● 핵심 포인트 - 전선 전력 관련주들이 딥시크의 AI 모델이 낮은 성능의 하드웨어로도 높은 성과를 내면서 관련 전력 투자 감소 우려로 하락세를 보임. - 일진전기 10% 급락, 가온전선 두 자릿수 하락세, 효성중공업도 크게 흔들림. - 코스닥은 코스피 대비 제한적인 하락세를 보이며 낙폭을 만회함. - 삼성전자가 레인보우로보틱스와 휴머노이드 개발 가속화 목표를 내세우면서 레인보우로보틱스 주가 18% 넘게 급등. - 제약바이오주들도 강세를 보임. - 삼천당제약 6% 급등, 휴젤 3% 넘게 상승. - 로봇 관련주로는 라온테크, 하이젠알앤엠이 두 자릿수 상승률을 보였고, 에스피시스템스도 13% 급등함. - AI 소프트웨어 관련주들은 저비용 AI 모델 등장으로 비용 구조 변화 가능성이 대두되며 상승세를 보임. - 플리토는 상한가 직행, 솔트룩스와 이스트소프트도 거래량 증가와 함께 급등세를 보임. - 반도체 장비주들은 대형 반도체주와 함께 하락세를 보임. - 하나마이크론 7.5% 급락, 켄코아에어로스페이스는 상승과 하락을 반복하며 1.4% 상승함.

● 핵심 포인트 - 삼성전자는 엔비디아 HBM3 퀄 테스트 통과 소식에도 불구하고 딥시크와 반도체 실적 부진 영향으로 주가가 5만 2천원 대로 하락함. - 그러나 2월 한 달 동안은 바닥을 다지는 시기가 될 것으로 예상되며, 이는 딥시크 이슈로 인한 반사이익과 중국 소비 회복에 따른 수요 증가 기대감 때문임. - 특히, 최근 출시된 갤럭시 S25의 AI 기능 향상과 중국 내 핸드폰 판매 급증은 삼성전자에게 긍정적인 신호로 해석됨. - 따라서, 3월 초 중국 양회 전후로 삼성전자의 주가가 바닥을 다지고 상승할 가능성이 있으므로, 기존의 부정적인 시각에서 벗어나 긍정적인 관점에서 접근할 필요가 있음.

● 핵심 포인트 - 설 연휴 후 외국인의 매도로 환율 1454원 90전으로 급등. - 외국인의 매도 규모는 개장 2시간 만에 8천억 원, 현재 1조 1842억 원. - 코스피는 2512포인트 터치, 1% 내외의 하락세. - 삼성전자와 SK하이닉스는 각각 2.2%, 9.5% 하락세. - 반면 네이버는 5.8% 급등, HD현대중공업은 2% 상승. - 금융주들은 선방 중이며 특히 삼성그룹주의 수급이 좋음. 삼성전기는 3.6% 상승, 삼성에스디에스는 5.5% 급등.

● 핵심 포인트 - 개장 후 1시간 vs. 폐장 전 1시간 특징주 - 환율 20원 넘게 급등하면서 외국인 매도세 강함 - SK하이닉스 9% 급락, 테크윙, 한미반도체 등 HBM 관련주 7~8% 하락 - NAVER와 카카오 6% 상승, 언어 모델 플리토 28% 급등, 코난테크놀로지 20%대 상승 - 현대차그룹 휴머노이드 로봇 투입 계획에 하이젠알앤엠 20%대 급등, 에스피지 14% 상승 - 삼성전자 콘퍼런스 콜에서 로봇 관련 내용 전하며 레인보우로보틱스 17% 상승, 52주 신고가 경신 - AI 데이터 센터발 전력 수요 감소 우려로 효성중공업 10%대 급락 등 전력 설비, 에너지주 약세 - 삼성화재 2028년까지 주주 환원 50% 확대 계획에 8% 상승, 삼성전자 제외 그룹주 강세, KB금융 3% 상승 등 은행주 상승 - 트럼프 행정부의 약가 인하 헬스케어 정책으로 바이넥스 미 FDA 승인 뉴스에 상승, 제약바이오주들 선방

