● 핵심 포인트 - DL이앤씨 : 1월부터 현재까지 단 이틀을 제외하고 외국인 순매수가 지속됨. 주가는 이틀째 급등 중이며 이는 바닥에 대한 기대감으로 해석됨. 작년 실적이 매우 안 좋았음에도 올해 수익성 프로젝트 및 신사업에 대한 긍정적 전망이 우세함. 다만 이러한 기대감에 상승했던 종목들 중 일부는 단기 변동성 측면에서 유의해야 함.

● 핵심 포인트 - 외국인과 기관은 3일간 코스피를 매수하였으나, 한 주의 마지막 날인 오늘은 매도 중임. - 그럼에도 반도체와 금융지주사를 제외한 다양한 섹터의 종목들을 담고 있음. - 외국인은 호실적을 보인 현대로템, NAVER, 삼성바이오로직스, SK하이닉스, 삼성전자를 매수함. - 기관은 삼성전자, KB금융, BNK금융지주, DL이앤씨를 매수함. - BNK금융지주는 기관의 11거래일간 연속 순매수가 나오며, 증권가의 호평이 이어지고 있음. - 코스닥에서는 일라이 릴리 관련주인 펩트론과 SOOP를 매수하였으며, 휴림로봇을 담으며 로봇주도 매수중임.

● 핵심 포인트 - 한화시스템의 실적이 원래 예정된 시간보다 빠르게 공개됨. - 영업이익은 전년 동기 대비 78.9%, 순이익은 30% 가까이 급증함. - 매출액도 14% 증가했으며 이익 기준으로는 2200억 원임. - 주가는 2만 7천원 수준이며, 매출액과 영업이익 모두 시장 컨센서스를 상회함. - 그러나 최근 큰 폭으로 상승한 종목들에 비해선 상승폭이 크지 않아 눈치를 보는 중인 것으로 보임. - 그럼에도 불구하고 순이익 등 전반적인 흐름이 좋고 방위산업체 전반으로도 실적 기반으로 바라보기엔 긍정적이라고 평가함. - 향후 콘퍼런스 콜에서의 가이던스가 중요해질 것으로 전망함.

● 핵심 포인트 - 이슈 중심의 장세가 지속되고 있으며, 삼성전자 유리기판 진출 및 우버와 웨이모의 로보택시 운행 개시, HD현대 로보틱스의 프리 IPO투자 유치 등의 소식으로 관련 종목들이 전반적인 강세를 보임. - 특히 전일까지 오픈AI 미국 이슈에 민감하게 반응하던 AI 소프트웨어와는 달리 금일은 삼성전자와 연관된 종목들이 강세를 보이는 것이 특징임. - 다음 주초까지는 삼성전자와 연관된 이슈에 주목해 볼 필요가 있음. - 현재 2500선에서 순환매, 개별 종목 장세가 연속적으로 이어지고 있으며, 반도체 중심으로 하락 후 회복한 상황이기에 다시 한번 방향성 없는 움직임에서 개별 종목, 중소형주 장세가 펼쳐지고 있음. - 4분기 어닝 시즌이므로 실적주를 중심으로 수급이 유입되는 모습이 나타나며, 현대로템, HL만도 등 4분기에 어닝 서프라이즈를 기록한 종목들이 급등함. - 따라서 다음 주 초까지는 이러한 실적 장세가 펼쳐질 가능성에 주목해야 하며, 개별 업종 및 개별 실적 모멘텀에 집중해야 할 시점임.

● 핵심 포인트 [시청자 고민 타파] * 2차 전지주는 현재 박스권에 갇혀 답답한 흐름을 보이고 있음. * 2차 전지는 시황 산업으로 전기차 판매 대수나 요율이 증가할 때 좋아지는 경향을 보임. * 현재 실적 발표 시즌으로, LG엔솔 등 몇몇 업체들이 발표했고 에코프로그룹은 다음 주에 발표 예정. * 지금까지 발표한 대형사들의 다음 분기 가이던스는 불확실한 상황. * 불확실성이 끝나는 시기는 1분기 실적 확인 시기인 3월 말에서 4월 초로 예상. * 2차 전지주는 이벤트가 있을 때 들어가는 종목으로 변화, 당분간은 기다리는 것이 좋음.

