● 핵심 포인트 - 샘 올트먼 CEO의 의료용 챗GPT 개발 검토 발언으로 의료 AI 관련주들이 최근 급등세를 보임. - 2월 들어 전반적으로 소프트웨어 쪽으로 분위기가 가면서 파생되는 종목 및 테마에 주목 필요. - 아직 구체적인 실체는 없지만 AI가 제공되는 분야들이 계속해서 직접적으로 언급되어 분위기가 변화 중. - 의료 AI를 포함한 AI 관련주는 2월 중순까지 테마를 주도할 것으로 예상되며, 관련 종목으로는 토마토시스템, 코어라인소프트, 딥노이드 등 추천. - 토마토시스템은 미국 현지에서 의료 AI 사업 진행 중이며, 코어라인소프트는 미국과 유럽의 의료정보보호법, 개인정보보호 규정 획득으로 역량 확장 여건 마련, 딥노이드는 국내 헬스케어 업종에서 생성형 AI를 활용한 최초의 솔루션 공개. - 외교부와 산업부의 딥시크 접촉 차단 이슈로 국내 시장에서 딥시크 수혜주들의 순환매 가능성 존재. - 미국 시장에서는 엔비디아 등 하드웨어 종목군과 원전 관련 종목군들의 주가 움직임 포착.

● 핵심 포인트 - 원/달러 환율이 1500원 이상으로 상승할 가능성을 염두에 두어야 함. - 외환보유고가 충분하나 계속 사용해야 하는 상황이 불안감을 조성하고, 국내 투자자들의 해외 이탈이 심화될 우려가 있음. - 다음 FOMC는 3월에 열리며, 금리 동결 가능성이 82.5%로 예상됨. - 미국은 상반기까지 금리를 동결할 것으로 보이며, 한국은행은 내수 부양과 수출 악화 방지를 위해 금리 인하를 고려할 것임. - 국내 증시는 원화 약세로 인해 변동성이 크며, 조선, 방위산업 등 일부 업종을 제외하면 방어적인 포트폴리오 구축이 필요함. - 주식 비중을 줄이고 안전자산 비중을 높이는 전략 추천.

● 핵심 포인트 - 카카오 : 오픈AI와의 협업을 통해 AI서비스 강화 및 계열사 호재 기대. 최근 5만 원 목표가 리포트 등장. - 카카오뱅크 : 작년도 실적 400억대 이상으로 사상 최대 실적 기록. 기관 매수 꾸준함. - 카카오페이 : 작년도 실적은 일회성 비용으로 적자이나 올해 두 자릿수 성장 예상되며 사용도 급증 중. 기관 수급 좋음. - 케이씨에스 : SK텔레콤과 양자 관련 암호칩 개발 및 운영 중. 양자컴 이슈에 변동성 큼. - 엑스게이트 : SK텔레콤과 가상 사설망 개발했으며 양자 관련 가장 좋은 변동성 보유. - 쏠리드 : 유무선 네트워크 관련주이나 양자암호 기술을 가진 회사에 투자된 이력 있음. - 전략주 : 카카오뱅크. 인터넷전문은행으로서 위치 공고화 중이며 작년 이용객 수 2400만으로 증가 추세. 2027년까지 3000만 사용자 목표. 올해 예상 순이익 5000억 대. AI전문은행으로의 강화 기대. 목표가 2만 7천 원, 손절가 1만 9900원.

● 핵심 포인트 - 로봇주는 이미 많이 상승했지만, 추가 상승 여력은 아직 남아 있음. - 그러나 대부분의 국내 로봇주는 실적이 다이나믹하게 나오지 않는 상황이므로 주의 필요. - 대신, 새로운 기업들을 살펴볼 필요가 있으며, 유일로보틱스에 관심을 가질 필요가 있음. - 유일로보틱스는 2022년 3월 코스닥에 상장한 로봇 회사로, SK온 자회사인 SK배터리아메리카 Inc.의 2대 주주임. - 지난해 12월 임시 주총을 통해 SK 측 인사가 이사회에 입성했으며, 투자와 관련된 얘기들이 있음. - 지분 확대 가능성은 낮지만, 레인보우로보틱스와 유사한 결로 주가 상승 요인이 될 수 있음.

● 핵심 포인트 - 국내 전선 기업들이 글로벌 전력 인프라 시장 성장으로 역대급 실적 기록 중이나, 주가는 긍정적이지 않음. - 그러나 미국 기업들의 CAPEX 투자 기조는 변하지 않았으며, 대규모 인프라 투자 이벤트들이 예정되어 있어 긍정적인 시각 필요. - AI 활용 증가로 전력 소모량이 늘어나면 전선 수요 증가 예상되며, 아시아 지역에서 인프라 관련 모멘텀이 기대됨. - 추천 종목으로는 제룡전기, HD현대엘렉트릭, LS ELECTRIC, 효성중공업 등이 있음.

