● 핵심 포인트 - 삼양식품이 대표적으로 큰 폭의 오름세를 나타내며 목표주가 100만 원 제시됨. - 수출 데이터 발표 시 식품 및 화장품 관련 종목들의 주가가 움직이며 이번에도 비슷한 양상 보임. - 불닭볶음면이 글로벌적으로 인기를 끌며 매출 증가 중임. - 에스앤디는 삼양식품에 수프 재료를 납품하는 기업으로 동반 상승 가능성 있음. - 현재 삼양식품의 주식은 부담스러운 가격이므로 71만 원 선까지 조정 기다리는 것이 좋음.

● 핵심 포인트 - 코스닥 지수 0.83% 상승한 737선 기록 중 - 일반 서비스, 기계장비, 건설, 음식료 담배 업종 강세 - 온코크로스 20%대, 파로스아이바이오 4.48%, 리가켐바이오 4%, 압타머사이언스 4%대 상승하며 바이오주 강세 - 미국 노보 노디스크 호실적 발표 영향으로 인벤티지랩 비만 치료제주 3% 상승 - 제이엔비 10%대, 아바코 7.9%, 이오테크닉스 5%대 상승 및 대동기어 4.2%대 상승 - 레인보우로보틱스 4% 넘게 상승해 52주 신고가 경신 - 섬유의류 업종 지수 0.23% 하락, 에스제이그룹 3%대, 지엔코 1.54%, 더네이쳐홀딩스 1%대 하락 - 대형주 중 리가켐바이오 5%대, 에이비엘바이오 3.27%, 루닛 2%대 상승 - 중형주 중 아바코 8%대, 젬백스 5%대, 아이패밀리에스씨 3.6%대 상승 - 소형주 중 에스앤디 26%대, 알체라 9%대, 이녹스 9%대 상승 - GRT 8%대, 피델릭스 7.7%대, 퓨런티어 6.54%대 하락 - 코스닥 시가총액 상위 10위 내 종목 중 알테오젠 2.52%, 리가켐바이오 5.8%, 레인보우로보틱스 4%대 상승, HLB 0.63%, 에코프로 0.33% 하락

- 반도체주가 전반적으로 상승세를 보이고 있으며, 특히 HBM과 관련된 SK하이닉스 및 관련 종목들이 좋은 흐름을 이어가는 중임. - 현재 장 초반에 변동성이 크게 나타나며, SK하이닉스는 2%대 강세를 보이다가 소폭 반납하였고, 삼성전자도 약한 움직임을 보임. - 한편, 미국의 딥시크발 쇼크로 인해 AI 시장에서의 변화 가능성이 제기되고 있음. 이는 기존의 고가 GPU 대신 맞춤형 보급형 메모리 수요 증가로 이어질 전망이며, 국내 반도체 소부장 업체들에게는 기회가 될 것으로 판단됨. - 실제로 이러한 기대감으로 인해 소부장 종목들의 저가 매수세가 유입되고 있으며, 이수페타시스와 한미반도체 등의 종목들이 긍정적인 움직임을 보이는 중임. - 또한, 파크시스템스와 같이 실적에 기반한 종목들은 주가가 빠지지 않는 경향을 나타냄. - 따라서, 반도체 섹터를 보유한 투자자들은 홀딩 전략을 취하는 것이 권장됨.

● 핵심 포인트 - 금일 달러/원 환율은 1.2원 상승한 1445원에 출발함. - 최근 큰 폭의 하락 후 기술적 되돌림 현상이 나타나는 중이나 전반적인 하락 분위기 지속될 것으로 전망됨. - 이는 트럼프 행정부의 관세 정책 우려 완화, 미국 ISM 서비스업 PMI 지수의 시장 예상 하회, 미국 재무부의 국채 발행 규모 유지 및 장기금리 하락 등이 달러 약세 요인으로 작용하기 때문임. - 한편 일본 엔화는 임금 상승률 상승과 BOJ의 추가 금리 인상 기대감으로 강세를 보임. - 달러/원 환율은 관세 우려 완화와 미국 경제지표 부진으로 인한 달러 약세로 하락 압력이 계속될 것으로 예상되며, 엔화 강세에 따른 원화 동조화 시 1430원대까지 하락 가능성 있음. - 다만 미중 협상 결렬과 EU 관세 우려 잔존으로 일시적 변동 가능성 존재하므로 유의 필요. - 금일 달러/원 환율 범위는 1435원에서 1450원 사이로 예측됨.

