● 핵심 포인트 - 대왕고래 프로젝트 관련주, 시추 사업성 문제로 하락. 한국가스공사는 펀더멘탈이 있어 추가 하락은 제한적일 것으로 판단. 원전 관련주도 차익실현 매물로 비중 축소 필요. - HL만도, 지난해 4분기 실적 긍정적으로 주가 6.5% 상승. 연간 실적 전망도 나쁘지 않으며, 매출액 9조 2천억 원, 영업이익 4천억 원대 예상. - 코스닥 시장에서 시총 상단의 2차 전지주 상승. 리튬 가격 반등 및 유럽 전기차 보조금 도입 이슈로 상승 흐름 전망. 양극재 업체들의 실적 개선과 LFP 수익화 여부 주목 필요.

● 핵심 포인트 - 특징적인 종목으로 삼성바이오로직스가 강한 오름세를 보이며 52주 최고가를 경신중임. - 외국인과 기관의 양매도가 거래소에서 관측되나 규모는 크지 않음. 외국인은 선물시장에서 100개 이상 순매수중이며, 현물시장에서는 940억 가량 매수우위를 보임. 반면 기관과 개인은 소폭 매도중임. 다만 외국인의 선물 누적 잔고가 1조 4천억 가량 매도우위이므로, 코스피의 본격적 상승까지는 시간이 필요할 것으로 판단됨. - 외국인들은 풋옵션 327을 팔고 콜옵션 340을 팔아, 지수가 2460~2570 사이에서 끝날 경우 수익을 보는 포지션을 취하고 있음. 따라서 해당 구간에서 지수가 움직일 경우 주식 비중을 조절할 필요가 있음.

● 핵심 포인트 - 조선주 중 HD현대미포는 실적 개선 속도가 더디다는 이유로 목표주가 하향 조정 리포트가 나왔으며, 어제와 오늘 조정을 받는 중임. 또한 조선기자재 업종도 함께 조정을 받음. - 그러나 피팅 업체인 태광, 화성밸브, 성광벤드는 조선업 호조로 인한 수혜주로 꼽힘. 특히 태광과 성광벤드는 조선업 비중이 높아 이번 조정 시 매수 기회로 활용 가능하다는 의견. - HD현대미포는 4분기 영업이익이 469억원 흑자를 기록했으나 시장 기대에는 미치지 못함. 그럼에도 불구하고 미국의 에너지 수출 확대로 탱커 수요가 지속적으로 증가할 것으로 예상되어 장기적으로는 긍정적일 것으로 전망됨. - 따라서 조선주와 조선기자재 관련 종목들은 조정 시 매수 전략으로 접근하면 좋다는 의견 제시됨.

● 핵심 포인트 - 코스피는 이전 수준 회복, 코스닥은 상대적 강세 보이며 이전 수준보다 상승 중 - AI 소프트웨어, 로봇, 유리기판 관련 종목들 최근 선전 중 - 2월 7일 금요일 양 시장은 하락 출발 : 코스피 0.18% 약보합, 코스닥 0.06% 약보합 - 코스피 시장 내 비금속과 증권업종만 빨간불, 기계 장비, 통신, 음식료 및 담배, 섬유, 의류, 금속 업종은 약세 - 상승률 상위 종목 : 삼일씨엔에스(13% 급등), 대림B&Co(2.2% 강세), 아이에스동서(1% 상승) - 하락률 상위 종목 : 풀무원(2% 하락), 농심(0.55% 약세), 사조씨푸드, CJ씨푸드 약세 - 코스피 시장 내 시가총액 상위 종목 : 삼성전자(0.37% 하락), SK하이닉스(0.24% 상승), 삼성바이오로직스(3% 상승), 현대차, 기아, 셀트리온, NAVER(0.86% 상승)