● 핵심 포인트 - 국내 조선 빅3(HD현대중공업, 한화오션, 삼성중공업)가 작년 실적 흑자를 발표함. - 특히 카타르발 LNG선 대량 발주가 큰 역할을 함. 한국이 대부분의 수주를 했으며, 중국은 카타르의 자국 내 조선소 발주 요구로 일부 수주함. - 트럼프 정부의 출범으로 셰일가스 개발이 활성화되며 LNG선 수요 증가 예상. 2030년까지 약 234척의 추가 수요 발생 예측. - 이에 따라 한국 조선업의 전망은 긍정적이며, 신고가 랠리가 이어질 가능성이 있음. - 삼성중공업의 경우, 자본 파생상품 손실로 시간외 거래에서 3% 하락하였으나, 이는 장부상 문제로 실제 현금 유출은 없어 매수 기회로 활용 가능하다는 의견 제시됨.

● 핵심 포인트 - 시간외 거래에서 상승한 종목 : 케이씨텍, 에스앤디, 한국가구 - 52주 신고가 종목 : 솔트룩스, 레인보우로보틱스 - 코스피 외국인 순매수 상위 종목 : SK하이닉스, NAVER, 유한양행, POSCO홀딩스 - 코스닥 외국인 순매수 상위 종목 : 보로노이, 삼천당제약, SOOP, 에스엠, JYP Ent. - 연속 순매수 상위 종목 : 현대홈쇼핑

● 핵심 포인트 - 트럼프 대통령의 행정명령이 금융 분야에서도 본격적으로 발동되며 미국 역사상 첫 국부펀드를 만들라는 행정명령에 서명함 - 해당 명령으로 인해 뉴욕 증시는 일제히 상승했으며, 관세 유예 조치로 인해 미국 경제 부담이 완화되어 미국의 10년물 국채금리가 급락함 - 국부펀드 조성 시 주무 부서가 될 재무부를 중심으로, 월가와 연준 내에서 2조 달러 규모의 국부펀드가 어디에 사용될지에 대한 초미의 관심사가 되고 있음 - 세계 국부펀드 판도는 노르웨이가 1조 7천억 달러로 1위, 중국의 투자공사가 1조 3천억 달러로 2위이며, 트럼프 대통령의 국부펀드가 2조 달러로 조성될 경우 세계 최대가 됨

● 핵심 포인트 - 기관이 9거래일 연속 순매수 중이며, 강한 순매수세 유입이 돋보이는 구간 - 작년 12월부터 진행된 체질 개선 작업이 실행되고 있으며, 홈쇼핑 부분 및 자회사의 긍정적 전망이 본격적으로 부각 - 현대퓨처넷으로 보유중인 현금성 자산을 통한 추가적인 주주 환원 정책과 M&A에 대한 기대 - 농기계, 로봇 관련주이자 우크라이나 재건 이슈와도 관련된 종목 - 투자 포인트는 미국 노동 인구 감소로 인한 자동화 기계 사용 확대와 자율 무인 농작업을 수행할 수 있는 온디바이스 AI 플랫폼 개발 및 산업 로봇 출시 계획 - 차트 상으로도 바닥권 움직임이 포착되며, 긍정적으로 신규 매수 관점으로 접근 가능

● 핵심 포인트 - 알파벳, 올해 750억 달러 투자...실적 발표 직후 7% 하락했으나 투자 소식에 알파벳 TPU를 수주한 브로드컴은 시간 외 거래에서 상승 - 메타, 올해 600억~650억 달러 투자...예상보다 70% 높은 수준 - 마이크로소프트, 800억 달러 투자 계획 공개 - 정부, 첨단 전략 산업기금을 산업은행에 신설...배터리, 바이오 등 분야에 최소 34조 원 투입 및 3월 국회와 법률 개정안 협의 - 바이오주, 국채금리 하락과 미국·중국 갈등 수혜 기대감으로 상승세...알테오젠, 삼천당제약, 유한양행 등 강세 - 2차 전지주, 트럼프발 관세 우려 완화되며 급락 후 반등세...일부 종목 목표가 하향 조정으로 본격적 반등은 아직

- 코스피는 1.11% 상승한 2509선, 코스닥은 1.54% 상승한 730선에서 거래 마감. 외국인과 기관이 동반 순매수함. - 로봇 섹터가 강세를 보이며 4거래일 연속 신고가를 기록한 레인보우로보틱스를 필두로 로봇주들이 강한 모습을 보임. 샘 올트먼 오픈AI CEO가 한국과 로봇 사업 협력을 원한다고 밝힌 이후 기대감이 지속됨. - 양자 암호 섹터도 강세를 보였으며, 삼성전자가 갤럭시 S25 시리즈에 양자내성암호 기능을 탑재한다고 밝힘. 이에 따라 아이윈플러스는 19% 넘게 상승함. - 조선주는 쉬어가는 모습을 보이고 있으며, 1월 글로벌 신조선 발주가 전년 동월 대비 감소하면서 투자심리가 위축됨. HJ중공업과 HD현대중공업은 각각 5%, 3%대 약세를 보임.

