● 핵심 포인트 - 로봇 관련주: 테슬라와 연관되어 있는 로봇 관련주가 시세를 내고 있음. - 로보티즈 18%, 레인보우로보틱스 소폭 상승, 고영은 의료용 AI 로봇 관련 급등. - 빅테크 기업들도 로봇 산업 투자를 확대하고 있으며, 국내에서는 대기업 지분투자나 협업 가능한 종목들이 시장을 주도함. - 의료용 로봇 관련주: 고영은 FDA 승인, 큐렉소는 동반 급등. 다만, 로봇 종목들은 변동성이 강하므로 주의 필요. - 반도체: 미국 우선주의 강화로 반도체 칩스법 수정 또는 폐기 가능성 제기. - 한국 반도체 대표 종목으로는 삼성전자와 하이닉스를 꼽을 수 있음. - 현재 한국 반도체 실적은 AI 관련된 HBM 쪽에서 주로 나고 있으며, AI 수요는 여전히 견고하나 일시적인 공급 차질이 있음. - 삼성전자는 파운드리 쪽에서 열세이나 하이닉스를 기반으로 한 하이닉스 밸류체인에서는 긍정적인 시각 유지 가능. 선별적 투자 전략 필요.

● 핵심 포인트 - 트럼프 2기 행정부가 공식 출범했으며, 취임사에서 'MAGA(미국을 다시 위대하게)'를 재천명했다. - 트럼프 1기의 특징은 높은 공약 이행률과 빠른 이행 속도였으며, 1기 때와 마찬가지로 2기에서도 취임 첫날부터 많은 행정명령에 서명했다. - 현재까지 정해진 행정명령 내용으로는 조 바이든 전임 행정부가 시행했던 78개 행정조치와 행정명령 철회, 정부 규제 및 고용 동결, 미국의 파리기후협정 탈퇴 공식화 등이 있다. - 트럼프 대통령은 취임했지만 내각 구성까지는 3개월에서 4개월가량 소요되기 때문에 정책 가시성은 올해 하반기쯤 높아질 것으로 보인다. - 수출 의존도가 높은 한국에 영향을 미치는 데에는 어느 정도 시간이 필요하다. - 증권가에서는 트럼프 2기에서도 금융과 산업재, 에너지 섹터 등에서 정책적 기회가 생길 것으로 예상하고 있으며, 기술주를 중심으로 전력 인프라 등 산업재와 금융섹터를 선호한다는 의견이다.

● 핵심 포인트 - 멕시코와 캐나다를 향한 관세 부과 검토 소식에 국내 시장도 관세 우려가 커지며 양지수 하락 중 - 티웨이항공의 2대 주주인 대명소노그룹이 경영 개선 요구서를 발송하며 경영권 분쟁 조짐, 관련주 상승 - 트럼프 대통령의 취임으로 대한민국 조선과 방산업계에 신성장 동력 확보 기대감 상승, 조선주 52주 신고가 경신 - 외국인이 순매수한 상위 10개 종목의 평균 주가 상승률 15%, 조선과 방산 업종이 다수 차지

● 핵심 포인트 - 시장이 하락 반전하나 낙폭은 크지 않으며, 오후장 시장 반응이 궁금한 상황임. - 반종민 소장은 우크라이나 재건 단기 트레이딩이 가능하다 판단함. 특히 에스와이스틸텍과 현대에버다임은 적은 비중으로 단기 트레이딩 관점에서 접근 가능하며, HD현대건설기계와 HD현대인프라코어는 분할 매수 관점 및 중장기 전략으로 유효하다 봄. - 정경민 팀장은 단기 매매 종목과 중장기 투자 종목 구분이 필요하다 주장함. 단기 매매 종목으로는 트럼프 대통령의 발언에 따라 변동성이 큰 남북경협주를 예로 들었으며, 중장기 투자 종목으로는 에너지, 조선, 전력, 설비, 방산 등을 제시함. 다만 긴 연휴를 앞두고 변수가 존재하므로 연휴 전에는 비중 확대보다 유지나 축소를 제안함.