● 핵심 포인트 - 이번 주 주식시장은 관세로 울고 웃은 한 주였음. - 월요일장을 제외하고는 계속해서 상승 탄력을 이어갔음. - 외국인은 월요일에 8700억 정도 매도했지만 화, 수, 목은 매수했음. - 트럼프 대통령이 통화를 하면서 멕시코와 캐나다 관세 30일 유예하면서 시장의 불확실성이 일부 완화됨. - 빅테크 AI 투자는 계속될 것으로 보이며, 반도체 업종에서도 바닥을 찍어주는 신호가 보임. - 코스피 시장에서는 외국인 투자자가 각 섹터 안에서 골고루 담는 모습을 보임. - 코스닥 시장에서는 외국인의 매수가 강력함. - 다음 주에는 미국 1월 비농업 고용지표 발표와 카카오 실적 발표 등이 예정되어 있음. - 시장이 강하게 하락할 확률은 적으며, 건전한 순환매가 이어지고 있음.

● 핵심 포인트 - 온코크로스는 지난해 12월에 상장된 의료 AI 관련주로 최근 샘 올트먼의 의료용 챗GPT 개발 시사 발언 후 주가가 급등함. - 특히 어제는 상한가를 기록했으며 거래량도 꾸준히 증가세. - 주가는 1만 2800원대로 상장 시 제시한 공모가 희망밴드 상단 가격인 1만 2900원에 근접함. - 회사는 IPO 당시 원했던 몸값보다 낮은 가격으로 상장했으나 이후 뉴스 플로우에 따라 가격 상승 가능성 있었음. - AI를 활용한 소프트웨어나 비즈니스 모델이 계속 발굴되는 중이며 의료 분야가 주목받고 있음. - 온코크로스는 2022년 중해 제약과 제휴를 맺고 적응증 확대를 위한 랩터 AI라는 플랫폼 외 암 진단 AI 플랫폼 개발에 착수함. - 향후 글로벌 세일즈를 통한 성과가 기대되며 관세 전쟁에서도 비교적 자유로운 업종임.

● 핵심 포인트 - 화장품주: 최근 3거래일 연속 시장의 상승세 이후 변동성이 큰 모습을 보이는 가운데, 화장품주는 상대적으로 시장의 관심을 덜 받고 있음. 트럼프발 관세 영향으로 국내 화장품에는 관세가 부과되지 않으나 중국산 화장품에는 35%까지 관세율이 높아져 K-뷰티의 경쟁력 확보 기대감이 있음. 관세 협의 상황 및 실적 발표 시즌에 따라 화장품주의 움직임이 예상됨. - 로봇, 조선, AI, 소프트웨어 관련주: 현재 시장에서 관심을 받는 섹터로 주목할 필요가 있음. 각각의 분야에서 성장성과 수익성을 갖춘 종목을 선택하는 것이 중요함. - 미국발 소비: 미국의 소비 경기가 약화되면 국내 화장품 등 소비재 산업이 타격을 받을 수 있으므로 주의가 필요함. 미국의 고용지표 등 경제 지표를 주시하며 투자 판단을 내리는 것이 좋음.

