● 핵심 포인트 - 미국 시장은 SK하이닉스의 최대 실적에도 불구하고 엔비디아를 포함한 반도체주 전반이 하락 출발함. - 트럼프 대통령의 다보스 포럼에서의 발언과 AI 및 비트코인 행정명령 사인으로 반도체주 낙폭을 만회하며 장을 마침. - 그러나 텍사스 인스트루먼트의 부진한 가이던스 발표로 인해 반도체주 전반에 하방 압력이 더해짐. - 한국 시장은 6일간의 긴 연휴를 앞두고 있으며, BOJ와 FOMC의 금리 결정을 앞두고 있음. - BOJ의 금리 결정은 25bp 인상되어 0.5%로 예상되며, 이후 총재의 비둘기파적 발언이 전망됨. - 코스피는 외국인과 기관의 매수 폭 축소로 0.62% 상승중이며, SK하이닉스는 1.82% 상승하며 22만원 선을 회복함. - 삼성전자는 6거래일간 외국인 매도세로 0.55% 하락하였으며, 삼성 SDI는 어닝 쇼크로 주가가 하락함. - 반면 삼성바이오로직스는 역대급 수주로 3거래일 연속 강세를 보이고 있음. - 현대차는 1.9% 하락하였고, 기아는 실적 발표를 앞두고 0.48% 약세 전환함. - 코스닥에서는 알테오젠이 5거래일 연속 상승중이며, 2차 전지 관련주는 전반적으로 하락함.

● 핵심 포인트 - 주간 ETF 매거진에서 원자력 테마가 가장 뜨거웠음. - AI전력 테마도 4위에 오름. - 트럼프 대통령의 에너지비상사태 선포로 수혜주 찾기 분주. - 기타 귀금속이 2위에 오름. 그 중 구리 선물은 중국의 수요 개선세로 크게 오름. - 수익률 상위 종목 중 RISE 글로벌원자력 ETF는 KB자산운용이 0.4%의 보수로 운영, 2022년 10월 상장, 연간 수익률 74%, 순자산 총액 695억 원. - 미국 증시에는 콘스텔레이션 에너지, 카메코, 국내 증시에는 두산에너빌리티 등을 보유. - 미국 동맹국들의 군사 투자 강화로 방산 관련 ETF 주목. - 트럼프 대통령의 원전 산업 장려 정책 추진으로 원전 기업 투자 ETF도 주목. - ACE 미국 중심 중소형 제조업 ETF는 미국 내 매출 75% 이상인 중소형 제조산업 40개 종목에 투자.

● 핵심 포인트 - 트럼프 대통령의 다보스 포럼 온라인 연설로 국제무대 등장. 금리와 유가 상승 억제 발언으로 뉴욕증시 나흘 연속 상승. - 일본은행의 기준금리 결정 예정. 원달러 환율은 1500원 우려에서 다소 안정됨. - IPO 일정 중 친환경차 부품기업 모티브링크가 수요 예측을 진행중임. - 금융당국이 IPO 제도 개선 방향을 발표함. 기관투자자의 의무 보유 확약 확대 및 수요 예측 참여자격 강화, 주관사의 역할과 책임 강화등이 포함됨. - PwC의 보고서에 따르면 작년 글로벌 IT분야 기업의 IPO규모가 59% 감소함. 이유는 인공지능 발전으로 테크 기업의 자금 조달이 용이해진 것으로 판단. - 2025년 글로벌 IPO 시장은 미국을 중심으로 회복할 것으로 전망되나 지정학적 리스크가 하방 요인으로 작용할 수 있음을 유의해야 함.

● 핵심 포인트 - 외국인과 기관이 동시 순매수한 종목 중 1위는 반도체 기판 생산 기업인 이수페타시스이며, 퍼스트 벤더인 점과 신제품 양산 및 공급 소식에 26% 상승함. - 로봇의 액추에이터 공급업체인 하이젠알앤엠도 5일 연속 순매수 되고 있으며, 22% 상승함. - LNG 관련주인 비에이치아이는 트럼프 수혜주로 주목 받으며 11% 상승함. - 미용 의료기기 전문 기업인 아스테라시스는 코스닥 상장 첫날 공모가 대비 80% 상승하며 강세를 보임.

