- 빌닷컴 홀딩스가 기업 매각을 검토 중이며, 이에 따라 주가가 11.85% 상승함. - 오클로는 소형 원자로 기업으로, 미국 정부의 핵 에너지 육성 정책에 힘입어 주가가 8.63% 상승함. - 써클 인터넷 그룹은 양호한 실적에도 불구하고 향후 비용 증가 우려로 인해 주가가 9.76% 하락함. - 소파이 테크놀로지는 암호화폐 거래 서비스를 새롭게 출시하며 주가가 3.07% 상승함. - 온 홀딩은 시장 예상을 뛰어넘는 3분기 실적 발표 후 주가가 18.93% 상승함.

- 삼성생명 3Q 실적 전망치는 7100억 원대로 전년 대비 5% 상승 예상됨. - 작년 연간 순익 2조 원을 기록했으며 상반기 또한 전년보다 소폭 증가한 순이익 달성함. - 이번 분기 7천억 원대의 실적을 보인다면 역대 최대 이익 재경신이 가능함. - 삼성생명의 주가에 큰 영향을 미치는 요인은 삼성전자이며, 이에 따라 증권가의 평가도 갈리고 있음. - 3개 증권사는 목표주가는 올렸으나 투자 의견은 중립 또는 하향 조정함. - 이는 삼성전자의 주가 상승에 따른 자산 가치 증대를 반영하되, 시장 기대감이 이미 주가에 선반영되었다고 판단했기 때문임. - 삼성생명 실적은 내일 발표 예정이고 현재 주가는 3.82% 상승 중임.

[나현후 / 현상준 와우넷 파트너]

● 핵심 포인트 [안혜수 한국경제TV 캐스터] - 한국금융지주는 증권 부문 전반의 호조로 인해 3분기 실적이 컨센서스를 크게 상회했으며, 지배주주 순이익은 전년 대비 100% 이상 증가함. - 메리츠증권은 한국금융지주의 목표주가를 22만 5천 원으로 상향 조정하였고, 이는 현 주가 대비 32.5% 상승 여력이 있음을 의미함. - 엔씨소프트는 DS투자증권이 목표주가를 30만 원으로 올렸으며, 3분기 실적은 시장의 예상치에 부합했음. - 엔씨소프트의 신작 '아이온2'는 11월에 출시되며 흑자 전환 가능성을 높이고 있고, 연간 영업이익은 내년 큰 폭으로 증가할 것으로 예상됨.

- 반도체주는 삼성전자와 SK하이닉스의 강세가 두드러지며, 특히 SK하이닉스는 52주 신고가를 경신함. - SK하이닉스는 AI 모멘텀 및 반도체 슈퍼 사이클로 인해 지속적인 목표가 상향이 이루어지는 중이며, 변동성 장세에서도 회복력을 보이고 있음. - 개인 투자자들에게는 SK하이닉스와 삼성이 안정적인 대안으로 제시됨. - 2차 전지주는 ESS 모멘텀을 타고 있으며, LG에너지솔루션과 엘앤에프 등이 상승세를 보임. - 엘앤에프는 실적 턴어라운드 성공했으며, 특히 3분기에 2년 만에 흑자를 기록했으나 전기차 보조금 공백으로 인한 4분기 실적 우려가 존재함. - 그러나 테슬라의 EV 판매량 감소 영향이 제한적이며, LFP 사업 확장 가능성으로 긍정적 전망 예상됨. - 외국인 순매수는 삼성전자와 DB하이텍, 카카오, NAVER 등에 집중되며, 카카오는 영업 이익 서프라이즈를 기록하고 AI 도입으로 유저 체류시간 증가 효과를 보고 있음. - 외국인 수급 연속성은 알고리즘 매매 영향을 받을 수 있으므로 지속 관찰 필요함.

- 파라마운트 스카이댄스는 최근 합병 후 첫 실적 발표에서 새 CEO 데이비드 엘리슨이 스트리밍 환경 재편을 목표로 설정함. - 해당 기업은 3분기 매출 67억 달러 및 조정 EBITDA 9억 5천만 달러 기록했으며, 내년 매출 목표를 300억 달러로 제시해 월가 전망 상회함. - 또한 스트리밍 및 스튜디오에 15억 달러 투자와 비용 30억 달러 절감을 계획하며, 자산 매각 및 인력 감축 예정됨. - 이러한 긍정적인 전망에 따라 주가는 9.15% 상승함. - 코어위브는 실적 발표 이후 주가가 15.68% 하락했으나, 매출이 시장 예상치를 초과하고 잔여 계약 금액이 크게 증가함. - 그러나 특정 고객 의존도와 부채 문제가 부각되며 주가에 부정적인 영향을 미침. - 클린스파크는 비트코인 채굴업체로서, 11억 5천만 달러 규모의 전환사채 발행 계획 발표 후 주가가 6.99% 하락함. - C3 AI는 창업자의 건강 문제 이후 회사 매각 가능성 보도에 주가가 일시적으로 12% 상승했으나, 현재는 4.29% 하락함. - 암젠은 자사의 약물 '레파타'가 심혈관 질환 예방 효과 입증하며 주가가 3.78% 상승해 52주 최고치 경신함.