● 핵심 포인트 - 미국 시장은 고용지표 발표를 관망하며 개별 실적에 따라 움직임. - 국내 시장은 딥시크 여파와 관세 전쟁 우려를 소화하며 3일간 상승하였으나, 금일은 소폭 하락하며 방향성 탐색 중. - 코스피는 0.18% 하락 출발 후 0.15% 약보합세, 코스닥도 0.06% 약보합세로 출발해 방향성 탐색 중. - 외국인은 3일 연속 코스피 매수, 다만 이전 2거래일간 2조 가량 순매도한 수준에는 못 미침. - 코스피 내 외국인은 매수와 매도를 반복하며 방향성을 잡지 못하는 모습. - 삼성바이오로직스는 5%대 급등하며 역대 최고가를 경신, 코스피 시총 3위에 오름. - 네이버는 연매출 10조 원 첫 돌파 및 영업이익 32% 증가라는 호실적에도 불구하고 차익 실현 매물 출회로 2%대 하락.

● 핵심 포인트 - 2025년 현재, 반도체 시장에서는 딥시크 이슈가 큰 영향을 미치고 있음. - 딥시크 기술은 AI 기술의 비용을 줄이고 모델 사이즈를 축소시키는 역할을 하여 일부에서는 CPU, GPU 및 메모리의 필요성이 감소할 것이라는 우려가 있음. - 그러나 해당 기술로 인해 AI에 대한 구독료 가격이 낮아지면 수요가 증가할 가능성이 있으며, AI 트레이닝 영역에서는 여전히 엔비디아의 AI GPU와 고성능 HBM이 필요함. - 향후 로직단에서는 엔비디아 AI GPU 외에도 ASIC AI GPU등 다양한 종류의 GPU가 등장할 것으로 예상되며, 메모리 분야에서도 HBM외에 다른 변화가 있을 것으로 보임. - 한국의 반도체 산업은 메모리 분야가 중요한데, 현 상황에서는 제품 가격 트렌드와 HBM의 수요 증가 등을 고려할 때 1분기가 투자하기 좋은 시점으로 판단됨. - 엔비디아의 경우, 3분기에 블랙웰 제품군 출시와 내년 루빈 제품 출시 예정되어 있어 중장기적으로는 긍정적일 것으로 전망됨.

● 핵심 포인트 - 이번 주 인터넷, 소프트웨어, 미디어 엔터 테마 상승 - 주간 수익률 상위 ETF에 인터넷 관련 ETF 다수 진입 - TIGER 인터넷 TOP10: 미래에셋자산운용이 0.4% 보수로 운용, 2020년 2월 상장, 연간 수익률 24%, 6개월 수익률 39%, 순자산총액 526억 원 - ISA 통한 ETF 투자 시 받았던 배당소득세 감면 혜택 대폭 축소되어 개인투자자 반발 - 해외 배당형 ETF에서 개인 투자자 이탈 흐름 뚜렷

● 핵심 포인트 - 코스피지수가 이번 주 화, 수, 목 3일 동안 27포인트씩 상승해 악재 이전으로 돌아왔으며, 금일 조정이 나오고 있음. - 현재 시장의 화두는 실적으로, 실적이 좋고 향후 개선될 기업들과 테마성 업종, 시장을 주도하는 성격의 업종(조선, 방산, 바이오, 엔터)에 관심이 필요. - 주도주들이 신고가를 낸 상황에서 다음 주에는 더욱 가속화되는 흐름이 예상되며, 오른 종목이 더 오르는 현상이 나올 가능성이 높음. - 시장이 안 좋을수록 실적 좋은 종목에 매수세가 몰리는 경향이 있어, 실적 위주의 시장 대응이 필요함을 강조함.

● 핵심 포인트 - 한화시스템 : 오늘 실적 발표 예정이며, 시가총액 5조 2천억에서 6조원까지 상승 여력 있음. 안정적인 매출 기반에 더하여 최근 KDDX 사업을 현대중공업과 한화오션이 나눠서 진행하기로 결정됨에 따라 한화시스템 레이더 시스템 및 사격 통제 장치가 수조 원대 사업에 포함될 가능성 높음. - 아모레퍼시픽 : 작년 대비 실적 개선에도 불구하고 주가 5% 이상 하락 중. 중국 시장에서의 불확실성과 기대했던 코스맥스 브랜드의 실적 부진이 원인으로 분석됨. 전문가는 아모레퍼시픽 보다는 중소형 화장품 주 또는 OEM, ODM 회사에 주목할 것을 추천함.