● 핵심 포인트 - 연휴 이후 주도 섹터인 조선, 방산, 제약바이오 중심의 매수 추천 - 특히 이 중에서도 실적이 뒷받침되는 종목들의 시세 흐름이 강함 - 트럼프 대통령의 금리 인하 요구로 바이오 종목들도 강세 - 현재 코스피 지수가 2500선 위로 안착하면서 추가 상승 시도 중 - 따라서 현시점에서는 조정이나 눌림목 발생 시 주도주 중심의 매수 대응이 필요하다는 의견

● 핵심 포인트 - 전력설비주 : 미국의 AI 인프라 투자 확대 및 국내 한수원의 해외 SMR 개발사 협력체계 구축으로 인한 기대심리 작용중이며, 코스피 거래대금 상위에도 다수 포진되어 있음. - 하이닉스 : 작년 4분기 연간 사상 최대 실적 달성 및 HBM4 16단 제품 양산 계획 발표로 목표주가 31만원 제시됨. - 이수페타시스 : 제이오 인수 철회로 불확실성 해소 및 본업 긍정적 평가로 목표주가 상향 조정, 26% 상승률 보임. - 두산에너빌리티, HD현대일렉트릭 : 업황 호조 및 전력기기 공급 확대에 따른 실적 개선 전망으로 52주 신고가 돌파함. - LS ELECTRIC : 북미 AI 빅테크 기업에 전력기기 연내 납품 기대감으로 2%대 상승률 보임. - 코스닥 거래 회전율 상위 : 신규 상장주 다수 포착되며 원전, 방산, 개별 이슈 종목들이 위치해 있음. - 아스테라시스 : 상장 첫날 장 초반 더블에 가까운 상승세 보이며 거래 회전율 77%로 선두 차지함. - 데이원컴퍼니 : 상장 첫날 공모가 하회하며 파란불 나타냄. - 온코닉테라퓨틱스 : 위궤양 임상 3상 성공 소식에 강세 시현중임.

● 핵심 포인트 - 이수페타시스의 주가가 24% 상승 중이며, 증권사 목표가가 7만 원으로 상향됨 - 미국의 50억 달러 인프라 투자 및 AI 가속기와 GPU 향 MLB 기판 수요 증가 기대감 영향 - 엔비디아, 구글, 마이크로소프트 등 글로벌 기업에 MLB 기판을 공급 중이며, 해당 기업들이 50억 달러 인프라 투자에 참여함으로써 수혜 예상 - 현재 주가는 4만 5000원~5만 원 사이의 저항선 돌파 시도 중이며, 긍정적인 관점 유지 가능하나 단기 목표가 7만 원 설정은 시기상조일 수 있음

● 핵심 포인트 - 트럼프 대통령, 가상화폐 관련 정책 검토 위한 워킹그룹 신설 행정명령에 서명 - 해당 그룹은 6개월 내 가상화폐 규제 틀 및 국가 차원 디지털 자산 비축 방안 평가 보고서 제출 예정 - 보고서 내용에는 중앙은행 디지털 통화(CBDC) 금지 포함, 이는 중국의 CBDC 추진 행보와 대비됨 - 이번 결정이 가상화폐 시장에 기대감을 불러일으킬 것으로 예상되며, 스테이블코인이 부각될 가능성 존재 - 미국 내 AI 인프라 구축으로 인한 전력 수요 확장세, 한국 기업들의 전력기기 업종에 긍정적 영향 미칠 것으로 전망 - 다만 관세 부과 우려 존재

