- 상해종합지수와 홍콩 항셍지수가 각각 0.6%, 0.7% 상승하며 좋은 흐름을 보임. - 전날 중국 증시는 2%대 하락 출발했으나 미중 합의 기대감으로 낙폭 대부분 만회함. - 미국 재무장관의 발언으로 미국 상장 중국기업 추종 인덱스가 3% 상승 마감함. - 9월 수출입 지표가 시장 예상치 초과하며 미국의 관세 우려를 일부 상쇄함. - 내일 발표될 중국의 물가지표가 물가 회복에 기여할지 여부가 단기적 관심사로 떠오름.

- 미국 증시는 트럼프 대통령과 미국 행정부의 대중국 완화적 태도에 힘입어 큰 폭으로 반등함. - 필라델피아 반도체 지수가 5% 가까이 급등했으며, 다우지수 1.29%, 나스닥 2.21%, S&P500 1.56% 각각 상승함. - 빅테크를 포함한 시총 상위 종목들 대부분이 상승세로 전환됨; 엔비디아 3%, 애플·아마존·메타 1%대, 알파벳 Class A 3% 상승. - 브로드컴은 오픈AI와의 대규모 계약 체결 소식에 주가가 10% 가까이 상승하였고 TSMC도 8% 급등함. - 테슬라는 목표가 상향 조정 소식에 힘입어 5% 이상 상승 마감함. - 미국 달러화는 미중 무역갈등이 완화된 덕분에 강세를 보이며 달러 인덱스가 99선을 넘어섬. - 금 선물 가격은 온스당 4100달러를 돌파하며 사상 최고치 경신, 은 선물 또한 6.95% 상승함. - 암호화폐 시장에서 비트코인은 11만 5400달러, 이더리움은 4244달러 선에서 거래 중임. - 내일은 JP모간, 골드만삭스 등의 실적 발표 및 파월 의장 연설 예정되어 있으며, IMF 회의도 개최될 계획임.

- 중국 상해종합 지수는 2.49% 하락 출발했으나 현재 1.12% 하락세로 낙폭을 줄였으며 항셍 H 지수도 오전장 대비 소폭 회복함. - 미중 갈등으로 인해 경기 민감 소비재, 헬스케어, 제조업 등의 업종이 큰 폭으로 하락했으며 이는 관세 영향을 받고 있음. - 중국의 9월 수출입 지표는 예상보다 양호하나 관세 영향으로 조정이 발생했고, APEC 전까지 증시의 변동성이 커질 것으로 보임. - 과거 사례 및 시장 반응을 고려할 때 증시 조정은 제한적일 것이며, IT 업종은 조정 시 분할 매수 전략이 유효하다고 평가됨. - 트럼프 대통령은 SNS를 통해 유화적 제스처를 보냈으나 중국은 여전히 강경한 태도를 유지하고 있으며, 양국 관계 개선을 위해서는 APEC 정상회담이 중요한 역할을 할 것으로 예상됨. - 중국은 희토류 수출 통제 강화를 통해 협상 우위를 노리고 있으나, 미국과 중국 모두 관세전쟁 확대를 피하려는 의지가 엿보이며 고율 관세 부과 가능성은 낮아짐.

- 미국 증시 아시아 ETF 대부분 관세 충격으로 하락했으나, 베트남 ETF는 FTSE 러셀의 지위 승격 소식에 상승함. - 중국 관련 ETF는 최대 5% 이상 급락했으며, 대만 증시는 TSMC 주도하에 1.5% 약세를 보였으나 트럼프 대통령 발언 덕분에 낙폭 제한됨. - 중국은 향후 5년간 기술 중심 인프라 투자를 강조한 '제15차 5개년 계획' 발표, AI 및 데이터센터 확장이 주요 목표임. - 전문가들은 해당 계획을 질적 성장으로의 전환점으로 평가하며, 하반기 주요 정치·경제 일정으로는 중국 4중 전회, 미국 FOMC 회의, APEC 정상회의 등이 있음. - 트럼프 대통령이 관세 완화 가능성을 시사함에 따라 향후 미국과 중국 간 협상 결과에 따른 투자 전략 필요성이 제기됨.