● 핵심 포인트 - 금요일 외환시장은 2.2원 내린 1445.5원으로 출발 후 소폭 상승해 46원 선이며, 전일 대비 1, 2원 내림세임. - 영국 BOE의 0.25% 포인트 금리 인하 및 빅컷 또는 50bp 인하 의견 등장으로 영국 파운드화 0.49% 하락, 유로화도 동반 약세인 0.16% 하락함. - 달러는 상대적 강세 보이며, 일본 엔화는 전날보다 0.76% 상승했음. - 이러한 엔화 강세 요인으로는 BOJ위원회의 1% 중립금리 언급으로 인한 일본 내 추가 금리 인상 기대감 상승이 지목됨. - 한편, 금요일 저녁 미국 고용지표 발표 예정되어 있어 해당 지표 결과에 따라 시장 변동성이 좌우될 것으로 보임. - 금요일 달러 환율은 1442원에서 1452원 사이, 즉 40원대 중반에서 등락 이어질 것으로 예상됨.

● 핵심 포인트 - 현대로템이 사상 최대 실적을 기록하며 주가가 사상 최고치를 경신함. - 폴란드와 2차 계약이 임박했다는 소식이 전해지며 추가 상승 기대감이 높아짐. - 방산 계약은 파는 쪽이 가서 계약을 체결하는 것이 일반적이며, 기술 이전 등의 세부 사항 협의가 필요함. - LIG넥스원은 예상보다 좋은 4분기 실적을 발표하며 주가 흐름이 좋음. - 중동 지역 긴장 고조로 인해 LIG넥스원의 추가 상승 가능성이 있음. - 한국항공우주는 비행기 판매 부진과 인도네시아에서의 미수금 문제 등으로 인해 실적 확인 후 접근 권장. - 투자 관점에서는 한국항공우주보다는 LIG넥스원이나 한화에어로스페이스가 더 적합하다고 판단됨.

● 핵심 포인트 - 씨엔지하이테크, 독자적인 유리기판 공정 기술을 보유하고 있으며, 삼성전자가 유리기판 시장에 진출한다는 소식에 21% 상승함. - 현재 반도체 제조 설비 및 장비 업체이며, 유리기판 관련 핵심 원천 기술을 확보하고 데모 장비를 가동 중임. - 아직 뚜렷한 경쟁자는 없으나, 기존 완성 라인 컨소시엄에 참여하지 못해 새 고객사 확보가 필요함. - 작년 4분기 흑자 전환으로 실적 개선에 청신호가 켜짐. - 작년 연결재무제표 기준 매출액 5835억, 영업이익 54억을 기록했으며, 특히 4분기 영업이익이 대폭 증가함. - 클린환경 사업 부문이 매출 2713억을 달성하며 호조를 보였고, 해외 사업 부문도 2621억 원을 기록하며 성장 동력으로 자리매김함. - 재생에너지 사업 부분은 영업 손실 14억을 기록하며 부진하나, 올해 반도체 및 디스플레이 업황 회복으로 개선될 것으로 예측됨. - 데이터 센터 및 바이오 클린룸 같은 새로운 분야로 사업 영역을 확장할 계획임.

● 핵심 포인트 [종목: 자화전자] - 동사의 주가는 차량용 카메라 모듈 시장 성장에 대한 기대감으로 상승세를 보임. - 1월 중순 1만 2000원대였던 주가가 보름 후 1만 7000원대까지 상승했으며, 기관 중심의 매수와 거래량 증가가 나타남. - 작년 영업이익은 430억원으로 연간 턴어라운드 예상되며, 4분기 영업이익은 120억 이상 기대됨. - 자율주행 관련 기업들의 주가 강세 속 동사는 차량용 카메라 모듈 액큐레이터 공급에 대한 기대감 존재. - 실제로 작년에 테슬라가 동사를 방문해 부품 공급 관련 논의를 한 것으로 알려짐.

