● 핵심 포인트 - 삼성전자는 반도체 산업에서 레거시 제품 비중을 줄이고 고부가 제품 중심으로 판매 확대 전략을 추진 중이며, 딥시크와 관련해 다양한 시나리오를 검토 중임. - 삼성전자의 주가는 여전히 하락세를 걷고 있으나, 5만 1천 원 후반에서 5만 2천 원대를 유지하고 있음. - 삼성전자의 실적은 반도체 부분에서 레거시가 안 좋다는 얘기가 작년부터 계속 나왔으며, 공급 과잉 문제도 존재함. - 삼성전자는 2분기부터 3E 8단을 납품할 예정이며, 이는 주가에 좋은 영향을 미칠 것으로 예상됨. - 딥시크의 등장으로 인해 엔비디아에 HBM을 독점 공급하는 하이닉스가 직격탄을 맞았으며, 주가가 10% 가까이 급락함. - 그러나 빅테크 기업들은 AI CAPEX 투자를 계속 늘릴 계획이며, 엔비디아의 GPU를 계속 사용할 것으로 예상됨. - 따라서, 엔비디아의 주가 회복이 선행되어야 하이닉스의 주가도 회복될 것으로 전망되며, 엔비디아의 실적 발표가 중요한 변수로 작용할 것임.

● 핵심 포인트 - 다음 주 핵심 일정은 고용 관련 지표 발표이며, 오늘 밤 PCE 발표 예정임. - 2월 1일 한국의 수출 동향 발표되며, 반도체와 자동차 산업 현황 확인 필요함. - 3일은 중국 증시 휴장이므로 중국 시장 주시 불필요하나, 4일 미국의 ISM 제조업 지표 발표되므로 예의주시 필요함. - 또한, 해당 주에 ADP 민간 고용 취업자 변동 수준 및 미국의 ISM 서비스업 PMI 확정치 발표 예정되어 있음. - 6일 비제조업지수, 7일 고용 보고서 발표될 수 있음. - 딥시크 출연으로 주도 섹터 일부 변화 가능성 있으며, 현재 실적 시즌 진행 중임. - 미국은 내러티브, 한국은 실적 시즌으로 순환매 강력하게 이어지고 있으므로 다음 후보 섹터 예측 후 진입 고려 필요함. - 2월부터는 중소형주 실적 발표 시즌 시작되므로 보유 주식 발표 일정 확인 필요하며, 작년 대비 시장 상황 개선되어 자신감 갖고 주식 투자 권장됨.

● 핵심 포인트 - 미국과 중국의 AI 패권 경쟁 속 수혜주는 소프트웨어 분야로, NAVER와 카카오 외에도 온디바이스 AI 관련주에 주목할 필요가 있음. - 애플은 CAPEX 투자를 AI 쪽에 하지 않고도 플랫폼을 보유하고 있어 AI만 탑재하면 되므로 최근 미국 장에서 상승함. - 한국 시장에서는 아직 온디바이스 AI 쪽이 발현되지 않았으나, 시장에서 알아줄 때 관련주에 투자하는 것이 안정적임. - 로봇주는 트럼프 2기 행정부 출범과 함께 기대감이 커지고 있으며, 삼성전자의 미래 로봇 추진단 신설 및 로봇 개발 속도 가속화 계획 또한 긍정적 요소임. - 올 상반기에는 중국 기업들의 휴머노이드 로봇 상용화와 미국 내 공장의 로봇 관련 수주 이슈가 많을 것으로 예상됨. - 레인보우로보틱스가 대장주긴 하나 부품주들도 수혜를 볼 것으로 전망되며, 로봇 섹터는 상반기 동안 꾸준히 체크해야 할 섹터임.

● 핵심 포인트 - 금융시장의 변동성이 커질 가능성이 높음. - 트럼프 정책 불확실성, 국내 정치 및 경제 정책 불확실성, 채권의 하반기 WGBI 편입 등 다양한 요인들이 존재함. - 이러한 상황에서는 무리한 예측보다는 적절한 대응이 중요하며, 각국의 금융시장 디커플링에 대한 고려 필요. - 미국 주식 하락에도 한국 주식은 덜 하락하거나 상승할 수 있으며, 각 국의 금융시장이 대외 요인보다 대내 요인에 의해 변동될 수 있음. - 투자자는 해외 변동성 추적을 통한 예측보다는 대응에 집중해야 함.