- 전일 미국 증시는 트럼프 대통령이 중국에 대한 강한 비판 및 추가 관세 부과 가능성 언급으로 일제히 급락함. - 다우 지수는 1.9%, 나스닥 지수는 3.56%, S&P500 지수는 2.71% 각각 하락했으며, 특히 기술주는 4% 가까이 급락함. - 필라델피아 반도체 지수는 6% 이상 급락하였고, 엔비디아, 아마존, 테슬라 등은 모두 5% 안팎으로 하락함. - WTI와 브렌트유는 각각 4.24%, 3.82% 하락하였으며, 암호화폐 시장 또한 큰 폭으로 떨어졌으나 주말 대비로는 약간 회복세를 보였음. - 미국 국채 금리(30년물 4.64%, 10년물 4.06%, 2년물 3.53%)는 하락하였고, 달러화도 강세로 인해 매도세가 나타남. - 일본 정치 상황 변화와 유럽의 새 총리 임명으로 엔화와 유로화가 변동성을 보였고, 금 선물 가격은 0.7% 상승한 채 거래됨. - 이번 주는 일본의 공휴일로 인한 휴장과 함께 미국 채권 시장의 휴장, 3분기 실적 발표 시즌이 시작됨을 예고함. - 주요 경제 일정은 10월 14일 금융기업 실적 발표, 영국의 실업률 공개, IMF 회의 개최 등이 있으며, 10월 15일에는 연준의 베이지북 발표와 파월 의장의 연설이 예정되어 있음. - 미국의 9월 PPI와 소매판매 지표는 정부 셧다운 지속 시 확인이 어려울 가능성이 큼. 10월 17일에는 주택착공 및 건축허가 건수가 발표될 예정임.

● 핵심 포인트 - 중국 국경절 연휴 후 소비 진작은 시장 기대를 밑돌았으며 여행 양적 성장은 있었으나 단가가 정체됨. - 재화 소비와 주택 판매 모두 가격 개선이 제한적이며 소비 업종 전반의 순환매 촉진이 어려움. - 10월 중화권 증시는 단기 밸류에이션 부담과 주도주 과열 등으로 단기 상승 모멘텀이 약화될 전망. - 4분기에 있을 미중 정상회담과 관세 협상은 증시에 중립적 영향을 미칠 것으로 예측되며, 기술주 중심 접근이 유효함. - 중국은 희토류, 리튬 배터리 등의 수출 통제를 강화하겠다고 발표했으며 해당 조치는 11월 8일부터 발효될 예정임. - APEC 정상회의를 앞두고 미중 회담에서 구체적 조율과 실무적 합의 도출이 예상되나, 희토류와 같은 민감 사안은 협상 진전을 제한할 가능성 있음.

- 아시아 증시는 미국의 하락세에 영향을 받아 전반적으로 약세를 보였으며 특히 기술주 중심의 홍콩 증시가 1% 이상 하락함. - 일본 증시는 연휴 동안 4일 연속 최고치를 경신했으나, 오늘은 미국 시장 하락 및 새 총리 임명에 따른 정책 불확실성으로 인해 1% 이상의 하락세를 보이며 4만 8천 선 방어가 관건임. - 일본의 차기 총리로 다카이치 사나에 전 경제안보상 선출되었으며, 대규모 경기부양책 가능성 때문에 엔화 가치 하락 지속됨. - 중국은 희토류 수출 통제를 강화하며 미·중 정상회담을 앞둔 양국 간 협상 카드 활용 가능성을 시사했으나, 업계에서는 그 영향력이 제한적일 것이라 평가함. - 중국의 대표 반도체 기업 SMIC의 유동성 문제가 발생하며 주가가 크게 하락하였고, 이에 따라 중국판 나스닥인 과창판50지수 또한 큰 폭으로 떨어짐.

● 핵심 포인트 - 미국 증시는 연방정부 셧다운 장기화로 인해 하락했으며, 다우 지수는 0.52%, 나스닥 지수는 0.08%, S&P500 지수는 0.28% 하락함. - 필수소비재주는 코스트코와 펩시코의 호실적 덕분에 소폭 상승했으나 에너지주 및 산업주는 유가 하락 영향으로 각각 1.4%, 1.5% 하락함. - 엔비디아가 정부 승인 덕에 2% 가까이 상승하며 주가 200달러에 근접하였고, 반면 애플, TSMC 등은 하락 마감함. - 미국 국채시장에서 10년물과 2년물 금리는 연준 부의장의 신중론에 따라 변동 후 안정세를 찾았으며, 달러 인덱스는 99선을 넘었음. - 프랑스 정치 혼란으로 유로화가 달러 대비 최저 수준을 기록했고, 엔/달러 환율은 153엔 초반이며 원/달러 환율은 1407원으로 상승함. - 금 선물 가격은 달러 강세로 인해 1.92% 하락한 3992달러에 거래되었고 은 선물 또한 2.59% 하락함. - 비트코인은 최근 사상 최고치 경신 후 조정 받으며 12만 달러선에서 거래됨. 이더리움은 4333달러선에 위치함.