● 핵심 포인트 - 미국과 중국의 관세 전쟁 본격화로 한국 화장품 기업들이 수혜를 받을 것으로 전망되며, 특히 아모레퍼시픽의 실적이 주목됨. 아모레퍼시픽은 매출액 5.9%, 영업이익 64% 증가했으며, 중화권에서의 매출 하락을 서구권 중심의 매출 증가로 상쇄함. - 아마존의 실적 발표에서 주당 순이익이 시장 예상치인 1.49달러를 상회하는 1.86달러를 기록했으나, 클라우드 분야의 매출 성장세가 기대에 미치지 못해 주가에 부정적 영향을 미침. - 삼성전자가 유리기판 사업에 본격 진출한다는 소식에 관련 종목들이 주목받을 것으로 예상됨. - NAVER가 연 매출 10조 원을 달성하며 인터넷 업체 중 최초로 '10조 클럽'에 가입함. 영업이익도 크게 증가해 추가 상승 여력이 있을 것으로 판단됨.

● 핵심 포인트 - 우크라이나 재건주: 전일 트럼프 행정부의 러우전쟁 종식 계획 공개 예정 소식에 장중 급등하였으나, 젤렌스키 대통령이 이를 부인하며 혼란스러운 상황. 그러나 종전 전까지 테마로서의 지속성은 계속될 가능성이 높음. 종목별 전략이 다를 수 있으며, 대표적인 재건주로는 에스와이스틸텍, SG, 전진건설기계 등이 있음. HD현대건설기계와 HD현대인프라코어, 현대에버다임의 경우에는 관심이 필요하나 당장 매수하기보다는 때를 기다리는 것이 좋음. - AI 테마: 하드웨어와 소프트웨어 분야로 나뉘며, 시장에서는 올해 AI 랠리를 이끌 업종에 대한 의견이 분분함. 엔비디아와 팔란티어의 주가 상승률 차이가 있으나, 한쪽에 치우치지 않는 6대 4 또는 5대 5의 바벨 전략을 권함. AI 관련주는 장기적으로 유망하므로 포트에 30% 이상 포함시킬 것을 추천함.

● 핵심 포인트 - 삼양식품: 키움증권이 Beat and Raise라며 목표주가를 100만 원에서 120만 원으로 상향조정. 4분기 어닝서프라이즈 및 1분기 고성장세로 영업이익 1천억 원 돌파예상. 2분기 밀양 2공장 가동시작 및 3분기 매출반영 예상되며 미국시장내 신규채널 입점물량확대평가. - 현대로템 : 하나증권이 '믿을수 없다' 라는 제목의 리포트발행 후 목표주가를 8만원에서 10만원으로 상향. 4분기 철도사업 일회성비용발생에도 방산부문 3000억원으로 추정되며 호조. 특히 K2전차 출고대수가 30대로 대폭증가함. 올해 연간영업이익 1조원 이상 예상.

● 핵심 포인트 - NAVER가 사상 처음으로 작년 연 매출 10조 원을 돌파, 영업이익은 전년 대비 32.9% 증가함 - 정부가 대왕고래 프로젝트 1차 시추 결과에서 경제성을 발견하지 못하면서 관련 종목들이 시간외 거래에서 일제히 하한가를 기록함 - 개장 후 대응 방안으로는 전략 매도보다는 비중 축소를 고려하는 것이 좋음 - 추가 탐사 시추할 필요성은 높지 않으나, 아직 모멘텀이 남아 있으며 해외투자 유치를 계획중임 - 여러 번 시추해야 하고, 실패할 경우 논란이 가중될 가능성이 높아 리스크적 요인이 큼 - 따라서,테마주로서 작년만큼 상승하기는 어려울 것으로 전망되며 비중 축소를 진행하는 것이 좋음 - 대안으로 제약바이오, AI 하드웨어, 전력설비 등의 섹터를 살펴볼 만함

● 핵심 포인트 - 딥시크 금지령이 AI 관련주에 미치는 영향은 제한적일 것으로 예상되며, 오히려 미국 증시에서는 좋은 매수 기회로 작용할 수 있음. - 딥시크의 전체 개발비는 80억으로 알려져 있으며, 이는 챗GPT의 1/10 수준이나, 실제 비용은 더 높을 것으로 추정됨. - 중국 외교부 대변인이 중국 기업의 합법적 권익을 지키겠다는 발언을 했으나, 실제로 미국, 이탈리아 등에 보복성 조치를 취할 가능성은 낮을 것으로 판단됨. - 중국은 현재 경제 상황이 좋지 않아 해외 수출에 의존하고 있으며, 특히 우리나라 시장에 진출하려는 비야디 역시 부채 문제가 심각한 것으로 알려져 있음. - 따라서, 중국이 딥시크 금지령과 관련하여 우리나라에 대해 공격적인 액션을 취하기는 어려울 것으로 전망됨.