● 핵심 포인트 - 뉴욕증시는 다우지수 0.39%, S&P500 0.25% 상승, 나스닥 0.19% 약보합권에서 마감함. - 초반 알파벳 실적 부담에도 엔비디아 효과로 상승 전환함. - ISM 서비스업 지표 부진 및 미국 정부의 부채 증가 거부로 10년물 국채금리 4.2%대로 하락, 달러인덱스 107.61 기록, 유가 2% 넘게 하락함. - 업종별로는 커뮤니케이션 섹터가 2.79% 하락, 기술섹터는 1.5% 상승함. - M7 종목 중 알파벳은 클라우드 매출 실망감에 7% 넘게 하락, 테슬라는 차량 판매 감소로 3.5% 하락, 애플은 장중 1.8% 넘게 하락하다 약보합권에서 마감함. - 엔비디아는 5% 넘게 상승, 슈퍼 마이크로 컴퓨터는 8% 급등, AMD는 6% 넘게 밀림. - 노보 노디스크는 위고비 열풍에 호실적을 발표하며 3.7% 상승, 디즈니는 스트리밍 가입자 수 감소로 2.4% 하락함. - 퀄컴은 반도체 실적 최초 100억 달러 돌파 및 2분기 가이던스 시장 예상치 상회에도 시간외 거래에서 하락중임. - ARM은 지난 분기 실적 상회에도 다음 분기 가이던스 예상 부합에 시간외서 4% 하락함. - 포드는 실적 예상치 상회에도 약한 가이던스로 시간외서 5.2% 하락함.

● 핵심 포인트 - 미국 3대 지수 상승 중, 엔비디아 급등하며 다우지수 견인 - 미국 1월 ADP 민간고용 18만 3천 건으로 예상치 상회, 고용시장 양호하나 부문별 차이 존재 - 미국 1분기 국채 발행 규모 1250억 달러로 동일, 향후 몇 분기 동안 유지될 것으로 전망 - 바킨 리치몬드 연은 총재, 올해 인플레이션 하락 예상하며 추가 금리 인하 가능성 시사 - 굴스비 시카고 연은 총재, 관세로 인한 인플레이션 상승 무시해선 안 된다며 경고 - 미국 1월 ISM 서비스업 PMI 52.8로 예상치 하회, 서비스업 확장세이나 직전 달 대비 하락 - 미국 12월 무역수지 적자 984억 달러로 전년 대비 3년 만에 최고치 기록, 달러화 강세와 강력한 소비 지출이 원인

● 핵심 포인트 - 미국 증시 3대 지수 상승 원인은 금리 하락과 빅테크 기업들의 실적 영향으로 판단됨 - ISM 서비스 PMI가 시장 예상보다 낮게 나오며 금리 하락, 이는 주식시장에 긍정적 영향 - 빅테크 기업들의 실적이 종목별로 차별화되며, 구글의 클라우드 사업부 성장성 둔화로 주가 하락, 엔비디아와 브로드컴은 상승 - 마이크로소프트, 구글의 클라우드 실적 부진은 데이터 센터 용량 부족에 따른 일시적 둔화로 판단, 추가 투자로 성장률 회복 예상 - 관세 부과에 따른 투자 전략은 변동성을 이용하는 것이며, 관세 영향이 적은 엔터, 플랫폼, 소프트웨어 업종 매수 기회로 활용 추천

● 핵심 포인트 - 시간외 특징주 TOP3 : - 레인보우로보틱스: 시가총액 7조 원 돌파, 향후 MSCI지수 편입 기대감으로 상승 중이며 2월 중순 MSCI지수 정기변경 종목 발표 때 전후가 1차 분수령으로 예상됨