● 핵심 포인트 - 연휴 기간 동안 뉴욕 증시는 빅테크들의 실적 시즌과 맞물리며 상당한 변동성을 겪음 - 미국의 4분기 GDP는 예상치를 하회했으나 경제는 여전히 견조함을 시사 - 1월 FOMC는 예상대로 금리를 동결했으며, 트럼프는 연준을 비난하며 백악관과 연준 사이 긴장감 고조 - 다음 주에는 수요 예측 청약을 진행하는 기업들이 다수 있으며, 특히 오름테라퓨틱은 상반기 바이오 분야 최대어로 주목받음 - IPO 시장은 1월에 양적으로는 성장했으나 공모가를 희망밴드 하단이나 그 이하로 결정하는 등 질적으로는 아쉬움을 남김 - 전문가들은 1월 효과가 사라진 이유로 자금 분산 효과와 불확실한 거시 경제를 꼽음

● 핵심 포인트 - 오는 2월 5일 상장 예정인 LG CNS가 흥행하면서 다른 대어급 상장사들도 올해 상반기 내 상장 추진 예상됨 - 서울보증보험은 2월 공모 후 3월 코스피 상장 계획이며, DN솔루션즈, 롯데글로벌로지스, 뷰티 브랜드 달바글로벌도 심사 승인 완료되어 상장 대기중 - 신영증권은 올해 공모 금액을 작년 대비 증가한 5조 2천억 원에서 6조 9천억 원 사이로 예측 - 오광영 신영증권 연구원은 시장 환경 개선 시 대어급 종목들의 추가 상장 가능성 시사

● 핵심 포인트 - 작년 12월 3일 계엄 발생 시 주가가 크게 하락했으나 한 달 후부터 저가 매수세가 유입되며 반등함. - 여러 우려들은 이미 주가에 반영되어 있으므로 새로운 우려들을 중심으로 살펴볼 필요가 있음. - 현시점에서 투자할 만한 섹터로는 은행 섹터를 추천함. - 은행 섹터의 투자 포인트는 안정적인 실적, 계엄령 이후 낮아진 주가 레벨, 높은 주주 환원 수익률임. - 민생 금융 지원액이 올해 확대되더라도 은행의 실적에는 큰 영향을 미치지 않을 것으로 예상됨. - 금리는 인하될 가능성이 있으나 비이자 수익 및 충당금 개선으로 인해 실적은 개선될 것으로 전망함. - 은행주의 상승폭은 최대 50%까지 가능할 것으로 예측함.

● 핵심 포인트 - 마켓 이슈로 딥시크가 화제이며, 무료 공개된 딥시크가 챗GPT보다 성능이 좋거나 유사하며, 투자 비용의 효율화가 장점임. - 이로 인해 반도체 하드웨어 업체들의 불확실성이 커져 엔비디아, 브로드컴 등의 주가가 크게 하락함. - 국내 주요 반도체 밸류체인도 영향을 받아 단기적 불확실성이 존재하나, AI서비스가 도입 초기이고 성장 가능한 영역이기에 중장기적으로는 긍정적 요소가 있음. - 작년에 비해 올해 국내 증시가 상승할 것으로 전망되며, 과거 글로벌 시장이 흔들렸을 때도 국내 증시는 빠르게 회복했음. 이를 고려하면 이번 불확실성도 빠르게 완화될 가능성이 있음.

● 핵심 포인트 - 52주 신고가를 돌파한 종목 중 조선주인 한화오션, 게임주인 인포바인과 크래프톤이 눈에 띔. 특히 티웨이항공은 대명소노그룹이 경영권 인수에 나서면서 신고가 기록. - 이동통신 전문업체 와이팜은 글로벌 경쟁사가 개발하지 못한 기술을 개발해 북미 완전 자율주행차 시장에 진출. 이로 인해 상승세 보임. - 실시간 조회 수 상위 종목에는 와이팜, 삼성전자, SK하이닉스, 하이젠알앤엠, 한국무브넥스 등이 있음. 그 중 한국무브넥스는 현대차그룹 산하 로봇 기업인 보스턴 다이내믹스에 부품 공급 가능성 보도로 상위에 오름. - 칩스앤미디어는 중국의 인공지능 AI 투자 증가와 반도체 시장 확장에 따른 수혜 기대감에 주목받고 있으며 상승세 보임.

● 핵심 포인트 - 삼성전자는 어려운 경영 상황을 인지하고 있으며, 올해 1분기에도 반도체 사업의 악화가 지속될 것이나 빠른 회복을 전망함. - 4분기 실적 발표 후 첨단 공정 전환을 가속화 하겠다는 계획 공개. 메모리 분야에서는 고용량 메모리 비중을 확대하고, 시스템 반도체 분야에서는 2나노 공정 양성 및 안정화 등을 추진할 계획임. - 보통주 한 주당 363원, 우선주 364원의 현금 배당을 결정함. - 유상대 한국은행 부총재는 중국 딥시크발 미국 증시 변동성 확대에 대해 국내 영향을 예의주시 해야한다고 밝힘. - 미 연준은 작년 9월 이후 세 차례 연속 인하한 금리를 이번엔 동결했으며, 제롬 파월 연준 의장은 향후 금리 조정을 서둘지 않겠다는 입장 표명. - 중국 딥시크의 저비용, 고성능 AI 모델 발표로 엔비디아 등 미국 주요 빅테크 기업의 주가가 큰 폭으로 하락함. - HLB의 파트너사인 항서제약이 항암제 캄렐리주맙에 대한 제조 품질 관리 추가 서류를 미국 식품의약국에 제출하였으며, FDA는 3개월 내로 신약 허가 여부를 결정할 예정임. - 한국기업 거버넌스포럼은 지난 23일 있었던 고려아연의 임시주주총회가 파행으로 치달았다며 비판함.