● 핵심 포인트 - 미 대통령 트럼프가 다음달 1일부터 캐나다와 멕시코에 25%의 새 관세를 부과한다 밝힘. - 중국에 대한 관세는 여전히 유효하다 언급함. - 정부가 상장폐지 요건인 시총 기준을 대폭 상향조정 및 2회 연속 감사 의견 거절시 즉시 퇴출 하기로 결정 함. - 금융위, 금감원, 한국 거래소등이 IPO제도 개선 방안과 상장폐지 제도 개선 방안을 발표 함. - 코스피의 경우 시총 기준이 50억 원에서 500억 원, 코스닥은 40억 원에서 300억 원으로 2028년까지 단계적 상승 예정.

● 핵심 포인트 - 티웨이항공 경영권 분쟁 이슈로 주가 들썩, 이전에도 비슷한 뉴스 있었음 - 고려아연과는 규모가 달라 일시적으로 크게 반영 후 차익실현 가능성 있음 - 대명소노 측에서 티웨이항공 안전성 확보 위한 주주 배정 유증 실시 요청 계획 - 지분율 차이가 크지 않아 3월 정기주총 때 행사할 가능성 있음 - 조선주 중 HD현대미포조선이 가장 강력하게 상승 중, LNG와 PC선 만드는 사업 포트폴리오 때문 - 조선주들은 에너지와 방산 모두 수혜로 올해 역사적 신고가 도전 예상 - 조선주 부담스러운 투자자는 조선기자재주 우회 추천

● 핵심 포인트 - 남북경협주 : 일신석재, 인디에프, 지엔씨에너지, 제이에스티나 등이 일제히 강세를 보임. 이는 트럼프 대통령의 취임에 따른 기대감으로 풀이됨. 그러나 과거와는 달리 한국이 배제된 미국과 북한의 직접적인 관계이므로, 남북경협주의 지속성 여부는 불확실함. - 루닛 : 스위스 다보스 포럼에 3년 연속 참석했다는 이슈와 함께 의료 AI에 대한 미국 정책 기대감으로 5% 상승함. 작년 12월 블록체인 이슈로 인한 조정 이후, 상승과 하락 모두 제한적일 것으로 예상됨. 적은 비중으로 접근이 가능하며, 루닛 인사이트 판매와 볼파라 헬스와의 장기 계약 체결 등으로 향후 기대감이 존재함.

● 핵심 포인트 - 도널드 트럼프 미국 대통령이 재임하며 미국 우선주의 정책에 속도가 붙을 전망이다. - 트럼프 대통령은 10~20%의 보편 관세와 중국을 향한 60%의 고율 관세 부과로 무역 패권을 쥐고 브릭스의 탈달러 움직임에 쐐기를 박으며 달러 패권을 공략했다. - 앞서서는 바이든 정부가 제안했던 석유가스 개발과 수출 규제는 완화를 하고 LNG 수출을 확대하며 에너지 패권 또한 차지할 전망이다. - 한편 머스크와 아마존 창업자 베이조스에 이어 빌 게이츠도 제2의 스페이스X로 불리는 스트로스페이스에 투자를 단행하며 우주 포트폴리오를 한층 다변화하였다. - 매켄지는 2022년 5460억 달러 수준이었던 우주 시장의 규모가 2035년 1조 8000억 달러로 수준으로 빠르게 성장할 것이라 전망했다. - 올해 IPO 최대어로 꼽히는 LG CNS 청약이 오늘부터 내일까지 이틀간 시행될 예정이며 수익 측에만 76조 원이 몰리는 등 일반 청약에 대한 열기도 뜨거울 것으로 전망된다. - LG CNS는 작년 매출이 6조 원을 상회할 것이란 전망 속에서 투자자들의 기대감이 높아지고 있으며 공모를 통해 확보한 자금으로는 AI와 클라우드 분야의 연구개발 등 미래 성장 동력 육성에 집중 투자할 계획이다.

