 업황 회복과 재무구조 개선으로 기관투자가들의 태도가 우호적으로 바뀐 결과로 해석한다. 현대중공업그룹은 올해 △현대중공업 유상증자 △하이투자증권 매각 △시추선 매각 등으로 2조원 넘는 유동성을 확보했다. 그룹 이익의 절반 이상을 차지하는 자회사 현대오일뱅크의 기업공개(IPO)가 이뤄지면 추가적인 재무구조 개선이 기대된다.

한 증권사 기업금융담당 임원은 “차입금 부담 감소 추세를 감안할 때 현대중공업지주에 투자하려는 수요가 충분할 것”이라며 “최근 회사채 수요가 풍부한 시장 분위기도 긍정적”이라고 말했다.

김진성 기자 jskim1028@hankyung.com



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