● 핵심 포인트 - 대왕고래 프로젝트 실패로 관련주들이 하락률 상위에 포진. - 한수원이 스웨덴에 이어 슬로베니아 원전 수주도 포기하면서 원전주도 하락. - 반면 삼성전자의 유리기판 시장 진출 모멘텀으로 유리기판 관련주는 견조한 모습. - 코스피에서는 신성이엔지가 4분기 흑자 전환으로 강세, 인스코비는 건강기능식품 브랜드룰더핏을 통한 실적 개선 기대감에 상승. - 현대로템은 호실적에 나흘 연속 상승세이며 방산 부문의 이익률 상승과 증권사의 긍정적 평가로 상승 탄력 받는 중. - 코스닥에서는 삼성전자의 유리기판 생산 협력 소식에 필옵틱스, 피아이이 등 유리기판 관련주 급상승. - 샘 올트먼의 한국 방문으로 로봇주들도 동반 상승 중이며 클로봇은 3일 연속 두 자릿수 강세 보임.

● 핵심 포인트 - NAVER 주가는 최근 52주 신고가를 뚫고 상승 중이며, 새로운 박스권을 형성하며 레벨업 될 것으로 전망됨. - 현재 시가총액 36조 원에서 40조 원까지 상승할 가능성이 있으며, 이는 실적 장세 분위기와 연관됨. - NAVER는 분기별 5000억 원 이상의 영업이익을 기록 중이며, 중국 인터넷 커머스 업체들의 침투에도 불구하고 NAVER 쇼핑의 감액은 없었음. - 4분기 실적도 3조 원에 가까운 매출액과 영업이익을 달성했으며, AI 고도화와 넷플릭스와의 결합 등으로 새로운 추세선을 그리며 추가 상승 가능성이 높음.

● 핵심 포인트 - 52주 신고가를 돌파한 종목으로는 HDC, 한화에어로스페이스, SNT홀딩스, 현대로템, 더존비즈온, NAVER가 있음. - 한화에어로스페이스는 포탄용 화약으로 불리는 추진 장약 MCS를 개발해 영국과 스웨덴에 수출했으며, 유럽 시장에서 수요 증가 기대감에 주가가 상승세임. - 더존비즈온은 창사 이래 최초로 사상 최대 실적을 달성함. 주력 상품 원AI는 출시 6개월만에 2000개 기업과 계약을 체결하는 성과를 냄. - 실시간 종목 조회 상위에는 클로봇, 휴림로봇, 에스오에스랩, 반도체 테마주가 있으며 최근 상장한 LG씨엔에스도 보임. - 클로봇은 이재용 삼성전자 회장의 로봇 사업 본격화와 올트먼 오픈AI CEO와의 스타게이트 협력 회담 소식에 국내 시장에서 로봇 서비스 대장주로 떠오름. - 필옵틱스는 임백균 전 삼성SDI 부사장을 신사업부문 사장으로 영입하고 반도체 유리기판 장비 분야를 강화한다는 전략을 발표 후 주가는 13%대 강세를 보임.

● 핵심 포인트 - 건설 업종 중 DL이앤씨는 1분기 실적 예상치를 소폭 하회했으나 주가 상승함. 이는 주택 부문의 회복 기대감 영향인 것으로 보임. - 현대건설은 회계상 문제를 해결하고 새로운 출발을 하며 주가가 반등세임. 또한 원전 건설 경험과 주택 사업 호조로 긍정적 전망이 있으나 1분기 실적은 다소 부진할 것으로 예상됨. - DL이앤씨와 GS건설은 1분기 실적이 전년 대비 개선될 것으로 전망되며, 특히 DL이앤씨는 SMR 관련주인 X에너지의 지분을 보유하고 있어 추가적인 상승 여력이 있음. 따라서 건설주 투자 시 DL이앤씨와 GS건설을 고려해 볼 만함.