● 핵심 포인트 - 미국 증시 휴장 속 트럼프 대통령 취임식 주시, 관세 부과 관련 소식에 시장 활력 잃어 - 외국인 및 선물 시장 순매도, 기관의 순매수 규모 축소 - 달러 강세 완화로 원화 가치 상승하였으나 환율 변동성 확대 - 조선주 52주 최고가 경신, 우주항공 및 방산주 상승세 - 2차 전지 관련 주, IRA 정책 의구심 및 보조금 폐지 우려로 부담 증가 - 캐나다, 멕시코에 대한 25% 관세 부과 검토 소식에 우려 확산 - 한국도 미국 적자를 일으키는 주요 국가 중 하나로 예의주시 필요

● 핵심 포인트 - IPO 시장에서는 '대어' 급인 LG CNS 상장으로 인해 훈풍이 불고 있으나, 올해 주목할 만한 대어급 기업은 많지 않음. - 대신, 중소기업 위주의 IPO가 진행될 것으로 예상되며, 한국거래소의 IPO 제도 개선안이 시행되는 7월 이후로는 눈치 보기 장세가 이어질 것으로 전망됨. - 공모주 투자 시, 기관들의 확약률을 참고하는 것이 좋음. 지난해부터 기관들의 묻지마 투자로 인해 양극화 현상이 심화되어, 일반인들이 판단하기 어려운 상황이므로 기관들의 투자 경향을 참고하는 것이 안정적인 방법일 수 있음.

● 핵심 포인트 - LG CNS가 수요 예측에 76조 원이 몰린 가운데 오늘과 내일 일반 투자자 대상 청약을 진행함. - 이전 대형 IPO였던 LG에너지솔루션과 비교해 외국인과 국내 기관 투자자의 확약 비중이 매우 낮아 상장 후 시장 변동성에 주의가 필요함. - 알짜 자회사가 상장하면 모회사의 주가가 올랐던 과거와는 달리 최근에는 자회사로 투심이 쏠리는 경향을 보임. - LG CNS의 적정 시가총액은 현재 시세 대비 다소 높게 평가되어 안정적인 수익을 목표로 하는 것이 바람직함. - IPO 시장이 활기를 되찾고 있으나 1월에 상장하는 대부분의 기업들은 지난해 11월에 철회되었다가 재도전하는 경우로, 예년과 비슷한 수준임.

● 핵심 포인트 - 우주항공 관련주가 상승세를 보이고 있음. 트럼프 미국 대통령의 취임식에서 밝힌 화성에 미국인 우주 비행사를 보내겠다는 계획 발표 영향임. - 대표적인 종목들은 동반 상승 중이며, 특히 소형주 중에서는 에이치브이엠, 제노코, AP위성이 주목받고 있음. - 해당 기업들은 아직 주가가 많이 오르지 않았으며, 향후 성장 가능성이 높은 것으로 평가됨. - 한편, 트럼프 행정부의 정책 변화로 인해 2차 전지 관련주는 동반 하락함. - 보조금 폐지, IRA 정책 변화, 2030년까지 전기차 비중 50% 철회 등의 소식이 전해짐. - 그러나 이러한 악재는 이미 시장에 대부분 노출되어 있으며, 현시점에서는 매수 기회를 모색해볼 만하다는 의견도 있음.

● 핵심 포인트 - 조선주들은 오늘도 52주 최고가를 경신 중이며, 총 7개의 조선 및 조선기자재주가 해당됨. - 한국조선해양은 조선 3사를 사는 효과를 볼 수 있으며, 삼호중공업이 최대 주주임. - 조선 대형 4사는 모두 급등하고 있으며, 신고가를 기록함. - 현시점에서 조선주는 이미 많이 상승하였으므로 신규 진입은 횡보 또는 하락 구간에서 고려해 볼 만함. - 트럼프 대통령의 지원 요청과 MRO 사업, 필리조선소 인수 등의 이슈로 인해 추가 상승 가능성이 있음.