- 미국 연방정부가 셧다운에 돌입함 - 원인은 의료보험 문제로 민주당과 공화당이 대립 중 - 셧다운 기간 동안 S&P500 지수는 평균적으로 0.1% 하락하였으나, 셧다운 종료 후에는 주가가 강하게 반등함 - 특히 러셀2000은 1년 뒤 평균 17.9% 급등 - 그러나 현재 상황은 과거와 달리 경제 펀더멘털이 약하며, 투자자들이 셧다운을 실질적인 경제 위협으로 받아들이고 있음 - 연준 또한 인플레이션과 싸우느라 여력이 없는 상황 - 셧다운이 언제 끝날지는 알 수 없으며, 예상보다 길어질 수 있다는 신호가 나오는 중

- 미국 의회가 새해 회계연도 예산안 처리에 실패해 셧다운 사태 발생. - 셧다운으로 인해 400만 명에 달하는 연방 공무원들의 상당수가 무급 휴직에 돌입. - 필수 인력으로 분류된 경우에도 급여 없이 업무를 지속해야 하며, 셧다운이 길어질 경우 생활고로 인해 다른 업무를 병행해야 하는 상황이 발생. - 여행 업계는 셧다운으로 인해 일주일에 10억 달러 규모의 손실을 예상. - 금융시장은 셧다운으로 인한 경제 충격으로 연준이 금리를 낮출 것이라는 기대감에 증시가 상승하였으나, 달러 가치 하락 및 안전자산 선호로 금값이 사상 최고치를 경신하는 등 불확실성이 증가. - 이번 주 발표 예정이던 9월 고용보고서와 소비자물가지수 발표가 연기될 가능성이 높아져 투자자들의 불안감이 증폭됨.

- 미국 연방정부가 2018년 이후 7년 만에 처음으로 셧다운 돌입 - 9월 민간 고용은 지난달 대비 3만 2천 건 감소하며 예상치 하회 - S&P500 지수는 0.34% 상승하면서 6700선 돌파 - 미 연방의회가 셧다운을 피하기 위해 7주짜리의 임시 예산안도 통과 시키지 못함 - 헬스케어주 3% 상승, 임의소비재주 0.69%, 유틸리티주 1% 가까이 상승, 기술주도 0.71% 상승 - 아마존의 경우 가성비를 추구하는 소비자들을 위해 자체 식료품 브랜드를 출시하기로 하면서 주가 0.48% 상승

- 미국 연방정부가 7년 만에 셧다운에 돌입했으나 미 증시 3대 지수는 상승 마감함 - 과거 50년간 셧다운 기간 중 미 증시는 거의 움직이지 않았다는 조사 결과가 나옴 - 미국의 9월 ISM 제조업 구매관리자지수 PMI가 49.1을 기록해 전달 대비 0.4 포인트 상승함 - 미국의 9월 ADP 비농업 고용지수가 전달 보다 3만 2천 명 줄어듦 - 유럽연합이 미국과 캐나다처럼 수입산 철강 관세를 50%로 올리는 방안을 추진중임 - 미 증시 S&P500 지수가 사상 처음으로 6700선을 넘어섬

- 유럽 증시는 미국 연방정부의 셧다운 가능성에도 불구하고 ECB 총재의 발언에 힘입어 상승함. - 영국에서는 노동당의 연례 전당대회가 열렸으며, 스타머 총리는 영국의 정치적 분열이 심화되고 있다고 경고함. - 독일의 항공사 루프트한자는 구조조정과 향후 경영 전략 발표 후 주가가 7% 급락함. - 덴마크 보석기업 판도라는 라식 CEO의 은퇴 발표 후 주가가 2% 이상 하락함. - 전일 장 아시아 증시 중 일본 니케이 지수는 자민당 총재 선거를 주시하며 사흘 연속 하락함. - 중화권 증시는 국경절 연휴 이후 중국 당국의 추가 부양책 기대감으로 상승함. - 중국의 9월 제조업 PMI는 49.8로 집계되며 예상치를 웃돌았지만, 지난 4월 이후 6개월 연속 기준선인 50을 하회함.