● 핵심 포인트 - 엔비디아의 차세대 칩 블랙웰을 장착한 AI 데이터 센터를 본격 생산한 슈퍼 마이크로 컴퓨터의 소식에 엔비디아 주가 5% 이상 상승, 슈퍼마이크로 주가 8% 가까이 상승 - 정부가 국내 조선업의 방산 수출 경쟁력 강화를 위해 미 해군 함정 MRO 사업의 품질을 직접 보증하는 방안 검토중, 이에 따라 한화오션의 글로벌 MRO 시장 진출 탄력받을 것으로 전망 - 미 해군의 MRO 시장 규모 연간 20조 원, 해군 전력 강화 계획에 따라 30년간 1600조 원 규모의 MRO 전투함 군수 지원함 수주 가능성 거론 - 레인보우로보틱스, 삼성전자의 휴머노이드 로봇 개발 계획에 4거래일 연속 상승 및 신고가 경신 - 협동 로봇 자동화 원천 기술 확보한 뉴로메카, 올해 들어 주가 22% 급등 및 포스코 그룹과 협력해 해외 진출 기대

● 핵심 포인트 - 디어유: 최근 중국 시장 진출에 대한 기대감이 커지고 있으며, 외국인과 기관의 4거래일 연속 순매수가 나타남. 지난 12월 중국의 텐센트엔터테인먼트와의 협약을 통해 중국 시장에 대한 기대감이 커졌으며, 4분기 실적 역시 3분기와 비슷하게 호실적을 기록할 것으로 예상됨. 올해 연간 실적에 대한 전망이 중요한 시점이며, 중국 시장에 대한 실적 반영으로 외형성장 매출액 기준 30% 이상 증가세를 기대함. - 아바코 : 유리기판 시장 진출에 속도를 내고 있으며, 전년대비 700%나 영업이익이 성장하는 서프라이즈 실적을 보여줌. LG디스플레이를 통한 북미 진출 이외에도 중국 최대 디스플레이 제조사 BOE와의 대규모 공급 계약에 성공하면서 매출 다변화를 이룸. 역대급 실적에도 불구하고 주가는 저평가 되어있으며, 유리기판 신기술에 대한 호재성 기사를 발표함.

● 핵심 포인트 - 삼양식품이 창사 이래 최대 실적인 영업이익 3천억 원을 돌파함. - 원인은 불닭볶음면류와 관련된 제품의 수요 증가 및 수출 비중이 70% 넘는 고환율 수혜주이기 때문임. - 현재로서는 환율 상승 추세가 지속될 것으로 보여 수출 주도형 기업에게는 호재로 작용하나, 트럼프 대통령의 관세 부과 정책으로 인해 일부 부정적인 영향이 있을 수 있음. - 특히, 경쟁사인 농심과는 달리 미국 현지 공장이 없는 삼양식품은 중국 공장에서 생산한 제품을 미국에 수출할 수 없기 때문에 이에 대한 우려가 있음. - 그러나 중국 공장은 대부분 중국 내수용이며, 밀양 공장에서 미국 수출을 준비 중이므로 관세 부과 가능성은 다소 있으나 치명적이지는 않을 것으로 판단됨.