● 핵심 포인트 - AI 챗봇 관련주인 솔트룩스, 바이브 컴퍼니, 마음 AI 등의 주가가 상승함 - 이러한 상승세가 언제까지 지속될지는 불분명하며, 반도체 관련주의 흐름과 연관되어 있음 - 현재의 기술력이나 기업 가치보다는 딥시크의 연속성 여부가 중요하므로 투자 시 주의 필요

● 핵심 포인트 - 원달러 환율이 전일 대비 24원 가량 급등하며 장중 한때 1455원을 웃돎. 이는 미 연준의 매파적 동결과 트럼프 대통령의 관세 부과가 강달러를 부추긴 영향으로 풀이됨. 현지시간 29일 연준은 만장일치로 기준금리를 연 4.25에서 4.5%로 동결했으며 제롬 파월 의장은 금리 인하를 서두를 필요가 없다고 밝힘. - 삼성전자와 SK하이닉스가 HBM 등 고부가 제품을 중심으로 시장 상황 대응에 나섬. 삼성전자는 주요 고객사의 차세대 GPU 과제에 맞춰 HDM3 개선 제품을 준비중이며 해당 제품은 올해 2분기부터 공급 증가가 이뤄질 전망임. 또한 1c 나노 기반 HBM4는 2025년 하반기 양산을 목표로 개발을 진행중이라 전함. - 유니드는 지난해 영업이익이 931억 664만원으로 전년 대비 190.3% 증가했다고 밝혔으며 반면 매출액은 1조 1116억 3100만원 으로 1.9% 감소했음. 다만 오늘 유니드 주가는 내림세를 보임. - 조흥은 지난해 영업이익이 253억 457만원으로 전년 대비 61.7% 증가 했으며 매출액은 4281억 6200만원으로 5.5% 늘어났다고 발표함. 그러나 오늘 송원산업 주가는 하락세를 보임. - 미국 가던트 헬스가 지난해 말 루닛 보유 지분 전량을 매도한 것으로 알려졌으며 루닛은 이를 알지 못했다는 입장임. 가던트 헬스에 따르면 루닛 주식 약 3400만 달러가 지난해 말 매도 됐으며 이는 사실상 보유 주식 전량에 해당하나 구체적인 매도 방식과 매수 기관은 밝혀지지 않음.

● 핵심 포인트 - 애플의 4분기 실적이 예상치를 웃돌았으나 국내 아이폰 관련주들은 매출 부진과 중국에서의 심각한 부진으로 어려움을 겪고 있음. - 아이폰 16이 전작에 비해 크게 달라지지 않았다는 점과 갤럭시 S24의 선전, AI 관련 기능 탑재 등이 아이폰 판매에 영향을 미친 것으로 분석됨. - 애플의 서비스 매출 증가가 하드웨어 부진을 상쇄하고 있으며, 이는 매출처 다변화와 애플 생태계의 강점을 보여주는 것임. - 삼성전자의 AI 구독 서비스가 내년부터 본격화되면 새로운 매출처로 등극할 가능성이 있으며, 이는 주가 상승에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됨. - 루닛의 2대 주주인 가던트헬스가 지분을 거의 전량 매도하였으나, 이는 중장기적으로 오버행이 해소된 것으로 볼 수 있음.

● 핵심 포인트 - 원달러 환율이 1430원대에서 1455원까지 상승하였으며, 이는 외국인들의 이탈과 미국 관세 리스크 심화에 기인함. - 베센트 미국 재무장관이 보편관세를 매달 점진적으로 인상할 것이라 발언하자, 트럼프 대통령은 더 큰 관세를 원한다고 언급함. - 외국인의 일중 매도 금액이 1조 원 이상이었던 횟수가 1년에 열 번 미만이었으나, 현재 서너 번째에 해당하며 이러한 기조가 계속될 것으로 전망됨. - 미국의 관세 부과 대상으로 의약품, 반도체, 철강이 꼽혔으며, 이로 인해 국내 업체들의 파장이 예상됨. - 특히, 반도체와 가전 업계의 경우 미국으로의 공장 이전이나 이전 비용에 따른 리스크, 미국 내 인건비 상승 등으로 경쟁력 약화가 우려됨. - 삼성바이오로직스와 셀트리온의 경우 미국에 공장은 없으나 법인은 존재하며, 미국 생산 시 혜택 여부는 불분명하나 현시점에서 주식 매도는 불필요하다는 의견.