● 핵심 포인트 - 네이버와 카카오는 AI 소프트웨어의 방향성을 보여주는 지표, 종목으로서의 움직임이 충분히 나타나고 있음. - 네이버는 시가총액 33조~34조, 1년에 한 2조 정도 영업 이익을 벌고 있으며 이런 AI와 소프트웨어 기업이라는 점을 봤을 때 그렇게 비싸지 않음. - 현재 AI 소프트웨어 쪽은 다음 주 내내 계속 시장에서 강세를 보일 가능성이 높음. - 전력 인프라 쪽에서 재건과 관련된 흐름을 가지고 있는 종목들, 예를 들면 LS, 동유럽 쪽에 생산 시설이 있는 기업들은 이번 하락을 이용해 보는 매매 전략이 유효함.

● 핵심 포인트 - 코스닥 상승률 상위주 중 AI 챗봇 관련주가 급등세를 보임. 특히 엠케이전자와 GRT가 눈에 띔. - GRT는 중국 AI 서버 제조 메이저 업체인 낭조정보와 9만 위안의 수주 계약을 체결했으며, 딥시크는 고성능 AI 서버가 필요한데 낭조정보가 이를 공급함. - 엠케이전자는 딥시크와 직접적인 협력 관계는 없지만 중국 반도체 밸류체인으로 묶이면서 상한가에 도달함. - 인스웨이브시스템즈와 플리토도 장 초반부터 강한 시세를 보여주고 있음. - 하이젠알앤엠은 로봇의 중요 부품인 액추에이터를 만드는 회사로, 과거 LG전자의 모터사업부를 인수했음. 주가는 올해 초 대비 2배 이상 상승함. - 전문가는 현 주가 수준이 오버슈팅의 영역이라 판단하며 추격 매수는 부담스러운 영역이라 언급함.

● 핵심 포인트 - 중국의 딥시크 충격으로 미국 기술주가 타격을 입었으나 현재 회복세를 보임. - 국내 증시에서는 반도체와 전력설비주가 급락하였으나, 중국의 반도체 밸류체인으로 묶인 국내 소부장과 AI 소프트웨어 기업들은 수혜를 볼 것으로 기대됨. - AI 소프트웨어 업종이 주목받고 있으며, 중장기적으로 AI 경쟁에 불이 붙어 산업 생태계가 확장될 것이란 기대감이 있음. - 코스피 시장에서는 전력설비주들이 크게 밀리고 있으며, 특히 삼화전기, 가온전선, 효성중공업 등의 하락이 눈에 띔. - 한편, 게임 업계 불황 속에서도 넥센과 크래프톤이 역대 최대 실적을 이어갈 것이란 전망 속에 게임주들의 흐름이 좋음.

● 핵심 포인트 - 삼성전자와 SK하이닉스가 큰 폭의 조정을 받고 있으며, 각각 2%대, 8%대 약세를 보임. - 미국 시장에서의 큰 변동성으로 인해 국내 반도체와 AI 종목들도 그에 준하는 변동성을 반영함. - 그러나 이러한 변동성은 제한적일 것으로 예상되며, 다음 주에는 하락 갭을 메워갈 것으로 전망됨. - 한편, 삼성전자가 엔비디아에 HBM 8단을 공급한다는 소식은 긍정적이나, 아직 규모나 계약 등이 확정되지 않아 실질적인 실적 반영에는 시간이 필요하다는 평가가 있음.

● 핵심 포인트 - 금일 양 지수 하락하며 약세 이어가는 중이며, SK하이닉스의 하락폭이 큰 편임. - 중국의 신생 AI 스타트업 딥시크가 저렴한 비용으로 높은 성능의 AI를 출시하며 미중간 AI 전쟁 본격화됨. 이로 인해 뉴욕증시 기술주 시총이 하루만에 1조 달러 증발함. - 딥시크의 등장으로 전력 인프라 관련주들의 주가 하락하였으며, 증권가에서는 관련주에 대한 갑론을박이 쏟아지는 중. NH투자증권은 장기적인 수혜가 유효하다는 의견을 내며, 메리츠증권은 주가 하락이 과도해 단기 저가 매수 전략이 유효하다고 판단함. - 조선주는 트럼프 트레이드 속 수혜주로 분류되어 상승 랠리 펼치는 중. 특히 HD한국조선해양, 삼성중공업, 한화오션의 상승세가 두드러짐. 업계는 단기적으로 주가가 꺾일 가능성 있으나 내년까지는 업황이 좋을 것이라 전망함. - 탄소 포집과 저장 이른바 CCS 시장이 본격적으로 개화하면서 탄소 운반선이 핵심 밸류체인으로 급부상했으며, 글로벌 CCS 시장규모는 2023년 125억 달러에서 2030년 542억 달러로 대폭 성장할 것으로 기대됨.