● 핵심 포인트 - 우주항공 관련주: 트럼프 대통령의 화성 유인 탐사 추진 발언과 빌 게이츠의 우주기업 투자 소식에 강세. 컨텍 6% 상승, 켄코아에어로스페이스 3% 상승, LIG넥스원 4%대, 한화시스템 3.6%대 상승. - 자동차 관련주 : 관세 우려 완화와 현대차 그룹의 전기차 관련 소식에 반응. 현대모비스 3.4%대, HL만도 3% 가까이, 기아 2.77%, 현대차 1%대 상승. - 화장품 관련주 : 관세 우려 완화와 증권사 긍정적 리포트에 상승. NH투자증권이 코스맥스 목표주가 상향. 실리콘투 5.7%, 브이티 2.7%, 에이피알 2%, 한국콜마 2.3% 상승. - 의료 AI 관련주 : 고영의 뇌 수술용 의료 로봇 FDA 승인으로 동반 상승. 루닛 7% 이상, 고영, 뷰노 2%대, 신테카바이오 4% 상승. - 반도체 관련주 : 관세 우려 완화와 트럼프 2기의 반도체 보조금 기대감, 대만 지진의 영향으로 상승. 고영 22%대, 대덕전자 8.6%, 리노공업 4%, 디아이 0.8%, 미코 0.53% 상승. - 티웨이항공 관련주 : 대명소노그룹의 경영 개선 요구서 발송으로 경영권 분쟁 가능성에 급등. 티웨이홀딩스 20% 이상, 예림당 13%, 티웨이항공 7%, 대명소노시즌 4% 상승. - 2차 전지 관련주 : 전일 상승에 따른 되돌림과 트럼프 대통령의 전기차 비중 50% 달성 법안 철회 소식에 하락. 에코앤드림 6%, 에코프로머티 5%, 에코프로비엠 5%대, 나노신소재 3% 하락.

● 핵심 포인트 - 화학 및 석유화학 섹터의 주가가 최근 상승세를 보이고 있음. - 롯데케미칼은 4% 가까이 상승했으며, 금호석유는 이틀 연속 큰 폭으로 상승함. - 화학 산업은 중국 경기에 민감하게 반응하며, 지난 몇 년간 실적이 좋지 않았으나, 중국의 경기 부양책과 소비 진작으로 인해 회복 조짐을 보이고 있음. - 금호석유는 관세 문제와 천연고무 대체재인 합성고무 생산 업체로서 수혜가 예상됨. - 대한유화 역시 회복세를 보이고 있으며, 롯데케미칼은 롯데건설의 영향으로 다소 어려움을 겪고 있음. - 금호석유를 비롯한 화학업체들의 주가가 이미 상승하였으나, 추가적인 상승 가능성이 있으므로 적극적인 접근이 필요하다는 의견이 있음.

● 핵심 포인트 - 금일 달러 대비 원화 환율이 큰 폭으로 하락 중이며, 1437원으로 거래 시작 후 현재 33~34원 사이에서 변동 중임. - 지난 밤사이 미 달러 지수가 급락해 108.07을 기록했으며, 이는 트럼프 대통령 취임식에서의 관세 부과 보류 소식에 따른 것으로 해석됨. - 이로 인해 유로화와 중국 역외 위안화가 강세를 보이며 각각 1.04달러, 7.26위안 선에서 거래중임. - 다만, 트럼프 행정부의 행정명령 결과가 아직 공식 발표되지 않아 변수로 작용 가능성이 있으며, 최근 급격한 환율 변동으로 인한 일부 되돌림 현상 또한 예상됨. - 금주 금요일 예정된 일본은행(BOJ)의 금리 인상 여부 결정 역시 엔화 환율에 영향을 미칠 것으로 전망되며, 이를 통해 1430원을 중심으로 추가 압력 발생 가능성 있음.