● 핵심 포인트 - 삼성전자는 AI 구독 서비스를 출시했으나, 이에 큰 의미를 부여하기는 어려움. - 삼성전자의 주가 하락은 기술력 부족에 기인하며, HBM에 대한 기술력이 중요함. - 중국향 일부 품목에 대한 퀄 테스트 통과 소식은 긍정적이나, 주가 상승을 위해서는 HBM4에서의 유의미한 결과물이 필요함. - 딥시크의 성능은 우수하나 가격 측면에서는 미완성임. - 딥시크를 통해 AI 모델의 가격 하락 가능성이 대두되며, 이는 GPU 가격 하락으로도 이어질 수 있음.

● 핵심 포인트 - 딥시크 충격으로 고성능 메모리를 가진 SK하이닉스 주가에 타격 - 엔비디아의 저성능 칩 H800이 중국에 공급되며 고성능 칩 수요 둔화 우려 제기 - 전문가들은 단기적 조정이며 빅테크 기업들의 AI 분야 투자 증가 예상 - 삼성전자는 HBM3E 5세대 제품 개선 및 공급 본격화 예정 - 1분기 반도체 수요 감소 전망, 모바일 부분에서 실적 만회 기대 - 증권가는 올해 삼성전자 영업이익 33조 원으로 전년 대비 3% 하락 전망

● 핵심 포인트 - 중국의 인공지능 스타트업 딥시크가 저가형 반도체로 고성능 생성형 AI 모델을 출시하면서 미국의 빅테크 기업들이 긴장하고 있으며, 이로 인해 AI 산업 확대 수혜 기대감으로 최근 상승세를 보였던 전선주들이 하방 압력을 받음. - 원달러 환율은 일주일 만에 개장한 외환시장에서 장 초반부터 큰 변동성을 보이고 있으며, 트럼프 대통령의 25% 관세 부과 확정 이슈, 유럽중앙은행의 금리 인하 등으로 달러인덱스 역시 반등함. - 애플은 지난해 4분기 중국에서의 부진에도 불구하고 호실적을 발표했으나, 아이폰의 매출이 전년 동기 대비 감소하고 예상치를 하회하면서 국내 아이폰 관련주들에 경고등이 켜짐. - 골드만삭스는 딥시크 충격으로 HBM 수요와 데이터센터 투자 계획 변동 가능성을 분석했으며, 특히 SK하이닉스가 더 HBM 비중이 높아 영향을 많이 받을 것이라 예측함. - AI 데이터센터 수요가 생각보다 크지 않을 수 있다는 분석이 제기되며 HD현대일렉티릭, LS ELECTRIC, 효성중공업 등이 부진한 상황이지만, 현재를 저가 매수의 적절한 타이밍으로 보는 시각도 있음.

● 핵심 포인트 - 외국인의 매도로 코스피 1% 넘게 밀림, 코스피 2505선 코스닥은 0.4% 소폭 하락 - 환율 23원 70전 추가 상승해 1455원 10전, 외국인 환 손실 우려로 매도 포지션 추측 - 외국인의 매도 규모 확대 중, 코스피에서 1조 1641억 원 매도 우위 - 딥시크 쇼크로 SK하이닉스 9% 가량 급락, 반면 NAVER, 카카오는 반사수혜 기대감으로 상승 - AI 소프트웨어 관련주인 플리토, 솔트룩스, 마음AI, 이스트소프트 두 자릿수 급등세 유지 - 삼성전자의 미래로봇추진단 설립 코멘트에 레인보우로보틱스 시세 상승, 로봇 테마주 강세