● 핵심 포인트 - 유리기판 관련주: 삼성전자가 유리기판 사업 진출 소식에 강세(필옵틱스 11% 상승, 켐트로닉스 8.35% 상승, SKC 3% 상승, 와이씨켐 8% 상승) - 지진 관련주: 충북 충주 지진 발생으로 일부 종목 반응(CRB동일 1% 하락, LS마린솔루션 1.49% 하락) - 방산주: 현대로템 호실적 및 업종 훈풍(올해 영업이익 1조원 진입 기대, 폴란드 K2전차 2차 계약 및 중동, 루마니아 수출 기대감), 현대로템 1% 상승, 삼현 6.8% 상승, 한화에어로스페이스 2.14% 상승, 풍산 2% 상승 - 우크라이나 재건주: 미국의 종전 계획 발표 가능성에 급등 후 소폭 조정, 대모 2.44% 상승, 현대건설 2% 상승, HD현대건설기계 1% 상승 - 대왕고래 관련주: 산업통상자원부의 1차 시추 경제성 미확보 발표로 급락(화성밸브 14% 하락, 한국가스공사 13.5% 하락, 한국석유, 흥구석유, 디케이락 7%대 하락) - 조선주: 호실적 발표에도 차익실현 움직임, HD현대 6.68% 하락, HD현대미포 3.89% 하락, 오리엔탈전공 1.8% 하락, STX엔진 1% 하락 - 의료 AI 관련주: 최근 급등에 따른 숨고르기, 브리지텍 4% 하락, 파로스아이바이오 2.58% 하락, 알체라 3.6% 하락, 셀바스헬스케어 2.55% 하락

● 핵심 포인트 - 로봇주 중 주목할 만한 종목으로는 두산로보틱스와 고영을 추천함. - 두산로보틱스는 레인보우로보틱스 대비 시총이 3조 가까이 낮으며, 이를 메꾸는 흐름이 있을 것으로 예상됨. - 고영은 미국 시장 진출 가능성으로 인해 역사적인 신고가를 넘어설 것으로 전망되며, 작년 고점인 2만 4천원대를 돌파할 것으로 보임. - 로보티즈는 배달 물류 로봇 관련 생산 업체로, LG전자로부터 일부 발주를 받았으며 향후 물량이 늘어날 것으로 예상됨. - 로봇 기업들의 매출 증가 및 실제 성과가 나타나고 있어 단순한 성장주로 보지 않으며, 이러한 흐름이 올해 지속될 것으로 전망함.

● 핵심 포인트 - 2월 임시국회에서 기업 세제 지원책 논의될 예정이며 주주환원 확대 기업에 대한 법인세 세액공제와 배당소득 분리과세도 다룰 전망이다. - 첨단전략산업 지원을 위한 기금 신설 방안 내달 중 국회 제출 예정이다. - NAVER 작년 연 매출 10조 7377억 원으로 역대 최고치 달성했으며 영업이익은 1조 9793억 원으로 전년 대비 33% 증가했다. - 올해 상반기 내 AI 브리핑 서비스 도입 예정이며 넷플릭스 제휴로 인한 일평균 신규 가입자 수 증가로 네이버 쇼핑 지표 30% 개선됐다. - 미래에셋증권 작년 영업이익 1조 1590억 원으로 전년 대비 122% 증가했고 매출액은 22조 원으로 9% 늘었다. - 코스맥스는 중국 베이징 공상대학과 기후별 맞춤 화장품 개발 및 피부 노화 메커니즘 연구 진행한다. - 빙그레는 3월부터 커피, 과채 음료 및 아이스크림 일부 제품 가격 인상 예정이며 이유는 원부자재 가격 상승 및 인건비와 에너지 비용 때문이다.