● 핵심 포인트 - ESS 산업은 신재생에너지 시장과 AI 데이터 센터 확대로 인해 주목받고 있으며, 2030년에는 시장 규모가 약 600조 원에 이를 것으로 전망된다. 이에 따라 국내 기업들의 ESS 관련 미국 수출 증가가 기대된다. - 대표적인 ESS 관련주인 LG에너지솔루션은 2023년 매출 감소에도 불구하고 2024년에는 ESS를 중심으로 5~10% 매출 증가가 예상된다. 서진시스템과 신성에스티도 ESS를 중심으로 큰 성장이 기대되고 있다. - 탄소포집 기술은 이산화탄소 배출 문제를 해결하기 위해 중요시되고 있으며, 2030년에는 시장 규모가 1조 달러에 이를 것으로 예측된다. 그린케미칼, 에어레인, 켐트로스 등이 해당 기술을 보유하고 있어 관심을 받고 있다. - 신성에스티는 미국에 ESS 관련 공장을 설립하였으며, 현재 ESS 컨테이너와 열 관련 부품 관련 총 수주액이 7조 원 이상으로 파악되어 향후 연 매출 1조 원 달성이 가능할 것으로 기대된다. 목표주가 4만 5천 원, 손절가 3만 6900원 제시한다.

● 핵심 포인트 - 메리츠금융지주, 지난해 순이익 2조 3334억 원...IB 실적 호조 및 주당 1350원 현금 배당 결정 - 교보증권, 소액주주 대상 주당 500원 배당...최대 주주 무배당 기조 3년 연속 유지 - 아모센스, 지난해 영업이익 71억 원...전년 대비 799% 증가 - 미국 월간 고용보고서 발표 예정...비농업 부문 취업자 수·실업률 주목 - 삼성전자, 갤럭시 S25 전 세계 120여 개국서 순차 출시...AI 기능 강화 - NAVER·우리금융지주 등 실적 발표 예정

● 핵심 포인트 - 삼성전자 갤럭시 S25가 오늘부터 글로벌 시장에 정식 출시되며, 이는 삼성전자 주가 반등의 모멘텀이 될지 주목됨. - 이전 제품인 S24에서는 AI 기능 탑재로 인한 무게 증가 문제가 있었으나, S25에서는 이를 개선하고 슬림한 버전도 추가함. - 사전 판매량은 역대 최다 수준으로, 삼성전자의 메모리 반도체 분야에서의 부진을 만회할 계기가 될 것으로 기대됨.

● 핵심 포인트 - 호실적에 삼양, SK바이오팜 등 훨훨, 시장의 시선은 실적으로 이동 : 어제 시장은 미국 국채금리 하락, 트럼프발 관세 우려 완화, 빅테크 AI 투자 위축 가능성 해소 등 3대 불안 요소들이 완화되면서 전반적으로 분위기가 좋았다. 이런 분위기 속에 삼양식품, 현대로템, SK바이오팜 그리고 더존비즈온 등이 호실적을 발표하면서 주가가 급등했다. 특히, 삼양식품은 불닭 열풍에 힘입어 역대급 실적을 발표했고, 현대로템은 작년 매출, 영업이익, 순이익 모두 역대 최대를 기록하는 트리플 크라운을 달성했다. SK바이오팜은 4분기 영업이익이 시장 전망을 32%나 웃돌았으며, 더존비즈온은 창사 이래 첫 연간 매출 4천억 원을 돌파했다. - 삼성전자 반도체 유리기판 사업 추진 중 유리기판주 장 막판 불기둥 : 어제 일부 언론을 통해 삼성전자가 유리기판 사업에 뛰어들고 있다는 소식이 전해졌다. 유리기판은 발열 문제 등에 있어 장점이 있어 높은 성능이 필요한 AI 시대에 '꿈의 기판'으로 불리고 있다. 삼성전자는 첨단 패키징 과정에서 중간 기판 인터포저를 생략하기 위한 유리기판 사업을 추진하고 있으며, 삼성전기는 기존 플라스틱 기판을 대체하는 유리기판 사업을 추진하고 있다. 이러한 소식에 유리기판 관련주인 와이씨켐, 필옵틱스, SKC, 씨앤지하이테크, 한빛레이저, 켐트로닉스 등이 강세를 보였다. 삼성전자의 유리기판 진출은 기존 사업인 파운드리, 시스템 반도체, 반도체 패키징 경쟁력을 강화시키고, AI 시대 유리기판의 중요성을 입증하는 계기가 될 것으로 보인다.