● 핵심 포인트 - LG전자, 삼성 등 로봇 관련 기업들의 투자가 이뤄지며, 올해 휴머로이드 로봇과 자율주행 관련 이슈가 부상할 것으로 예상됨. - 트럼프 미국 대통령이 2기 행정부 출범 후 첫 국제무대 복귀 연설에서 무역과 관세 등 다양한 현안에 대해 미국 우선주의적인 발언들을 쏟아냄. 글로벌 기업들에게 미국에서 제품을 생산하면 지구상 가장 낮은 세율을 적용하겠다고 약속함. 또한 유가와 금리 수준이 낮아져야 한다고 강조함. - 미국의 관세 정책이 4월부터 본격화할 것으로 예상되며, 국내 기업들에 미칠 영향 주시 필요. - 트럼프 대통령이 취임 후 암호화폐와 AI 관련 행정조치 서명에 나섬. 2기 행정부의 가상화폐 및 AI 총책임자로 선임된 데이비드가 합류했으며, 가상화폐 정책을 검토할 실무그룹을 신설하도록 지시함. - AI 산업 육성을 선언한 가운데 미국뿐만 아니라 우리나라 AI 인프라주들의 주가도 훈풍을 이어가고 있음. 북미의 전력 인프라 교체 물량을 확보해 놓은 우리 업체들이 데이터센터 증설에 따른 신규 수요 확장으로 고성장이 전망됨. - LS전선과 대한전선 등 전선업계와 전력기기 제조사들이 북미 공장 증설에 박차를 가하고 있음. - 이수페타시스가 제이오 인수를 포기하고 본업에 집중하기로 결정함. 대규모 유상증자 규모를 2500억 원으로 줄이면서 주가가 강세를 보임. 증권가들은 이수페타시스의 목표주가를 상향 조정함. - 미국에서 스타게이트와 관련해 역사상 최대 규모의 AI 설비 투자 소식이 전해지며 엔비디아와 오라클, 마이크로소프트가 상승함. 이수페타시스는 이 프로젝트에 참여하는 그래픽 처리장치 제조사와 하이퍼 스케일러를 주 고객으로 두고 있어 주목됨.

● 핵심 포인트 - LG전자, 미국 자율주행 로봇 기업 베어로보틱스의 경영권 51% 확보 - 2022년 3월 6천만 달러 투자 후 지분 21% 취득 및 콜옵션 계약 체결 - 베어로보틱스는 AI 기반 자율주행 로봇 기업으로 높은 기술력 인정받아 - LG전자는 이를 통해 로봇 사업 강화 목적이며, 두 기업의 통합 진행 중 - 한편 삼성전자도 레인보우로보틱스의 최대 주주 지위 확보함으로써 로봇 시장 진출 본격화 - 국내 대기업들의 로봇 시장 선점 경쟁 치열해질 것으로 예상

● 핵심 포인트 - 24일 국내 증시는 설 연휴를 앞두고 상승세를 보임. - 코스피는 0.9%, 코스닥은 0.4% 상승했으며 외국인과 기관 모두 매수세를 보임. - 특히 SK하이닉스는 전날 대비 2.7% 상승하며 강세를 보임. - 또한 방산주, 원전주, 조선주 등 기존 주도주들이 오름세를 나타냄. - 한편 일본은행의 통화정책회의 결과에 따라 국내 증시의 변동성이 커질 가능성이 있음.

● 핵심 포인트 - 트럼프 행정부 출범 이후 미국 증시 긍정적 흐름, 한국 시장도 비슷한 양상 보일 것으로 예상되며 환율 및 코스피 가격대는 외국인에게 매력적임 - 4분기 주요 기업 실적 발표 중, SK하이닉스와 자동차 실적은 나쁘지 않으나 기대감이 높았던 방산, 기계, 화장품 분야는 실망스러울 수 있음 - 4분기 실적 발표 후에는 올해 1분기 실적 개선이 기대되는 반도체, 조선 분야에 관심이 집중될 것으로 보임 - 트럼프 행정부의 IRA(인플레이션 감축법) 관련 움직임 주시 필요, 기존 바이든 정부와는 반대되는 정책 시행 가능성 있으나 미국 내 공장 건설 및 제조업 부흥이라는 기본 기조는 동일하므로 한국 기업들 수혜 예상됨 - IRA 법안 폐기는 어려우나 공화당 상원 원내대표와의 협상 및 설득 과정 필요하므로 당장 큰 우려는 불필요