● 핵심 포인트 - 카카오 그룹주가 일제히 반등에 성공했으며 특히 카카오의 오픈AI 협업에 대한 기대감이 높음. - 카카오는 오픈AI와의 협업을 통해 AI 서비스 고도화, 기술 협력, 상품 공동 개발을 계획중이며 카카오톡을 기반으로 자체 AI 비서인 카나나, 카카오 자회사들의 서비스에도 AI 활용을 통한 고도화를 진행할 예정임. - 이에 따라 카카오페이 증권의 첫 분기 흑자 달성, 카카오 뱅크의 사상 최대 실적 등 긍정적인 실적이 이어지고 있음. - 유리기판 관련주인 필옵틱스, SKC, 와이씨켐 등이 상승세를 보임. - 유리기판은 플라스틱 기판의 발열 문제를 해결할 수 있는 꿈의 기판으로 불리며, 적정 밸류 측정이 어려워 주가의 천정 예측이 어려운 상황임. - 세계 최초 반도체용 글라스기판을 양성한 SKC, 유리기판 가공 검사 장비를 개발한 필옵틱스 등이 대표적인 종목임.

● 핵심 포인트 - 일본의 완성차 2, 3위 업체인 혼다와 닛산의 경영 통합 중단 결정은 현대차기아에 호재로 작용할 가능성이 높다. - 두 기업의 소프트웨어 및 기타 분야에서의 약점으로 인해 합병 후에도 글로벌 경쟁력 향상이 어려울 것으로 전망되며, 이에 따라 현대차의 점유율 확대 기회가 생길 것으로 보인다. - 현대차는 미국 내 공장 생산 비중이 60%이며, 관세에 대한 영향이 제한적이고 멕시코에서 생산하지 않는 부분이 있어 관세 리스크가 작다. - 현지화 맞춤 전략으로 지난달 현대차와 기아가 미국 역대 최고 판매 실적을 기록하였으며, 앞으로도 이러한 추세가 지속될 것으로 예상된다. - 작년에 선임된 외국인 CEO로 미국 시장에서의 활로 개척과 시장 확대가 기대되며, 조지아 공장의 메타플랜트 아메리카가 전기차 전용 공장으로 전환되면서 하이브리드 차량 생산도 가능해질 예정이다. - 현재 주가는 외국인과 기관의 매도세로 조정을 받고 있으나, 기타 법인 쪽에서 1월 3일부터 순매수세가 이어지고 있으며, 분할 매수로 장기적으로 끌고 가는 전략이 유효하다. - 포드의 부정적인 실적 발표와는 달리 현대차는 다양한 포트폴리오와 하이브리드 및 전기차에 집중한 전략으로 좋은 성과를 낼 것으로 기대된다.

● 핵심 포인트 - 샘 올트먼 CEO의 의료용 챗GPT 개발 검토 발언으로 의료 AI 관련주들이 최근 급등세를 보임. - 2월 들어 전반적으로 소프트웨어 쪽으로 분위기가 가면서 파생되는 종목 및 테마에 주목 필요. - 아직 구체적인 실체는 없지만 AI가 제공되는 분야들이 계속해서 직접적으로 언급되어 분위기가 변화 중. - 의료 AI를 포함한 AI 관련주는 2월 중순까지 테마를 주도할 것으로 예상되며, 관련 종목으로는 토마토시스템, 코어라인소프트, 딥노이드 등 추천. - 토마토시스템은 미국 현지에서 의료 AI 사업 진행 중이며, 코어라인소프트는 미국과 유럽의 의료정보보호법, 개인정보보호 규정 획득으로 역량 확장 여건 마련, 딥노이드는 국내 헬스케어 업종에서 생성형 AI를 활용한 최초의 솔루션 공개. - 외교부와 산업부의 딥시크 접촉 차단 이슈로 국내 시장에서 딥시크 수혜주들의 순환매 가능성 존재. - 미국 시장에서는 엔비디아 등 하드웨어 종목군과 원전 관련 종목군들의 주가 움직임 포착.

● 핵심 포인트 - 원/달러 환율이 1500원 이상으로 상승할 가능성을 염두에 두어야 함. - 외환보유고가 충분하나 계속 사용해야 하는 상황이 불안감을 조성하고, 국내 투자자들의 해외 이탈이 심화될 우려가 있음. - 다음 FOMC는 3월에 열리며, 금리 동결 가능성이 82.5%로 예상됨. - 미국은 상반기까지 금리를 동결할 것으로 보이며, 한국은행은 내수 부양과 수출 악화 방지를 위해 금리 인하를 고려할 것임. - 국내 증시는 원화 약세로 인해 변동성이 크며, 조선, 방위산업 등 일부 업종을 제외하면 방어적인 포트폴리오 구축이 필요함. - 주식 비중을 줄이고 안전자산 비중을 높이는 전략 추천.