● 핵심 포인트 - 2월 6일 국내 증시는 설 연휴 이후 불확실성이 해소되며 코스피는 1.1% 상승한 2536선, 코스닥은 1.28% 상승한 740선에서 거래 마감함. - 미10년물 국채 금리 하락 영향으로 달러 약세 보이며 외국인과 기관 양매수세 유입됨. - 트럼프 행정부의 우크라이나 종전 구상 공개 예정 소식에 우크라이나 재건 섹터 상승세 보임. - 삼부토건 11.87%, HD현대건설기계 11.13% 상승 - 샘 울트먼 오픈AI CEO의 의료용 챗GPT 개발 검토 발언과 미국 AI 신약 개발 업체 리커전의 긍정적 임상 결과 발표로 의료 AI 섹터 관심도 증가 함. - 온코크로스 상한가, 신테카바이오 19%대 강세 - 딥시크의 개인정보 유출 우려로 인해 보안주 강세 나타남. - 인스피언 14%대, 모니터랩 12%대 상승

● 핵심 포인트 - 뉴욕증시 3대 지수 혼조 마감 : 다우지수 0.28% 하락, 나스닥 0.5%, S&P500 0.36% 상승 - 필수소비재 및 금융 섹터 각각 0.8% 상승, 에너지 섹터 1.6% 하락 - 엔비디아 3% 상승, 아마존 0.8% 상승, 테슬라 1% 하락 - 미국 국채금리 안정세, 골드만삭스 긍정적 전망 - 유럽 증시 최고치 경신 : 영란은행 금리 25bp 인하로 영국 FTSE지수 1.2% 상승, 독일 DAX지수와 프랑스 CAC지수 각 1.4% 상승 - 달러화 한때 108선 상회하다 107선 중반으로 하락, 엔화 강세로 엔달러 환율 151엔대 기록 - 비트코인 9만 달러 지지선에서 반등해 9만 6천 달러 선에서 거래 중

● 핵심 포인트 - JP 모건은 지난주 딥시크발 쇼크가 시장에 충격을 줬던 부분 상당수가 회복됐으며, 딥시크의 등장이 기술 분야에 이로울 것으로 판단했다. - 잠재적 수혜자로 스노우플레이크와 브로드컴을 꼽았다. 스노우플레이크는 많은 양의 데이터를 저장하고 분석하기 위한 플랫폼을 제공 중이며, AI 애플리케이션 발달로 인한 확장 가능한 데이터 인프라 수요 증가가 기대된다. 또한 브로드컴은 구글, 메타, 오픈AI 등 주요 클라우드 및 하이퍼스케일러에 맞춤형 반도체를 공급하는 선두 업체다. - 메타는 딥시크가 새로운 모델 혁신을 기반으로 발전하면서 라마의 향후 버전에 통합되면 수혜를 입을 것으로 예상된다. - 반면 딥시크의 영향으로 인텔의 어려움이 가중되고, 서버용 CPU 수요에 부정적 영향을 미칠 것으로 봤다. 더불어 오라클과 캐터필러 역시 손해를 볼 것으로 분석했다.