● 핵심 포인트 - 2차 전지 투자 의견으로는 중국과의 경쟁에서 우위에 있는 미국 내 한국 기업, 특히 엘앤에프가 수혜를 볼 것으로 예상됨. - 일본은행의 금리 결정은 인상쪽에 무게가 실리나, 지난번과 같은 큰 타격은 없을 것으로 전망되며 미국 금리 인하 사이클에 따라 글로벌 유동성에 큰 영향은 미치지 않을 것으로 판단함. - 일본은 올해 두 차례 금리 인상을 예상하며 미국은 인플레이션 지표에 따라 3월경 금리 인하를 시작으로 연간 세 차례의 금리 인하가 가능할 것으로 봄. - 트럼프 대통령의 금리 인하 압박은 정치적 발언으로 해석되며, FOMC의 독립성에 영향을 미치지는 않을 것으로 분석함. - 한국 시장은 매도 공백 상태로 외국인의 매수가 이어질 경우 반등이 예상되며, 설 연휴 이후에도 매수세가 지속될 것으로 전망되어 차익 실현을 서두를 필요는 없다고 조언함.

● 핵심 포인트 - 건설기계 관련주 두산밥캣이 3% 오름세를 보이며 상승중임. 이는 우크라이나 전쟁 종식 기대감으로 중장비 업체들이 수혜를 볼 가능성 때문이며, 전세계 1위 중장비 업체인 캐터필라도 올해 들어 주가가 오름세를 보임. - 트럼프 대통령의 빠른 의사결정으로 러시아-우크라이나 전쟁 종식 움직임이 있어 재건 관련 기업들이 서서히 오르는 모습을 보임. 따라서 해당 종목 보유자는 꾸준히 보유하고, 신규 매수자는 조정 시 매수하는 전략이 유효함. - 설 연휴를 앞두고 거래소에서 개인들은 매도 분위기이나 외국인과 기관의 순매수로 시장 분위기가 좋으며 상승 탄력을 키워가고 있음.

● 핵심 포인트 - 방산주: LIG넥스원, 한화에어로스페이스, 현대로템 동반 상승 중이며, 현재로서는 현대로템이 상대적으로 저렴하나 상승 흐름과 폭은 한화에어로스페이스가 가장 매력적임. 트럼프 대통령의 NATO 국가 국방비 지출 증가 요구로 인해 국내 방산업체들의 업황 호조가 예상되며, 꾸준히 수주가 이어질 것으로 전망됨. - 화승엔터프라이즈: 아디다스 신발 OEM 업체로, 아디다스의 실적 개선에 따라 주가 상승 중. 나이키의 부진과 대조적으로 아디다스는 레트로 열풍과 함께 부활 중이며, 이에 따라 화승엔터프라이즈에 대한 관심도 증가. 외국인과 연기금을 중심으로 한 기관들의 매수세가 이어지고 있어 매수를 고려해볼 만함.

● 핵심 포인트 - 조선주는 전략상 보유자는 아직 보유해도 괜찮으나, 최근 주가 변동성이 커지고 있음. - 단기 트레이딩 전략을 노려볼 만하나, 현재 주가가 많이 올라와 있어 신규 매수는 자제하는 것이 좋음. - 원전주는 천연 복합화력발전소와 원전 사업으로 실적과 기대감이 있는 비에이치아이가 주도하고 있음. - 두산에너빌리티는 한 달째 상승세를 보이고 있으나, 오늘은 상승폭이 크지 않음. - 미국 웨스팅하우스와의 합의로 동유럽권 원전 수주 모멘텀이 살아날 것으로 전망됨. - SMR 관련해서도 국내 업체들의 시공 참여 가능성이 높아짐. - 현대건설은 원전 시공 능력을 바탕으로 성장 가능성이 있으며, 부동산 경기 회복 시 추가 반등이 예상됨.