● 핵심 포인트 - 카카오 : 오픈AI와의 협업을 통해 AI서비스 강화 및 계열사 호재 기대. 최근 5만 원 목표가 리포트 등장. - 카카오뱅크 : 작년도 실적 400억대 이상으로 사상 최대 실적 기록. 기관 매수 꾸준함. - 카카오페이 : 작년도 실적은 일회성 비용으로 적자이나 올해 두 자릿수 성장 예상되며 사용도 급증 중. 기관 수급 좋음. - 케이씨에스 : SK텔레콤과 양자 관련 암호칩 개발 및 운영 중. 양자컴 이슈에 변동성 큼. - 엑스게이트 : SK텔레콤과 가상 사설망 개발했으며 양자 관련 가장 좋은 변동성 보유. - 쏠리드 : 유무선 네트워크 관련주이나 양자암호 기술을 가진 회사에 투자된 이력 있음. - 전략주 : 카카오뱅크. 인터넷전문은행으로서 위치 공고화 중이며 작년 이용객 수 2400만으로 증가 추세. 2027년까지 3000만 사용자 목표. 올해 예상 순이익 5000억 대. AI전문은행으로의 강화 기대. 목표가 2만 7천 원, 손절가 1만 9900원.

● 핵심 포인트 - 로봇주는 이미 많이 상승했지만, 추가 상승 여력은 아직 남아 있음. - 그러나 대부분의 국내 로봇주는 실적이 다이나믹하게 나오지 않는 상황이므로 주의 필요. - 대신, 새로운 기업들을 살펴볼 필요가 있으며, 유일로보틱스에 관심을 가질 필요가 있음. - 유일로보틱스는 2022년 3월 코스닥에 상장한 로봇 회사로, SK온 자회사인 SK배터리아메리카 Inc.의 2대 주주임. - 지난해 12월 임시 주총을 통해 SK 측 인사가 이사회에 입성했으며, 투자와 관련된 얘기들이 있음. - 지분 확대 가능성은 낮지만, 레인보우로보틱스와 유사한 결로 주가 상승 요인이 될 수 있음.

● 핵심 포인트 - 국내 전선 기업들이 글로벌 전력 인프라 시장 성장으로 역대급 실적 기록 중이나, 주가는 긍정적이지 않음. - 그러나 미국 기업들의 CAPEX 투자 기조는 변하지 않았으며, 대규모 인프라 투자 이벤트들이 예정되어 있어 긍정적인 시각 필요. - AI 활용 증가로 전력 소모량이 늘어나면 전선 수요 증가 예상되며, 아시아 지역에서 인프라 관련 모멘텀이 기대됨. - 추천 종목으로는 제룡전기, HD현대엘렉트릭, LS ELECTRIC, 효성중공업 등이 있음.

● 핵심 포인트 - 국내 조선 빅3(HD현대중공업, 한화오션, 삼성중공업)가 작년 실적 흑자를 발표함. - 특히 카타르발 LNG선 대량 발주가 큰 역할을 함. 한국이 대부분의 수주를 했으며, 중국은 카타르의 자국 내 조선소 발주 요구로 일부 수주함. - 트럼프 정부의 출범으로 셰일가스 개발이 활성화되며 LNG선 수요 증가 예상. 2030년까지 약 234척의 추가 수요 발생 예측. - 이에 따라 한국 조선업의 전망은 긍정적이며, 신고가 랠리가 이어질 가능성이 있음. - 삼성중공업의 경우, 자본 파생상품 손실로 시간외 거래에서 3% 하락하였으나, 이는 장부상 문제로 실제 현금 유출은 없어 매수 기회로 활용 가능하다는 의견 제시됨.