● 핵심 포인트 [김한용 현대차증권 연구위원] - NAVER는 꾸준한 실적 발표에도 주가가 부진한 상태지만, 두나무와의 합병 기대감으로 주가가 상승 후 소폭 하락했으나 여전히 상승세를 유지하고 있음. - 카카오의 경우, 3분기 실적은 자회사의 급격한 이익 증가 덕분이었으며, 4분기부터는 톡 개편 및 AI 도입으로 인한 추가 매출 발생 가능성이 큼. - NAVER는 4분기에도 광고 시장의 성수기와 커머스의 강력한 성과 덕분에 긍정적인 실적 전망됨. NAVER는 AI 에이전트 사업 강화 위해 대규모 투자 계획 중이며, 카카오는 챗GPT 기반의 AI 서비스 확장을 목표로 함. - 두나무와의 합병 가능성으로 NAVER의 핀테크 사업 성장 기대감이 높아지며, 투자자들은 이에 대해 긍정적 반응을 보이고 있음. - 김한용 연구위원은 NAVER를 카카오보다 더 매력적인 투자처로 평가하며, NAVER의 목표주가를 34만 원으로 설정함.

[나현후 / 현상준 와우넷 파트너]

● 핵심 포인트 [안혜수 한국경제TV 캐스터] - 두산은 연간 영업이익 두 배 성장이 기대되며 목표가는 133만 원으로 상향됨. - 3분기 실적은 다소 부진했으나, 10월 이후 AI 가속기향 CCL 수주 회복 및 고부가가치 제품 중심 매출 회복 전망. 차세대 초저손실 CCL 공급 준비가 순조롭게 진행 중이며, AI 서버 발전에 따른 단가 상승과 점유율 우위 예상. - 해성디에스는 AI 서버 확산과 DDR5 전환 가속화에 따라 패키지 기판 수요 급증으로 목표가 7만 원 제시됨. 3분기 실적이 시장 기대를 초과했으며, 특히 영업이익은 전 분기 대비 크게 증가함. - DDR5 패키지 기판 호황은 내년까지 지속될 전망이며, 장기적으로 HBM용 리드 프레임 시장 확대에 대한 기대감이 큼. - 해성디에스는 HBM 전용 리드 프레임 양산 준비 중이며, 이에 따라 내년 영업이익 전망치가 20% 상향되어 연간 두 배 성장이 예상됨.

- 코스피 시장에서 외국인은 삼성전자, 한국타이어엔테크놀로지, 이수페타시스, DB하이텍, 현대모비스, 현대차를 주로 매수함. - 현대모비스는 AS 부품 사업이 높은 수익성을 자랑하며, 전동화 사업 가치 부각 예상됨. - 코스닥 시장에서는 ISC, 고영, 파두, 티엘비, 리노공업 등 반도체 소재·부품·장비 주들과 실적이 좋은 실리콘투, 파마리서치를 매수함. - 파마리서치는 리쥬란 제품군으로 국내외 시장 확장 중이며, 유럽연합 의료기기 인증 획득 후 내년 유럽 주요국 수출 본격화 전망. - 산일전기는 K-변압기의 핵심 기업으로, AI 데이터센터와 신재생 에너지 발전 설비의 확장에 따른 특수 변압기 수요 급증의 수혜를 받을 것으로 예상됨. - 미국의 노후 변압기 교체 수요와 중국산 규제 강화로 인해 산일전기와 같은 한국 기업이 반사이익을 누릴 가능성 큼.

- 파파존스 인터내셔널은 외식 투자사의 인수 협상 소식으로 주가가 8.2% 상승함. - 셀시어스 홀딩스는 3억 달러 규모의 자사주 매입 계획 발표 후 주가가 7.8% 상승함. - 웨스트워터 리소시스는 FCA US와의 제품 구매 계약 철회로 인해 주가가 13% 하락함. - 엠피 머터리얼즈는 도이치뱅크의 평가 상향으로 주가가 11.25% 상승함. - 플러그파워는 자산 매각 및 비용 절감으로 2억 7500만 달러의 유동성 확보 계획 발표했으나 주가는 2.8% 하락함.

● 핵심 포인트 [박승원 한국경제TV 기자] - HK이노엔은 만성염증성 피부질환 건선 치료제 후보물질에 대해 국내 임상 1상을 연내 신청 예정이며, 비임상 단계 완료 및 글로벌 기술이전 추진함. - 건선 질환은 면역체계 이상 발생으로 나타나며, 국내 환자는 약 150만 명으로 추정됨. 현재 국내 시장은 미국 BMS의 '소틱투', 한국 노바티스의 '코센틱스' 등이 주도하고 있음. - HK이노엔은 TYK2 억제제를 개발 중이며, 작년 학회에서 긍정적인 평가 받은 바 있음. 전문가들은 치료제의 안전성과 효과 중요성이 크며, 경구용 제형의 장점을 강조함. HK이노엔은 자사의 후보물질이 경쟁 제품보다 우수한 효과를 보인다고 자신함.