● 핵심 포인트 - 내일장 공략주 : 사이냅소프트 & 레뷰코퍼레이션 - 사이냅소프트 : 시가총액 1천억 원, 안정적인 실적, AI 기술을 바탕으로 문서 관리 기술을 가진 소프트웨어 기업 - 문서를 디지털 데이터로 변환, AI가 이해하여 사용자가 활용할 수 있도록 하는 솔루션 제공 - 다양한 문서 데이터를 학습하여 원하는 결과물 도출해 내는 LLM 서비스 제공 - 오버행 이슈 적음, 바닥권 주가, 이번 주 실적 발표 기대 - 목표가 : 2만 5천 원 ~ 2만 6천 원, 손절가 : 1만 6500원 - 레뷰코퍼레이션 : 인플루언서 관련 기업, 광고 수입을 통해 자기 주식 매수 및 소각 예정 - 주주 환원 정책, 매출 발생 예상(틱톡 매출에 따른 샤우홍슈 가입자 증가), SNS 플랫폼으로서 시장 점유율 상승 - 목표가 : 2만 원, 손절가 : 1만 원

● 핵심 포인트 - 중국 소비 회복 수혜주로 화장품, 엔터, 게임, 철강, 원자재 등 다양한 섹터가 있음. - 2월 들어 관세 이슈에서 자유로운 엔터와 게임주들이 움직임을 보임. - 엔터주는 작년 말부터 턴어라운드가 시작되어 올해 본격화될 것으로 전망되며, 오프라인 공연에 대한 기대감이 있음. - 특히 중국이 미국 가수 테일러 스위프트의 공연을 추진하는 등 문화 산업을 활성화시키고 있어 K-POP의 중국 진출 가능성이 높아짐. - 더불어 AI 기술을 엔터 회사들이 도입한다면 더욱 성장할 것으로 기대됨. - 화장품 주 역시 투자 매력이 있으며, 특히 바닥을 다진 엔터주의 업사이드가 클 것으로 판단됨. - 추천 종목으로는 에스엠 엔터테인먼트를 제시함. - 중국 증시는 미중 관세 이슈에도 불구하고 상승 흐름을 보일 것으로 예상되며, 이에 따라 중국향 수출이 많은 한국이 큰 수혜를 입을 것으로 전망됨.

● 핵심 포인트 - AI 소프트웨어 분야는 장기적으로 긍정적인 투자가 가능한 섹터이며, 관련 종목으로는 SK하이닉스, 삼성전자, 카카오 등이 있음. - 이들 기업은 샘 올트먼의 방한을 계기로 협업 관계가 강화될 것으로 예상됨. - 특히, 폴라리스오피스는 글로벌 무료 가입자 수가 1억 3천만 명으로 증가 추세에 있으며, 유료 가입자 수도 꾸준히 늘고 있어 실적 상승이 기대됨. - 중국 춘절 연휴 기간 중 23억 명이 이동하고, 여행 1인당 소비가 전년 대비 10% 증가함. - 중국 소비 회복 본격화에 따라 화장품, 면세점, 카지노 등의 관련주가 주목받고 있음. - 이러한 종목들은 중국 경기 회복 및 관세 부과 이슈 등을 고려하여 트레이딩 관점으로 접근하는 것이 바람직함.

● 핵심 포인트 - 인터넷 관련주 SOOP(구 아프리카TV) 약진, 10만 원대 재돌파 및 27% 이상 상승 - 지난해 트위치의 한국 철수 후 경쟁자 지지직의 국내 시장 점유율 증가로 매출 및 주가 부진했으나 회복 중 - 별풍선 200만 개 받는 성과 등으로 여캠 BJ들의 성장성 부각 및 해외 사업부 개설로 태국향 트래픽 증가 - 4분기 실적 전년 대비 긍정적이며 e스포츠, AI 등의 자원이 해외 사업 진출과 시너지 효과 기대 - AI 소프트웨어 관련주인 네이버, 카카오, 솔트룩스 등 상승세 - 이미 상승한 종목들은 부담스러울 수 있어 바닥에서 시작하거나 포텐셜 있는 종목 탐색 필요 - 신규 상장 종목이나 미국에서 AI 신약 개발 부각되는 종목인 신테카바이오 등 주목

● 핵심 포인트 - 인터넷 대표주들의 상승이 돋보임. 특히 카카오뱅크와 SOUP가 좋은 실적을 발표했으며, 카카오는 챗 GPT의 샘 알트만 CEO와의 협업을 통해 인공지능 분야에서의 성장이 기대됨. - 2차 전지 관련주들은 저가 매수 유입으로 반등했지만, 아직 리스크 요인이 많아 추가적인 매수 기회를 기다리는 것이 좋음. 특히 배터리사들의 영업이익 손실액 증가와 IRA 관련 불확실성이 우려됨. - 레인보우로보틱스는 로봇주 중 가장 주목할 만하나, 이미 많이 오른 상태이므로 분할 매도 관점에서 접근 필요. 로봇 관련주 안에서도 감속기 등 부품별로 차별화가 진행 중이므로 수급 상황을 체크하며 대응 필요.