● 핵심 포인트 - 시간외 거래에서 상승한 종목 : 케이씨텍, 에스앤디, 한국가구 - 52주 신고가 종목 : 솔트룩스, 레인보우로보틱스 - 코스피 외국인 순매수 상위 종목 : SK하이닉스, NAVER, 유한양행, POSCO홀딩스 - 코스닥 외국인 순매수 상위 종목 : 보로노이, 삼천당제약, SOOP, 에스엠, JYP Ent. - 연속 순매수 상위 종목 : 현대홈쇼핑

● 핵심 포인트 - 트럼프 대통령의 행정명령이 금융 분야에서도 본격적으로 발동되며 미국 역사상 첫 국부펀드를 만들라는 행정명령에 서명함 - 해당 명령으로 인해 뉴욕 증시는 일제히 상승했으며, 관세 유예 조치로 인해 미국 경제 부담이 완화되어 미국의 10년물 국채금리가 급락함 - 국부펀드 조성 시 주무 부서가 될 재무부를 중심으로, 월가와 연준 내에서 2조 달러 규모의 국부펀드가 어디에 사용될지에 대한 초미의 관심사가 되고 있음 - 세계 국부펀드 판도는 노르웨이가 1조 7천억 달러로 1위, 중국의 투자공사가 1조 3천억 달러로 2위이며, 트럼프 대통령의 국부펀드가 2조 달러로 조성될 경우 세계 최대가 됨

● 핵심 포인트 - 기관이 9거래일 연속 순매수 중이며, 강한 순매수세 유입이 돋보이는 구간 - 작년 12월부터 진행된 체질 개선 작업이 실행되고 있으며, 홈쇼핑 부분 및 자회사의 긍정적 전망이 본격적으로 부각 - 현대퓨처넷으로 보유중인 현금성 자산을 통한 추가적인 주주 환원 정책과 M&A에 대한 기대 - 농기계, 로봇 관련주이자 우크라이나 재건 이슈와도 관련된 종목 - 투자 포인트는 미국 노동 인구 감소로 인한 자동화 기계 사용 확대와 자율 무인 농작업을 수행할 수 있는 온디바이스 AI 플랫폼 개발 및 산업 로봇 출시 계획 - 차트 상으로도 바닥권 움직임이 포착되며, 긍정적으로 신규 매수 관점으로 접근 가능

● 핵심 포인트 - 알파벳, 올해 750억 달러 투자...실적 발표 직후 7% 하락했으나 투자 소식에 알파벳 TPU를 수주한 브로드컴은 시간 외 거래에서 상승 - 메타, 올해 600억~650억 달러 투자...예상보다 70% 높은 수준 - 마이크로소프트, 800억 달러 투자 계획 공개 - 정부, 첨단 전략 산업기금을 산업은행에 신설...배터리, 바이오 등 분야에 최소 34조 원 투입 및 3월 국회와 법률 개정안 협의 - 바이오주, 국채금리 하락과 미국·중국 갈등 수혜 기대감으로 상승세...알테오젠, 삼천당제약, 유한양행 등 강세 - 2차 전지주, 트럼프발 관세 우려 완화되며 급락 후 반등세...일부 종목 목표가 하향 조정으로 본격적 반등은 아직

- 코스피는 1.11% 상승한 2509선, 코스닥은 1.54% 상승한 730선에서 거래 마감. 외국인과 기관이 동반 순매수함. - 로봇 섹터가 강세를 보이며 4거래일 연속 신고가를 기록한 레인보우로보틱스를 필두로 로봇주들이 강한 모습을 보임. 샘 올트먼 오픈AI CEO가 한국과 로봇 사업 협력을 원한다고 밝힌 이후 기대감이 지속됨. - 양자 암호 섹터도 강세를 보였으며, 삼성전자가 갤럭시 S25 시리즈에 양자내성암호 기능을 탑재한다고 밝힘. 이에 따라 아이윈플러스는 19% 넘게 상승함. - 조선주는 쉬어가는 모습을 보이고 있으며, 1월 글로벌 신조선 발주가 전년 동월 대비 감소하면서 투자심리가 위축됨. HJ중공업과 HD현대중공업은 각각 5%, 3%대 약세를 보임.