● 핵심 포인트 - 코스피 연중 최고치인 2548포인트 달성, 외국인 투자자들의 선물 매수로 인한 상승. - 외국인 투자자들의 선물 누적 잔고는 1조 7000억 매도우위이나, 매수로 전환될 경우 2600포인트 돌파 예상. - 고영은 뇌 수술용 로봇 미 FDA 최종 승인 소식에 2거래일 연속 강한 오름세, 추가 상승 여력 존재. - 루닛을 비롯한 의료 AI 관련주는 상승세이나, 단기적인 현상일 가능성 존재하므로 보수적인 접근 필요.

● 핵심 포인트 - 에너지 원전 쪽은 트럼프 정부의 정책과 관련하여 유망한 업종으로 꼽힘. - LNG 프로젝트 및 수출 관련 규제 완화가 시행될 것으로 보이며, 미국의 LNG 수출량이 2029년까지 2배 가까이 증가할 것으로 전망됨. - 한국은 글로벌 3대 LNG 수입 국가로, 미국산 LNG 수입 증가로 인해 트레이딩 비즈니스를 하는 기업이나 LNG 관련 프로젝트를 함께 할 수 있는 신규 수주를 받는 기업에 주목할 필요가 있음. - 한국가스공사, 포스코인터내셔널 등이 수혜를 볼 것으로 예상되며, 원전 관련 기업으로는 비에이치아이가 언급됨. - AI 로봇 쪽 역시 트럼프 정부 하에서 충분한 수혜를 누릴 것으로 전망되며, 일론 머스크가 나아가는 방향인 자율주행차, 로봇 산업, 우주항공 산업과 관련하여 국내에서는 삼성의 레인보우로보틱스, LG그룹이 2대 주주로 있는 로보티즈 등이 주목받고 있음. - 반도체 관련주인 하이닉스는 미국 우선주의에서 가장 핵심인 엔비디아와 테슬라에 부품을 공급하고 있어 메리트가 있으며, 삼성중공업은 조선업에서의 수주 증가와 영업이익 증가폭을 고려할 때 주가 상승 여력이 있다고 판단됨.

● 핵심 포인트 - 조선사 빅4의 지난해 영업이익이 사상 처음으로 2조 원을 넘을 것으로 예상되며, 추가적인 MRO 및 군함 수주 소식을 기다리는 중임. - 방산주는 현재 호황이나, 우크라이나 종전 시 악재가 될 수 있으나 매수 기회가 될 수도 있다는 의견 존재. - 트럼프 정부의 정책 초점은 각국 정부의 방위비 인상에 맞춰져 있으며, 이에 따라 유럽이 가장 위협받고 있음. - 국내 조선업과 방산업체들이 가격 경쟁력이 있어, 주가 하락 시 기회가 될 수 있다고 판단함. - 증권사들은 AI, 반도체, 조선, 방산 관련주를 유망주로 꼽았으며, 특히 NAVER, SK하이닉스, HD한국조선해양, LIG넥스원 등을 주목함.

● 핵심 포인트 - 트럼프 미국 대통령 4년 만에 백악관 입성, 국내외 금융시장 변동성 확대 예상 - 증권가 '트럼프 트레이드' 주목 : 코스맥스(K-뷰티), 삼성중공업(조선주) 목표가 소폭 상향 - 2차 전지주 단기 상황 어렵지만 믿는 구석 있어, 올해 상저하고 흐름 기대 - HD현대일렉트릭 : CAPA 증설 소식에 상승 출발 후 하락, 북미 고객사 요청에 따른 납품 이월로 매출 8157억 원, 영업이익 1663억 원 기록 - 하나증권, HD현대일렉트릭 목표가 50만 원으로 상향조정 및 외형 확장 기조 장기간 이어질 것으로 전망 - 하이브 : 다올투자증권, 엔터사업 최선호주로 하이브 제시 및 목표가 30만 원으로 상향 조정 / 올해 세 개 팀의 신인 데뷔예상 및 IP 포트폴리오 확장 지속 될 것으로 전망