● 핵심 포인트 - 특징적인 종목으로 실적 시즌에 맞춰 실적을 발표한 현대모비스를 살펴봄. - 어닝 서프라이즈를 발표해 금일 주가 흐름이 4.37% 상승했으며 외국인 수급도 좋음. - 4분기 실적 및 연간 실적이 모두 긍정적으로 나왔으며, 영업이익률 또한 회복함. - 2025년 전망도 긍정적이며, 이에 따라 목표주가를 높인 보고서들이 등장함. - 그러나 완성차 업체 대비 부품 업체의 밸류에이션이 일반적으로 낮음을 감안해야 함. - 컨퍼런스 콜에서 실적에 대한 세부 내용이 공개될 예정이므로 주목할 필요가 있음.

● 핵심 포인트 - 코스닥 지수 0.08% 하락한 723선. - 건설업종 8% 가까이 상승, 기계장비, 출판 매체복제, 일반 서비스와 오락문화 강세. 반면 IT 서비스, 유통, 종이목재, 금융은 약세. - 대형주 중에서는 에이비엘바이오가 가장 강세, 제약바이오주들은 국가 바이오위원회 출범 등 업종 관련 모멘텀으로 상승세. - 중형주에서는 로보스타 6%대 강세, 소형주에서는 손오공 27% 급등. - 알테오젠 0.86% 상승, 에코프로비엠과 에코프로는 약세.

● 핵심 포인트 - HD현대일렉트릭 및 LS ELECTRIC 주가 상승세 지속 중이며, 특히 HD현대일렉트릭은 최근 실적 발표에도 불구하고 강한 오름세를 보이고 있음. - 전력기기 섹터는 노후화된 장비 교체 수요 증가 및 AI 데이터 센터용 기기 수주 본격화 예상으로 전망이 밝음. - 관련 종목으로는 HD현대일렉트릭, LS ELECTRIC, 효성중공업 추천하며, 각 종목별 조정 시 매수 고려 필요. - HD현대일렉트릭은 대규모 투자 계획 발표로 장기적 성장 기대감 높음.

● 핵심 포인트 - 금일 양 시장은 상승 출발함. 코스피는 0.55% 상승한 2528선, 코스닥은 0.28% 상승한 726선임. - 코스피 시장에서는 기계 장비, 제약, 금속, 운송장비와 부품, 건설, 제조, 화학 분야가 강세임. - 기계 장비 업종에서는 SNT에너지(4.29%), 두산에너빌리티(3.35%) 등 원전 관련주가 상승세임. - 제약 업종에서는 오리엔트바이오(7%), 삼성바이오로직스(1.6%) 등이 오름세임. - 반면, 증권 업종은 약세이며 부국증권, 상상인증권, 교보증권, 키움증권, NH투자증권 등이 하락세임. - 삼익악기, 사조씨푸드, 이수화학 등이 큰 폭으로 상승 중임. 특히 이수그룹주인 이수페타시스는 2차 전지 기업인 제이오 인수 철회 및 유상증자 규모 축소 소식에 강세임. - 가장 많이 하락한 종목으로는 SNT모티브, 사조오양, 영풍 등이 있음. 특히 영풍은 고려아연 경영권 분쟁 관련 임시 주총에서 이사회 진입 실패 후 약세임. - 삼성전자는 뉴욕 증시에서의 반도체주 약세 영향으로 0.55% 하락, SK하이닉스는 호실적 발표 후 1% 가까이 상승함. - 현대차는 작년 매출 기준 역대 최대이나 영업이익 감소로 0.95% 하락, 기아는 실적 발표 앞두고 0.58% 상승함.