● 핵심 포인트 - 미국 증시가 셧다운 우려에도 불구하고 9월 한 달 동안 3% 이상 상승하는 이례적인 모습을 보였다. - 셧다운이 길어질수록 경제 데이터 발표가 늦어지고 시장의 불확실성을 키워 변동성을 높일 것으로 예상된다. - BMO캐피탈의 수석 투자 전략가인 브라이언 벨스키는 내년 기업들의 이익 성장률이 8~10%에 달할 것이라고 예측하며, S&P500 지수가 7000포인트까지 갈 수 있다고 전망했다. - AI 인프라 기업 코어위브가 메타에 19조 원이 넘는 대규모 인프라를 제공한다는 소식에 주가가 10% 이상 급등했다. - 에버코어ISI는 코어위브에 대해 매수에 해당하는 시장수익률 상회, 목표주가 175달러를 제시했고, 대형 투자은행 웰스파고 역시 목표주가 170달러와 함께 비중 확대 의견을 내놨다. - 반도체 패키징 테스트 전문 기업인 엠코 테크놀로지를 AI 시대의 뒷문 공략주로 지목했다. 미국 내에 대규모 반도체 조립 그리고 테스트 시설을 갖춘 유일한 전문 아웃소싱 기업이다. - 씨티은행은 엔비디아에 대해서 매수 의견을 유지하면서 목표주가를 기존 200달러에서 210달러로 상향 조정했다. 오픈AI와의 1천억 달러 투자 계획이 엔비디아에게 가장 큰 이익으로 돌아올 것이라고 분석했다.

● 핵심 포인트 - 미국 증시 일제 상승, 다우지수 0.18%·나스닥 0.3%·S&P500 0.41% 상승 - 미국 연방정부 셧다운 우려 주시, 10월 1일까지 임시 예산안 처리 안될 시 셧다운 돌입 - 미국 8월 구인 건수 723만건, 전월 대비 비슷하나 9월 소비자신뢰지수 5개월 내 최저치인 94.2 기록 - 달러인덱스 어제에 이어 소폭 하락, 엔화 강세 및 원화 1400원대 재진입 - 헬스케어 섹터 2% 이상 상승, 화이자의 관세 유예 소식 영향 - 기술주 0.86% 상승, 엔비디아 2.6% 상승하며 시가총액 4조 5천억 달러 돌파

- 미국 공화당이 상원에서 임시 예산안의 재표결을 시도한다. 부결 시 연방정부의 업무가 일시정지되는 셧다운이 현실화된다. - 8월 미국의 구인 건수는 722만 7천 건으로 시장 전망치에 부합한다. - 미국의 9월 소비자신뢰지수는 94.2로 5개월 만에 최저치다. - 도널드 트럼프 행정부가 74억 달러 규모의 핵심 기술 지원 계획을 사실상 무력화하고 있다. - 도널드 트럼프 대통령이 내년 국방 예산으로 1조 달러를 확보하겠다고 밝혔다. - 엔비디아가 세계 최초로 시가총액 4조 5천억 달러를 돌파했다. - 제약 기업 화이자가 미국에 700억 달러를 투자하고 의약품 관세 적용을 3년간 면제받기로 미국 행정부와 합의했다. - 미국 데이터센터 운영 업체 코어위브가 메타와 최대 142억 달러 규모의 컴퓨팅 파워 공급 계약을 체결했다. - 월가의 낙관론자 톰 리 펀드스트랫 설립자가 S&P500 지수가 연말까지 6950선에 다다를 것으로 전망했다.

- 유럽 증시는 미국 연방정부 셧다운 가능성에도 불구하고 제약바이오주들의 선전으로 소폭 상승 마감함. - 미국의 문레이크 이뮤노테라피틱스의 피부질환치료제 임상 3상 실패로 경쟁사인 벨기에 UCB 주가가 15% 급등하며 사상 최고가를 기록함. - 아스트라제네카는 미국 증시 상장 추진 소식에 1% 가까이 상승함. - 유럽스톡스 600 지수는 0.18%, 독일 DAX 지수는 강보합권, 영국 FTSE 지수는 0.16%, 프랑스 CAC 지수는 0.1% 상승함. - 전일 장 아시아 증시는 혼조세를 보임. - 일본 니케이 지수는 미국의 셧다운 우려와 이번 주 발표될 미국의 고용지표 등에 대한 경계심으로 이틀 연속 하락 마감함. - 일본은행 노구치 아사히 심의의원의 금리 조정 필요성 언급으로 엔화가 강세를 보이며 수출 관련 주들이 낙폭을 더함. - 소니그룹의 금융자회사 소니파이낸셜이 도쿄증권거래소 프라임시장에 상장됨. - 중화권 증시는 국경절 연휴 이후 경기 부양책 기대감과 중국의 8월 공업이익 전년대비 20% 이상 증가했다는 소식에 상승함. - 중국 당국은 10월 20일부터 23일까지 중앙정치국 회의를 열고 향후 5년간 국정 운영 청사진을 논의할 예정임. - 전일 장 중국 상해종합 지수는 0.9%, 홍콩 항셍 지수는 1.89% 상승 마감함.