● 핵심 포인트 - 오늘 우리 시장의 낙폭은 연휴 동안에 있었던 미국 증시를 압축적으로 반영하는 정도이며 2500 정도를 지켜내면 이후 미국증시와 함께 가길 기대. - 미국 증시는 현재 견딜만한 수준으로 판단되며, 기술주 중심의 나스닥은 2월을 잘 버텨내야 할 것으로 예상. - 레버리지 투자는 위로 갈 때는 대박이고 밑으로 가면 쪽박이므로 주의 필요. - 미국 증시의 MACD와 RSI를 보면 과매수 국면이 부담스러운 상황. - 우리나라 원화 통화가 다른 통화 대비 유독 약한 상황으로, 외환시장의 경고를 인지하고 주의해야 함. - 업종 내에서도 종목별로 다른 상황이 이어지고 있으므로, 지속적인 뉴스 추적과 시세 관찰 필요.

● 핵심 포인트 - 딥시크 AI 챗봇에 대한 전 세계 기업 및 정부 기관들의 접속 차단 확산중. 사이버 보안업체 아르미스의 최고기술책임자는 중국 정부로의 잠재적 데이터 유출 가능성과 개인정보 보호 취약성을 우려 원인으로 지적. 또한 딥시크의 개인정보 보호 약관에 중국 내 서버에 데이터 수집·저장 명시 언급. - 미국 상무부, 딥시크 AI 개발에 중국 수출이 금지된 미국산 반도체 사용 여부 조사 착수. 그간 딥시크는 2023년 합법적으로 구매했던 엔비디아의 반도체 사용 주장했으나, 로이터는 미국산 첨단 AI 반도체가 말레이시아 등을 통해 중국에 밀수된 정황 포착 보도.

● 핵심 포인트 - 외국인 투자자들이 선호하는 바이오시밀러와 비만 치료제 분야에 주력하고 있음. - 미국 증시에서 GLP-1 계열의 비만 치료제 기업들의 주가 상승 추세임. - 국내에서도 비만 치료제 개발 기업들이 주목받고 있으며, 삼천당제약도 이에 해당함. - 삼천당제약은 노보 노디스크와 연관되어 있으며, 에스패스 플랫폼이 시장에서 얼마나 부각되는지에 따라 주가 랠리 가능성이 있음. - 아일리아 시밀러로 유럽 여러 국가들과 독점 공급 계약을 맺으며 시장의 기대감을 높였음. - 2025년 하반기에는 아일리아 시밀러의 판매 및 매출에 대한 기대감이 높아질 것으로 예상됨.

● 핵심 포인트 - AI 모델이 글로벌 시장에 16개 정도 존재하며, 오픈AI의 챗GPT가 시장 점유율이 컸음. - 딥시크 사태로 인해 LLM 모델을 가진 기업들의 희망찬 기대감이 올라감. - 한국의 소프트업체들은 대부분 B2B 수익성이 낮았으나, 이번 기회로 시장 확대 가능성 보임. - 네이버의 하이퍼클로바X와 카카오의 새로운 AI 서비스 출시 예정. - 게임주는 순환매로 상승 중이며, AI와 게임 접목 시 비용 부담 완화 기대감이 반영됨. - 하드웨어에서 소프트웨어로 시장 관심이 옮겨가는지 여부는 지켜봐야 함.

● 핵심 포인트 - 코스피는 2500선이 위태로운 상황이며 양 시장에서 외국인 매도세가 강하게 나타남. - 엔비디아향 제품 공급 승인 소식에도 삼성전자와 SK하이닉스의 약세가 이어짐. - 실적 테마에서는 전기차, 화장품, 애플 공급사가 상위권에 위치함. - 장기 테마에서는 로봇과 엔터, 단기 테마에서는 AI 소프트웨어, 중국 기업, 딥페이크가 상단에 위치함. - AI 챗봇 관련주인 NAVER와 카카오의 강세 및 플리토, 인스웨이브시스템즈, 코난테크놀로지, 솔트룩스 등이 두 자릿수 강세를 보임. - 삼성전자가 레인보우로보틱스와 협력해 글로벌 톱티어 수준의 휴머노이드 개발에 나선다는 소식에 하이젠알앤엠, 라온텍, 레인보우로보틱스 등 로봇 관련 주가 강세를 보임. - 금융주들은 분기 배당과 주주환원 확대 기대감에 상승하였고, 미국발 수혜 기대감에 조선주도 상승함. - 중국 기업 테마에서는 GRT가 상한가를 기록하며 테마 상승을 견인함.

