[마켓인사이트]수은, 공적수출신용기관 최초 멕시코서 채권 발행 성공

≪이 기사는 08월02일(10:55) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫

수출입은행이 전세계 공적수출신용기관 중 최초로 멕시코시장에서 채권 발행에 성공했다.

수출입은행은 2일 멕시코 현지에서 7년 만기 70억 페소(약 4400억원) 규모 채권 발행을 성사시켰다고 발표했다. 모건스탠리와 HSBC가 발행 주관을 맡았다.

멕시코에서 외국 공적수출신용기관이 현지 통화로 채권을 발행하는 것은 이번이 처음이다. 멕시코 금융당국은 그동안 외국 중앙정부나 국제개발은행에만 채권 발행을 허용했다.

현지 기관투자가들이 적극적으로 매수주문을 낸 덕분에 수은은 당초 예상보다 자금 조달비용을 절감하는데도 성공했다. 이번 채권 금리는 수은이 투자자들에 처음 제시했던 수준보다 0.1%포인트 이상 낮은 연 7.93%로 결정됐다. 수은의 글로벌 신용등급은 10개 투자적격등급 중 세번째로 높은 'AA'다.

수은은 멕시코에서 채권 발행에 성공하면서 자금 조달처를 한층 더 넓혔다는 평가다. 이 은행은 이번에 조달한 자금을 첨단소재, ICT융합 등 혁신 성장사업에 투자 중인 기업들의 해외 진출 지원 등에 사용할 계획이다.

수은 관계자는 "미국과 중국의 무역분쟁 등으로 글로벌 금융시장이 불확실한 가운데서도 틈새시장인 중남미 지역에서 대규모 투자수요를 모았다는 데 의미가 있다"며 "멕시코 정부보다 신용도가 우량하면서도 비교적 높은 금리를 받는 채권이란 점에 매력을 느낀 현지 기관들이 상당한 관심을 보였다"고 말했다.

김진성 기자 jskim1028@hankyung.com