● 핵심 포인트 - 코스피 0.87%, 코스닥 0.40% 하락 중이며, 외국인의 대규모 순매도가 원인임. 특히 전기전자 업종에서의 매도가 큼. - 외환시장에서도 달러 대비 원화 환율이 22원 급등함. - 시가총액 상단의 삼성전자와 SK하이닉스는 큰 폭으로 하락하였으나, 일부 투자자는 이를 매수 기회로 삼자는 의견을 제시함. - 한편, AI 관련주인 NAVER와 카카오는 오랜만에 오름세를 보임. - 테슬라의 경우, 실적은 부진했으나 일론 머스크의 발언으로 주가는 상승함. 이는 테슬라가 전기차 회사보다는 로봇 및 자율주행 회사로 인식될 가능성을 시사함. - 애플 역시 중국 영향으로 실적은 부진했으나, 앱스토어 수익 증가 기대감으로 주가는 크게 조정받지 않음.

● 핵심 포인트 - 과거 사례처럼 필라델피아 반도체지수와 엔비디아가 V자 반등할 것으로 예상됨 - 딥시크는 정해진 답을 도출하는 분야에 강점이 있으나, 방대한 양의 데이터 분석에는 한계가 있음 - 딥시크의 등장은 중국의 AI가 미국의 AI를 앞지르고 있다는 것으로 해석하기 보다는 오픈 소스 모델이 폐쇄형 모델을 앞서고 있다는 것으로 해석해야 함 - 미국 GDP 수치가 예상보다 낮게 나오며 금리 인상 가능성이 줄어들었음 - 한국 시장의 경우, 환율 안정과 미국 소비 증가로 긍정적인 영향이 기대됨 - 2월 증시는 조정 가능성이 있으나, 이후 강한 상승장이 예상됨 - 2월 조정을 주식 매수 기회로 활용하는 것이 좋음

● 핵심 포인트 - 미·중 AI 패권 전쟁 속 글로벌 증시가 흔들리는 상황에서 국내 증시는 반도체와 전력 설비를 중심으로 조정받고 있으나 선방 중임. - 1월 27일 설 연휴를 앞두고 미국 필라델피아 반도체 주가가 9.17% 빠지는 등 큰 폭으로 하락함. 엔비디아는 16.9%, 브로드컴은 17% 하락함. - 이러한 현상의 공통점은 전날 일본 BOJ의 금리 인상이 있었다는 점이며, 이로 인해 미국 증시가 급락함. - 과거 사례를 보면 해당 충격 이후 빠르게 회복하는 모습을 보임. - 딥시크는 애플의 앱스토어 다운로드 1위를 기록하며 주목받았으며, 이를 계기로 AI의 르네상스 시대가 본격적으로 개화했다고 평가함. - 시장에서는 이를 미국의 AI를 위협하는 중국 AI의 등장으로 해석함.

● 핵심 포인트 - 삼성전자, 엔비디아에 HBM3E 8단 제품 승인 받아...반도체 부문 실적은 저조 - 경쟁사 SK하이닉스 대비 낮은 영업이익 기록 및 주가 약세 - 셀트리온, 자가면역질환 치료제 '앱토즈마' 미국 FDA 품목 허가 획득 - 업계에선 바이넥스가 해당 약물 위탁 생산 담당 중 - 대웅제약, 중동 최대 보툴리눔 톡신 시장 사우디에 '나보타' 정식 출시 - 에이프로젠, 앱트뉴로사이언스와 파킨슨병 치료제 공동 개발 계약 체결

● 핵심 포인트 - 31일 현재, '딥시크' 우려로 인해 고공행진하던 전력 설비 및 전선주가 하락함. - AI 비용 절감으로 소프트웨어 수익성 개선 전망이나, 전력기기 분야에선 CAPA 우려 발생. - AI 수요 감소 우려는 과도하다는 의견 존재. - 전문가는 AI 데이터 센터향 물건 납품이 시작 단계이며, 개화로 인한 실적 증가 예상. - 투자 비용 축소 계획은 없으며, SMR 관련주도 동반 하락하나 빅테크 기업들은 건설 계획 지속. - 해당 섹터 종목들은 조정 시 매수 관점 유효 판단.