- 미국 증시 일제히 상승, 기술주 0.49% 상승, 임의소비재주 0.55% 상승 - 미국 연방정부의 셧다운 가능성 주시, 현재 트럼프 대통령과 미 상하원 의원들이 백악관에서 담판 진행 중 - 바클레이즈가 AI 기업들의 자본 지출은 시장에 활력을 불어줄거라 말하며 기술주 상승 지지 - 엔비디아 상승세, 제프리스가 엔비디아의 목표가를 205달러에서 220달러로 상향 조정 및 휴머노이드 로봇 연구개발 가속화를 위한 오픈소스 모델과 시뮬레이션 기술 발표 - 아마존 1%, 테슬라 0.6% 상승, 애플과 알파벳 각각 0.4%, 1% 하락, 브로드컴 2% 가까이 하락 - 미국 국채시장은 연방정부의 셧다운 가능성 주시하며 국채 가격 상승, 반대로 국채금리는 낙폭 확대 - 달러인덱스는 97선 후반까지 하락, 엔화는 일본은행의 추가 금리 인상 시기가 머지않은 모습에 강세 - 국제유가 큰 폭으로 하락, 이라크 쿠르디스탄 지역이 2년 반 만에 원유 수출 재개 및 OPEC+ 국가들의 11월 원유 증산 계획 발표 - 금 선물은 금리 인하 기대감과 정부의 셧다운 가능성, 달러 약세에 힘입어 최고가 경신

- 유럽 증시는 미국의 8월 PCE 가격지수가 예상에 부합하면서 미국의 금리 인하 기대감이 되살아나 일제히 상승함. 그러나 트럼프 대통령의 수입 의약품 100% 관세 부과 발언으로 일부 기업들은 낙폭을 키움. EU 집행위원회의 중국산 철강 제품 관세 부과 보도에 따라 유럽의 철강 관련주들이 상승함. - 전일 장 일본 니케이 지수는 트럼프 대통령의 미국내 생산량을 늘리지 않는 반도체 기업 대상 관세 부과 발언으로 일본 기술주에 악재로 작용되어 0.87% 하락함. - 중화권 증시는 국경절 연휴를 앞두고 차익 실현 매물이 출회되며 하락세를 보임. 특히 최근 상승세를 보였던 기술주들을 중심으로 낙폭을 키움. - 인도 증시는 미국의 전문직 비자 수수료 인상 및 제약 기업에 대한 관세 부과로 인해 6거래일 연속 내림세를 보이며 약 반년만에 주간 기준 최대 낙폭을 기록하였고 3주만에 최저 수준을 기록함.

- 미국 의회가 예산안에 합의하지 못해 다음 주 연방정부의 임시적 업무 정지, 셧다운 가능성이 높아짐 - 미국의 8월 개인소비자물가지수 PCE가 전년비 2.7% 상승했으며 이는 시장 예상치에 부합함 - 미국이 10월부터 무역 협상을 매듭짓지 못한 한국, 영국, 스위스 등의 국가에 의약품 관세율 100%를 적용 예정이며 일본과 유럽연합 국가에 대한 의약품 관세율은 15%로 낮춤 - 백악관이 미국 수입 전자기기에 장착된 반도체 개수에 따라 관세를 부과하는 방안을 고려 중 - 시진핑 중국 국가주석이 도널드 트럼프 미국 대통령에게 대만 독립에 공식적으로 반대할 것을 요구할 계획이라는 보도가 나옴 - 유럽연합이 러시아 중앙은행의 동결 자산을 활용해 우크라이나에 최대 1400억 유로(230조 원) 규모의 무이자 대출을 제공하는 방안을 추진 중 - 도널드 트럼프 미국 대통령이 오리건주 포틀랜드 이민자 구금 시설의 군 병력 배치를 지시하고 필요시 무력 사용도 승인 - 트럼프 미 대통령은 국가 안보를 이유로 마이크로소프트의 리사 모나코 글로벌 어페어스 부문 사장의 해임을 요구 함 - 주말 사이 미 증시는 경제지표가 시장의 예상을 크게 벗어나지 않아 상승 마감 했으며 다가오는 연방정부의 셧다운 이슈가 시장의 변수가 될 지 주목해야 함