● 핵심 포인트 - 시장의 반도체와 전력 인프라가 급락 중이며, 이를 저가 매수의 기회로 활용할 수 있을지에 대한 의견이 분분하다. - 전문가는 현재 상황에서는 리스크 관리가 필요하다고 조언하며, 산업적인 측면에서는 큰 변화가 없을 것이나 투자 관점에서는 딥시크 이슈로 인한 조정 가능성을 배제할 수 없다고 말한다. - 과거에도 2차 전지, 반도체 등 기존 산업의 주가는 산업의 흐름과 디커플링 되는 모습을 보였으며, 이번에도 투자 심리가 훼손되면 주가가 하락할 가능성이 있다. - 따라서 산업적인 접근보다는 투자 관점에서 딥시크 이슈에 대한 판단이 필요하며, 1월을 참고하여 2월 시장을 예측해 보는 것이 좋겠다. - 추후 투자 심리가 회복되고 전력 인프라의 성장세가 이어진다면 다시 접근 가능하겠으나, 현재는 딥시크라는 예상치 못한 이슈로 투자 심리가 꺾인 상태임을 고려해야 한다.

● 핵심 포인트 - 1월 FOMC에서는 인플레이션이 2%에 가까워지고 있다는 문구가 삭제되며 잠시 논란이 있었으나 파월 의장의 발언으로 우려가 잠식됨. - 트럼프 대통령은 연휴 중에도 관세 이야기를 꺼내며 멕시코, 러시아, 인도 등 신흥 경제국 모임 브릭스에 100% 관세 부과 가능성을 경고함. - 달러당 원화 가격이 하루만에 24원 이상 치솟아 1455원 60전 수준으로 집계됨. - 미즈호은행 변정규 전무는 설날 마지막 휴일에 있었던 미국 연준은행 ECB의 금리 결정 결과에 따라 달러 강세, 유로화 약세로 인해 환율이 상승했으며, 이로 인해 달러의 고금리가 장기화 되고 상반기 중 달러 강세가 지속될 것이라 예상함. - 더불어 유로화의 금리 인하가 원화 가치의 하락을 촉발시켰으며, 앞으로 있을 한국은행의 금리 인하 여부가 최대 변수가 될 것이라 전망함.

● 핵심 포인트 - 코스피 지수는 1.4%대 하락세를 보이며 장중 2500선을 터치, 외국인은 현물 1조 원대, 선물 4400개 가량 매도 중임. - 반도체, 하드웨어, AI 전력 인프라 관련 주들이 급락세를 보임. - 도널드 트럼프 미국 대통령이 멕시코와 캐나다에 25% 관세 부과 입장을 재확인함. - 미국 상무부가 딥시크의 AI 개발 중국 수출이 금지된 미국산 반도체 사용 여부 조사에 착수함. - 삼성전자가 레인보우로보틱스와 미래 로봇 개발 가속화를 위한 휴머노이드 개발에 박차를 가하는 소식에 로봇주들이 강세를 보임. - 원달러 환율은 트럼프 대통령의 관세 부과 방침과 연준의 금리 동결 등 대외 변수로 20원 넘게 급등해 1450원 선을 상회함. - 중국의 AI 스타트업 딥시크가 미국 빅테크의 최신 AI 모델 성능을 따라잡으며 비용을 10% 이하로 낮춘 보고서를 발표해 글로벌 투자자들에게 공포와 불확실성을 야기함. - 이로 인해 반도체와 전력 인프라 섹터가 타격을 입음. - 코스피는 1조 원 이상 매도 집중되며 특히 반도체와 반도체 인프라인 전력기기 쪽 매도 포지션이 강하게 나타남. - AI 모델의 추론과 학습 비용이 낮아지며 AI 시장에 값싸게 뛰어들 수 있게 돼 AI 도입 가속화와 확장성 개선이 이뤄질 가능성에 대한 반응이 나오며 AI 소프트웨어 종목들이 상승세를 보임.