- 엔씨소프트는 3분기 매출 3680억 원으로 전년 대비 8% 하락 예상되며 영업손실 적자는 축소될 전망임. - 엔씨소프트 주가는 현재 3%대 강세를 보이고 있음. - OCI 홀딩스는 3분기 매출 9100억 원대로 전년과 비슷하나 영업이익은 10% 하락할 것으로 예측됨. - OCI 홀딩스는 미국 관세 영향으로 2분기에 큰 폭의 적자를 기록했으나, 3분기는 전 분기보다 실적 개선이 예상됨. - OCI 홀딩스는 베트남 태양광 웨이퍼 공장 인수로 태양광 사업의 수직 계열화를 이루며 판매량 증가 기대를 받음. - 미래에셋증권은 OCI 홀딩스의 목표주가를 상향 조정했으며, 현재 주가는 약보합권 상태임.

[안혜수 캐스터] ● 핵심 포인트 - 카카오의 목표가는 광고 및 자회사 실적 개선으로 인해 8만 3천 원으로 상향 조정됨. - 3분기 톡비즈 광고 성장은 11%, 자회사들의 고른 이익 개선으로 분기 최대 이익 달성함. - 향후 AI 기반 생태계 확장 통한 수익성 높은 구조로의 전환 예상됨. - 신세계는 하반기 소비 심리 개선과 외국인 매출 회복으로 본격적 반등 흐름 보이고 있음. - 강남점과 외국인의 매출 증가로 백화점 매출 상승했으며, 명품 판매 또한 10% 증가함. - 면세점은 전년 대비 106억 원 개선되며 손익 빠르게 좋아지고 있음. - 고정비 완화 및 공항 면세점 축소 등으로 26년 영업이익률 7%, ROE 4%대로 개선될 것으로 전망됨.

- 최근 한국 증시의 높은 변동성은 단기 급등에 따른 부담 때문이며, 이에 따라 투자자들은 다양한 대응 전략을 고려해야 함. - 전문가들은 현재 상황에서 특정 종목의 이익 실현 및 현금 확보 또는 소외된 종목 중심의 포트폴리오 재편을 추천함. - AI 관련 논란과 금리 인하 기대 감소 등이 시장에 부담을 주고 있으며, 이러한 요인들이 해소되기 전까지 시장의 조정이 지속될 가능성 있음. - 외국인 투자자들이 매도세로 돌아선 만큼, 이들의 관심에서 벗어난 후발주들에 단기적인 관심을 가질 것을 제안함. - 다가오는 '지스타' 게임 페스티벌에서 엔씨소프트의 신작 '아이온2' 출품이 주목받고 있으며, 해당 게임의 성공 가능성과 실적 회복에 대한 기대가 큼. - 연기금이 실적 안정성과 배당을 고려해 카카오, 아모레퍼시픽, KT&G 등의 종목을 순매수하고 있으며, 특히 아모레퍼시픽은 낮은 실적 기대치 덕분에 추가 상승 여력이 있다고 평가됨.

- 나스닥 시장에서 기술주와 커뮤니케이션주가 크게 하락했으며, 특히 AI 관련 주식 변동성이 컸음. - 일론 머스크의 보상안 승인은 긍정적이나, xAI 투자 제안에 대한 시장의 우려가 커지며 테슬라 주가는 3% 넘게 하락함. - 인텔은 테슬라와의 공동 AI 칩 제조 시설 설립 가능성 소식에 힘입어 2.39% 상승 마감함. - 코카콜라는 목표 주가 상향 조정에 따라 2.16% 상승하였으며, 거래량은 평균 대비 49% 증가함. - 뉴스케일 파워는 실적 부진과 유상 증자 계획 발표로 인해 주가가 6.53% 하락하며 투자 심리 악화됨. - 제너럴 모터스는 관세 정책 완화 기대감에 힘입어 2.8% 가까이 상승함. - 에어비앤비는 4분기 매출 전망치 상향 조정으로 긍정적인 반응을 얻었으며 펠로톤 인터랙티브는 어닝 서프라이즈로 주가가 14% 넘게 급등함. - 엠피 머티리얼즈는 중국 판매 중단에도 불구하고 12% 상승하였고 콘스텔레이션 에너지는 실적 부진에도 장기 성장성에 대한 기대감으로 상승함. - 미국 1위 주거용 태양광 업체 선런은 순이익 기대 이하로 주가가 16% 하락했으며, 엔비디아는 중국 고객 대상 AI 칩 판매 제한 소식으로 보합 마감함.

[정우영 트레이딩스핀 대표]